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About Salesforce Data 360
Usar um fluxo de tela para aprimorar registros com previsões

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Usar um fluxo de tela para aprimorar registros com previsões

Crie um fluxo de tela para obter registros de objetos do Salesforce e adicionar uma previsão a uma página do Lightning. Por exemplo, você pode adicionar uma pontuação de previsão de conversão de lead a um registro de lead.

Antes de criar um fluxo, certifique-se de que seu modelo preditivo esteja ativado em Modelos de IA (anteriormente Einstein Studio).

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
  2. Crie um fluxo do zero. O Flow Builder é aberto.
  3. Crie um fluxo de tela.
    Tela do Fluxo do Salesforce exibindo a opção de fluxo de tela.
  4. Para obter as entradas necessárias para executar o modelo, adicione o elemento Obter registros.
    Um fluxo de tela exibindo o elemento Obter registros.
    Por exemplo, para obter registros de leads.
  5. Para a fonte de dados, adicione um objeto do Salesforce ou do Data 360. Insira um rótulo e um nome de API.
    Nesse caso, selecione o objeto Lead.
  6. (Opcional) Filtre registros com base em condição, campo, operador e valor.
    Fluxo de tela exibindo opções para filtrar registros.
    Por exemplo, para prever leads por ID do registro, filtre seus dados selecionando Todas as condições são atendidas (AND), Field=Id, Operator= ⁇ a e Value=Resource (uma variável chamada recordid).
  7. Para usar dados que residem em outro lugar, adicione outro elemento Obter registros e insira as informações.
  8. Adicione o elemento Ação e escolha o modelo preditivo que deseja usar.
    Um fluxo de tela exibindo várias previsões como ações.
    Por exemplo, "Conversão de lead prevista".Você pode pesquisar seu modelo por seu nome ou local na categoria de ação do Data Cloud.
  9. Como seu modelo precisa de entradas para gerar previsões, mapeie os campos relevantes.
    Uma ação de fluxo de tela exibindo valores de entrada para uma previsão de conversão de lead.
    Por exemplo, use os campos do objeto de lead que correspondem às entradas do modelo.
  10. Depois de configurar uma ação, um recurso {ActionName.Prediction} estará disponível para uso no fluxo.
  11. Para adicionar uma pontuação de previsão à sua página de registro, adicione uma interação de tela ao fluxo e insira um rótulo, um nome de API e um recurso.
    Por exemplo, {!Predicted_Lead_Conversion_Action_1.Prediction}.
  12. Salve o fluxo.
  13. Teste o fluxo e ative-o.
  14. Para exibir leads em sua organização, acesse o Iniciador de aplicativos e insira Marketing CRM Classic.
  15. Adicione o fluxo de tela a uma página de registro para mostrar as pontuações de previsão em todos os registros de leads.
    Um componente de fluxo para adicionar suas previsões a um registro.
    1. Acesse Configuração e edite o objeto no Gerenciador de objetos.
    2. Use as páginas de Registro do Lightning para criar uma página de registro.
    3. Na guia Componentes, pesquise por Fluxo e arraste o componente para o local preferido no objeto.
    4. Adicione o fluxo que deseja usar em seu objeto e salve para exibir a saída do fluxo.

Consulte também:

 
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