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Acerca de Salesforce Data 360
Analizar datos de ventas con perspectivas calculadas

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Analizar datos de ventas con perspectivas calculadas

Calcule mediciones multidimensionales en sus datos en Data Cloud. Puede crear mediciones a niveles de perfil, segmento y población. Por ejemplo, puede evaluar el desempeño a nivel de canal o utilizar mediciones de productos para comprender el comportamiento de compra y navegación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Todas las ediciones compatibles con Data 360. Consulte Disponibilidad de Data 360.

Un arquitecto de Data Cloud puede redactar expresiones de SQL o utilizar SQL Insight Builder para crear mediciones y dimensiones desde campos y objetos asignados. A continuación, utilizando el Explorador de datos, puede ver datos de Data Cloud desde sus objetos de lago de datos (DLO), objetos de modelos de datos (DMO) u objetos de perspectiva calculada (CIO).

Crear una perspectiva calculada

Antes de crear una perspectiva calculada, utilice la resolución de identidad para producir perfiles unificados.

  1. En Data Cloud, en la ficha Perspectivas calculadas, haga clic en Nuevo.
  2. Desde el menú desplegable Espacio de datos, seleccione un espacio de datos (que se puede establecer como predeterminado).
  3. Haga clic en Crear con SQL y haga clic en Siguiente.
  4. Ingrese el nombre de la perspectiva calculada y una descripción opcional. El campo Nombre de API se rellena automáticamente.
  5. Sustituya la expresión de ejemplo por esta consulta SQL de ejemplo: Conteos de particulares unificados por objeto de ventas. 
    SELECT UnifiedIndividual__dlm.ssot__Id__c AS Customer_Id__c
    ,approx_count_distinct(iil.Contact_Id__c) AS Contact_Count__c
    ,approx_count_distinct(iil.Lead_Id__c) AS Lead_Count__c
    ,approx_count_distinct(iil.ssot__AccountId__c) AS Account_Contact_Count__c
    ,approx_count_distinct(iil.ssot__DataSourceId__c) AS Salesforce_Org_Count__c
FROM UnifiedIndividual__dlm
/* The sub-query is required to perform case statements prior to aggregating */
LEFT JOIN (
    SELECT IndividualIdentityLink__dlm.UnifiedRecordId__c AS UnifiedRecordId__c
   	 ,IndividualIdentityLink__dlm.SourceRecordId__c AS SourceRecordId__c
   	 ,IndividualIdentityLink__dlm.ssot__DataSourceId__c AS ssot__DataSourceId__c
   	 ,CASE
   		 WHEN IndividualIdentityLink__dlm.ssot__DataSourceObjectId__c = 'Contact'
   			 THEN IndividualIdentityLink__dlm.SourceRecordId__c
   		 ELSE NULL
   		 END Contact_Id__c
   	 ,CASE
   		 WHEN IndividualIdentityLink__dlm.ssot__DataSourceObjectId__c = 'Lead'
   			 THEN IndividualIdentityLink__dlm.SourceRecordId__c
   		 ELSE NULL
   		 END Lead_Id__c
   	 ,AccountContact.ssot__AccountId__c AS ssot__AccountId__c
    FROM IndividualIdentityLink__dlm
    LEFT JOIN (
   	 SELECT DISTINCT ssot__AccountContact__dlm.ssot__IndividualId__c AS ssot__IndividualId__c
   		 ,ssot__AccountContact__dlm.ssot__AccountId__c AS ssot__AccountId__c
   	 FROM ssot__AccountContact__dlm
   	 ) AccountContact ON IndividualIdentityLink__dlm.SourceRecordId__c = AccountContact.ssot__IndividualId__c
    WHERE IndividualIdentityLink__dlm.ssot__DataSourceId__c LIKE 'Salesforce_00D%'
    ) iil
    /* "Data Source ID like Salesforce_00D%" identifies Salesforce CRM sources. 00D is the prefix for the Org ID object type.
     * This is optional but it adds greater certainty that this is a Salesforce Org source ID from the connector.*/
    ON UnifiedIndividual__dlm.ssot__Id__c = iil.UnifiedRecordId__c
GROUP BY Customer_Id__c
    Esta perspectiva calculada contiene un registro por individuo unificado. Muestra la frecuencia con la que cada persona aparece como un contacto, prospecto y cuenta; y la frecuencia con la que aparecen entre múltiples organizaciones. Para funcionar, requiere los objetos Cuenta, Contacto y Prospecto instalados como parte del paquete de inicio de Sales Cloud. También requiere que el proceso de resolución de identidad se haya ejecutado correctamente.
  6. Para comprobar si su expresión SQL es válida, haga clic en Comprobar sintaxis. Si no es válida, no puede continuar. Compruebe dos veces su expresión e inténtelo de nuevo.
  7. Haga clic en Activar.
  8. Desde el menú desplegable Programar, seleccione No programado.
  9. Haga clic en Activar.
    Puede programar una perspectiva calculada, pero para estos ejemplos de casos de uso, ejecútelos una vez manualmente.

La perspectiva calculada aparece en la página de inicio de registro.

Nota
Nota Para obtener más información acerca de la creación de perspectivas en Data Cloud, siga la ruta Mejorar datos en Data Cloud.

Ver en Explorador de datos

En el Explorador de datos, puede ver datos de Data Cloud seleccionados desde sus objetos de lago de datos (DLO), objetos de modelos de datos (DMO), objetos de perspectiva calculada (CIO) o Gráficos de datos.

  1. Vaya a la ficha Explorador de datos en Data Cloud.
    Si no ve el Explorador de datos, haga contacto con su administrador para activar los permisos.
  2. Seleccione el espacio de datos apropiado y luego seleccione Perspectivas calculadas desde el menú desplegable Objeto. Luego busque la perspectiva que creó.
 
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