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Informazioni su Salesforce Data 360
Perfezionamento dei segmenti con raggruppamento, classificazione e limitazione

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Perfezionamento dei segmenti con raggruppamento, classificazione e limitazione

In Segmentazione di Data 360, dopo aver impostato i criteri iniziali nelle schede Includi ed Escludi, accedere alla scheda Classifica e Limite per perfezionare ulteriormente il segmento. Il primo contenitore viene creato automaticamente e bloccato nell'entità principale del segmento. Questo contenitore definisce la regola di filtro più interna.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Tutte le versioni supportate da Data 360. Vedere Data 360 Edition availability.
Insiemi di autorizzazioni richiesti
Per creare un contenitore:

Uno di questi insiemi di autorizzazioni:

  • Data Cloud Architect
  • Gestore attivazione Data Cloud
  • Specialista attivazione Data Cloud
  1. Trascinare un attributo nel contenitore per definire i criteri di raggruppamento e impostare il tipo di regola su Raggruppa per.
  2. Trascinare un secondo attributo nel contenitore per definire i criteri di classificazione. Impostare il tipo di regola su Ordina per e selezionare un ordinamento.
  3. Immettere un numero nel campo Record massimi per limitare i record selezionati da ogni gruppo.

    Il numero massimo di record consentiti è 2 miliardi.

  4. Fare clic su Aggiungi set di regole per creare un secondo contenitore esterno che definisce il livello successivo di filtro.
  5. Nel nuovo contenitore, fare clic sul menu a discesa Oggetto. Gli oggetti disponibili sono determinati dall'attributo Raggruppa per utilizzato nel passaggio precedente. Selezionare l'oggetto appropriato per questa regola.
  6. Ripetere il processo di aggiunta degli attributi Raggruppa per e Ordina per e di impostazione di un numero massimo per limitare i record per questo nuovo gruppo.
  7. Continuare ad aggiungere insiemi di regole in base alle esigenze per ogni livello di filtro.
  8. Fare clic su Chiudi.
Esempio
Esempio

Innanzitutto, creare un segmento che seleziona solo i primi due referenti di ogni account in base al livello di autorità. Questo è utile per rivolgersi ai responsabili delle decisioni chiave.

Nel primo contenitore:

  1. Impostare il Numero massimo di referenti account su 2.
  2. Per la regola Raggruppa per, utilizzare l'attributo ID account. Questo raggruppa tutti i referenti in base all'account a cui appartengono.
  3. Per la regola Ordina per, utilizzare l'attributo Livello autorità e impostare l'ordine su Decrescente. Vengono classificati i referenti all'interno di ogni account.

Questo singolo insieme di regole limita il segmento solo ai due referenti di grado più alto di ogni account che soddisfa i criteri Includi.

Estendiamo ora l'esempio. Prima di trovare i referenti principali, individuare i primi 10 account per ogni titolare di account, in base a un punteggio di adattamento. Viene creato un elenco mirato dei referenti più importanti degli account più promettenti.

Aggiungere un secondo contenitore (la regola esterna):

  1. Selezionare l'oggetto Account dall'elenco a discesa.
  2. Impostare il Numero massimo di account su 10.
  3. Per la regola Raggruppa per, utilizzare l'attributo Titolare account.
  4. Per la regola Ordina per, utilizzare l'attributo Punteggio adatto e impostare l'ordine su Decrescente.
  5. Fare clic su Salva.

Quando si salva, come illustrato, Data 360 trova i primi 10 account per ogni titolare e quindi seleziona i primi 2 referenti da ciascuno di essi.

Raggruppamento, classificazione e limitazione del pubblico dei segmenti
 
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