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关于 Salesforce Data 360
聚合节点:层次结构聚合

聚合节点:层次结构聚合

使用层次结构聚合,对多级数据中的评测进行汇总。例如,您可以汇总公司及其附属公司的收入、资产或债务。或者,您可以将销售人员数据汇总到管理链,以查看按团队、地区、区域等划分的聚合。层次结构聚合需要具有 ID 和父级 ID 的行。多个行可以具有相同的父级 ID,或者父级 ID 可以为空。一些行甚至可以共享 ID,例如带多个父级的记录。您还可以使用可选的汇总百分比来应用百分比拆分,将部分分配给不同的父级,例如销售团队成员之间的佣金。

  1. 在至少有一个输入节点的批处理数据转换中,选择两个节点之间或数据转换末尾的添加节点按钮 (添加节点按钮)。要在两个节点之间显示“添加节点”按钮,请将光标悬停在连接线上。
  2. 在“添加节点”对话框中,选择聚合
  3. 在聚合设置面板中,打开层次结构聚合
    在聚合节点中选择层次结构聚合。
  4. 添加至少一个聚合,例如评测总和或行数。
    “添加节点”模式显示了您可以添加的所有可能的节点,包括聚合节点。
  5. 选择记录 ID 列。记录 ID 可以是定义行的数据中的任何维度,例如销售人员或客户名称。
    从数据集中的维度列表中选择记录 ID 列。
  6. 备注
    备注 父级 ID 列接受空值。
    指定父级 ID 列。父级 ID 标识每行汇总到哪个记录。这可以是数据中尚未选择作为记录 ID 的任何维度,例如经理或父级客户。不是每个记录都需要有一个父记录,例如,如果它位于层次结构的顶部。
    从数据集中的维度列表中选择父级 ID 列。
  7. 或者,选择汇总百分比列,应用百分比拆分。聚合值乘以此列中的数字。例如,您的记录有多个父级,并希望根据该父级以不同的方式汇总它们。
    从数据集中的评测列表中选择“汇总百分比”列。
  8. 要将层次结构聚合添加到数据转换,请单击应用
    完成的层次结构聚合设置,显示“应用”按钮。
  9. 保存批处理数据转换。
    示例 1:自动求和关系每个级别的值,而不是手动计算值。
    备注
    备注 在以下示例中,金额是聚合列。

    此示例显示:

    • 具有相同父级的多个记录
    • 带和不带父级的记录组合
    • 层次结构之外的记录
    • 具有单个值的父级
    显示层次结构示例一的图形。
    没有层次结构聚合   有层次结构聚合
    记录 ID 父级 ID 金额   记录 ID 金额
    A01   100 A01 600
    A02 A01 200 A02 200
    A03 A01 300 A03 300
    A04   400 A04 400
    示例 2:中间层次结构:组织图表。

    此示例显示:

    • 具有相同父级的多个记录
    • 带和不带父级的记录组合
    • 层次结构之外的记录
    • 具有单个值的父级
    • 没有单个值的父级
    • 多个层次结构
    显示层次结构示例二的图形。
    没有层次结构聚合   有层次结构聚合
    记录 ID 父级 ID 金额   记录 ID 金额
    A01   100 A01 1200
    A02 A01 200 A02 800
    A03 A01 300 A03 300
    A04   400 A04 400
    A06 A05 600 A05 400
    A07 A02 700 A06 600
          A07 700
    示例 3:复杂层次结构:具有拆分百分比的子公司所有权。

    此示例显示:

    • 具有相同父级的多个记录
    • 带和不带父级的记录组合
    • 层次结构之外的记录
    • 具有单个值的父级
    • 没有单个值的父级
    • 多个层次结构
    • 具有多个父级的记录
      备注
      备注 记录具有每个父级的行数。
    • 汇总百分比值(百分比拆分)
    显示层次结构示例三的图形。
    没有层次结构聚合   有层次结构聚合
    记录 ID 父级 ID 金额 百分比   记录 ID 金额
    A01   100   A01 1375
    A02 A01 200 1.00 A02 350
    A03 A01 300 0.50 A03 1850
    A03 A05 300 0.50 A04 1290
    A04 A05 400   A05 1290
    A06 A02 600 0.25 A06 600
    A06 A03 700 0.75 A07 700
    A07 A03   1.00 A08 890
    A08 A04   1.00 A09 900
    A09 A02   0.10 A10 1925
    A10       A11 1100
    A11 A03   1.00    
 
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