Begränsa åtkomst till aktiveringsmål för specifika användare

Använd behörighetsuppsättningar för att säkerställa att användare endast har åtkomst till specifika aktiveringsmåldata. Eftersom marknadsföringschefer, marknadsföringsspecialister och datakunniga specialister kan se alla aktiveringsmål som standard, använd behörighetsuppsättningar för att hantera deras åtkomst. För att hantera åtkomst, klona en befintlig behörighetsuppsättning och dela åtkomst till specifika aktiveringsmål med användare som endast är tilldelade den behörighetsuppsättningen. Begränsa till exempel åtkomsten till specifika aktiveringsmål för användare i specifika avdelningar eller geografiska områden.

1. I Salesforces inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Behörighetsuppsättningar.
2. För att se den behörighetsuppsättning du vill klona, välj den.
3. Klicka på Klona, gör önskade ändringar och klicka på Spara.
   

   Tips Namnge din klonade behörighetsuppsättning så att du enkelt kan skilja mellan de olika behörighetsuppsättningarna.
4. Klicka på Objektinställningar, välj objektet Aktiveringsmål och klicka på Redigera.
5. Avmarkera Visa alla poster(1) och Ändra alla poster(2), och klicka på Spara(3).
   
6. I rutan Snabbsökning, skriv Delningsinställningar.
7. I rullmenyn Hantera delningsinställningar för, välj Aktiveringsmål.
8. Under Delningsregler för aktiveringsmål, klicka på Ny.
9. Namnge regeln, specificera vem regeln ska delas med, vilka poster som ska delas, åtkomstnivå och klicka på Spara.
   

   Tips Använd roller eller grupper för att begränsa åtkomst till aktiveringsmål till specifika användare.