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Configurar una conexión de Data Cloud One Companion
Establezca una conexión bidireccional entre Data 360 y otra organización de Salesforce. No puede crear una conexión complementaria a una organización de Salesforce que ya esté conectada a otra Data 360 a través de una conexión complementaria. Tampoco puede conectar una organización de sandbox con una organización de producción.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones compatibles con Data 360. Consulte Disponibilidad de Data 360. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para conectar una organización de Salesforce | Perfil de administrador del sistema O Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud |
Asegúrese de que los usuarios tienen los permisos para crear conexiones complementarias. Consulte Configurar permisos de usuario para una conexión de organización de Salesforce externa en Data 360 y Activar permisos de objeto y campo para acceder a Salesforce CRM en Data 360.
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Planifique su estrategia de arquitectura de Data 360.
- Revise Estrategia de arquitectura de Data 360 para consideraciones arquitectónicas.
- Seleccione una organización para que sea la organización de inicio de Data 360. Data 360 se proporciona en la organización de inicio.
- Seleccione organizaciones para que sean las organizaciones complementarias. No puede conectar una organización complementaria con Data 360 aprovisionado. Si una posible organización complementaria ya tiene Data 360, debe primero desaprovisionar Data 360 en esa organización. Consulte Convertir una organización de inicio de Data 360 en una organización complementaria de Data Cloud One.
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Configure los parámetros de dominio en la organización de inicio y las organizaciones complementarias para garantizar una conexión satisfactoria.
Si no desea que los usuarios inicien sesión en su organización a través de su URL instanciada, en la página Mi dominio en Configuración, seleccione No redirigir para su URL instanciada en la sección de redireccionamientos.Las organizaciones de Salesforce que se va a conectar deben tener acceso de API y el intervalo de direcciones IP de Salesforce debe permitir el acceso. Consulte Direcciones IP y dominios de Salesforce para permitir
- Verifique que la organización que está conectando tiene una licencia Data Cloud One Companion. Si no, agregue uno utilizando Su cuenta.
- Desde el menú Configuración en la organización de inicio, seleccione Configuración de Data Cloud.
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Seleccione Data Cloud One y haga clic en Nuevo.
Si alcanzó el número máximo de conexiones de su organización complementaria, utilice Su cuenta en la organización de inicio para agregar una licencia Conexión adicional de Data Cloud One y luego inténtelo de nuevo.
- Inicie sesión en la organización de Salesforce que desea conectar como una organización complementaria de Data 360.
- Revise el resumen de la organización para confirmar que está conectando la organización correcta y haga clic en Siguiente.
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Seleccione uno o más espacios de datos para compartir con la organización complementaria y haga clic en Siguiente. Los metadatos solo se sincronizan en espacios de datos que comparte con esta organización complementaria. Si no se comparten espacios de datos, los datos no se ingresan ni se sincronizan.
Nota Si no está seguro de qué espacio de datos utilizar o si desea configurar un nuevo espacio de datos para compartir, puede omitir este paso y completarlo más adelante. Sin embargo, su conexión no está completa hasta que comparte al menos un espacio de datos. - Revise el acceso que la conexión otorga entre organizaciones. Para aprobar la conexión, haga clic en Conectar.
Cuando crea una conexión complementaria de Data 360, también se crea una conexión de organización de Salesforce CRM estándar. Si ya tiene una conexión de Salesforce CRM con la organización que está conectando, el nombre de la conexión estándar se actualiza para coincidir con el nombre de la conexión complementaria.
- Etiquetado, políticas y acceso en Data Cloud One
Data Cloud One utiliza el mismo etiquetado, creación de políticas y gestión de acceso que el resto de Data 360, con especificaciones agregadas. Para el etiquetado y la creación de políticas en Data Cloud One, la organización de inicio funciona como una organización independiente que puede realizar más sincronizaciones. - Objetos compartidos con organizaciones complementarias
Los objetos de modelo de datos (DMO) y los objetos de perspectivas calculadas (CIO) en espacios de datos compartidos se comparten con la organización complementaria. Puede hacer referencia a datos desde estos objetos con funciones de Data 360 y utilizar los datos con funciones de plataforma, como enriquecimientos de flujos y listas relacionadas. - Propiedad de metadatos en organizaciones conectadas
Un objeto es propiedad de la organización en la que se originó, incluso cuando se comparte con Data 360 o desde Data 360 a otras organizaciones conectadas. Solo puede modificar o eliminar datos en la organización que los posee. - Comprender espacios de datos en organizaciones de compañía
Los metadatos solo se sincronizan entre una organización de inicio de Data 360 y su organización complementaria conectada cuando los metadatos forman parte de un espacio de datos que se comparte con la organización complementaria. La sincronización de metadatos permite a las organizaciones complementarias hacer referencia a datos en objetos de Data 360 en espacios de datos compartidos.
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