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Configurazione degli utenti e installazione del pacchetto di dati Sales Cloud
Impostare gli utenti di Data Cloud, aggiungere gli insiemi di autorizzazioni appropriati e quindi installare il pacchetto di dati Sales Cloud. Questi passaggi vengono eseguiti tutti in Impostazione Data Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Tutte le versioni supportate da Data 360. Vedere Data 360 Edition availability. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere all'impostazione di Data Cloud | Profilo amministratore di sistema OPPURE Insieme di autorizzazioni Data Cloud Architect |
Impostazione di una connessione Salesforce in Data Cloud
Viene creata automaticamente una fonte di dati e una destinazione dell'azione dati per l'organizzazione in cui si imposta Data Cloud. Per connettere altre organizzazioni Salesforce, incluse le organizzazioni Sandbox, è necessario impostare manualmente una connessione. Se questo passaggio non è necessario, è possibile saltare questa sezione.
- Passare a Impostazione Data Cloud e selezionare Salesforce CRM in Integrazioni Salesforce.
- Fare clic su Nuovo.
- Fare clic su Connessione a un'organizzazione Salesforce o Connessione a un'organizzazione Sandbox.
- È possibile connettersi a un Sandbox Data Cloud o a un'organizzazione Sandbox Salesforce come organizzazione fonte di dati. Fare clic su Avanti.
- Creare un alias per l'organizzazione utilizzando un massimo di 15 caratteri alfanumerici. Non è possibile modificare l'alias in seguito. Fare clic su Salva.
- Accedere all'organizzazione con le credenziali Salesforce. L'accesso per un'organizzazione di produzione o sviluppatore Salesforce è https://salesforce.com. L'accesso per un'organizzazione Sandbox è https://test.salesforce.com.
- Fare clic su Consenti nel menu Consenti accesso.
L'organizzazione è ora disponibile dalla pagina Salesforce CRM Connectors.
Aggiunta di utenti e insiemi di autorizzazioni
Ora è possibile creare utenti con autorizzazioni Data Cloud o aggiornare gli utenti esistenti in modo che dispongano degli insiemi di autorizzazioni Data Cloud.
- Passare a Impostazione Data Cloud, in Gestione utenti, fare clic su Utenti.
- Aggiungere nuovi utenti o modificare un utente esistente.
-
Selezionare un utente e fare clic su Assegnazioni insieme di autorizzazioni.
Nota Informazioni sugli insiemi di autorizzazioni standard di Data Cloud. - Fare clic su Modifica assegnazioni.
- Selezionare l'insieme di autorizzazioni Data Cloud appropriato e fare clic su Aggiungi.
- Fare clic su Salva.
Ripetere questi passaggi per tutti gli utenti che necessitano dell'accesso alle funzioni di Data Cloud.
Installazione del pacchetto di dati Sales Cloud
Dopo aver connesso Data 360 a un'organizzazione Salesforce CRM, installare pacchetti di dati standard (talvolta chiamati Starter) per distribuire rapidamente i dati in Data 360. Un pacchetto di dati mappa gli oggetti Salesforce agli oggetti modello di dati (DMO) di Data Cloud.
- Da Imposta, selezionare Impostazione Data Cloud.
- In Integrazioni Salesforce, selezionare Salesforce CRM.
- In Pacchetti di dati standard, fare clic sulla freccia del menu a discesa per Sales Cloud e fare clic su Installa.
- Nell'interfaccia di installazione del kit dati, selezionare Installa solo per amministratori e fare clic su Installa.
- Al termine dell'installazione, fare clic su Fatto.
