Du er her:
Konfigurere brukere og installere Sales Cloud-datapakken
Konfigurer Data Cloud-brukere, legg til de riktige tillatelsessettene, og installer deretter Sales Cloud-datapakken. Disse trinnene utføres alle i Data Cloud-oppsettet.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Alle versjoner støttes av Data 360. Se tilgjengelighet av Data 360-versjonen. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å få tilgang til Data Cloud-oppsett | Systemadministratorprofil ELLER Tillatelsessettet Data Cloud-arkitekt |
Konfigurere en Salesforce-tilkobling i Data Cloud
En datakilde og et datahandlingsmål opprettes automatisk for organisasjonen der du konfigurerer Data Cloud. Hvis du vil koble til andre Salesforce-organisasjoner, inkludert Sandbox-organisasjoner, må du konfigurere en tilkobling manuelt. Hvis dette trinnet ikke er nødvendig, kan du hoppe over denne delen.
- Gå til Data Cloud-oppsett, og velg Salesforce CRM under Salesforce-integreringer.
- Klikk på Ny.
- Klikk på Koble til en Salesforce-organisasjon eller Koble til en Sandbox-organisasjon.
- Du kan koble til en Data Cloud-Sandbox-organisasjon eller en Salesforce-Sandbox-organisasjon som en datakildeorganisasjon. Klikk på Neste.
- Opprett et alias for organisasjonen ved å bruke opptil 15 alfanumeriske tegn. Du kan ikke endre aliaset senere. Klikk på Lagre.
- Logg deg på organisasjonen med Salesforce-legitimasjonen din. Påloggingen for en Salesforce-produksjons- eller utviklerorganisasjon er https://salesforce.com. Påloggingen for en Sandbox-organisasjon er https://test.salesforce.com.
- Klikk på Tillat i Tillat tilgang-menyen.
Organisasjonen er nå tilgjengelig fra siden Salesforce CRM-koblinger.
Legge til brukere og tillatelsessett
Nå kan du opprette brukere med Data Cloud-tillatelser eller oppdatere eksisterende brukere til å ha Data Cloud-tillatelsessett.
- Gå til Data Cloud-oppsett, klikk på Brukere under Brukerbehandling.
- Legg til nye brukere eller rediger en eksisterende bruker.
-
Velg en bruker, og klikk på Tildelinger av tillatelsessett.
Merk Lær om Data Cloud standard tillatelsessett. - Klikk på Rediger tildelinger.
- Velg det aktuelle Data Cloud-tillatelsessettet, og klikk på Legg til.
- Klikk på Lagre.
Gjenta disse trinnene for alle brukere som trenger tilgang til Data Cloud-funksjoner.
Installere Sales Cloud-datapakken
Når du har koblet Data 360 til en Salesforce CRM-organisasjon, installerer du standard (noen ganger kalt startdatapakker) for å raskt distribuere data i Data 360. En datapakke tilordner Salesforce-objekter til Data Cloud-datamodellobjekter (DMO-er).
- Velg Data Cloud-oppsett under Oppsett.
- Velg Salesforce CRM under Salesforce-integrasjoner.
- Klikk på nedtrekkspilen for Sales Cloud under Standarddatapakker, og klikk på Installer.
- Velg Installer bare for administratorer i datasettinstallasjonsgrensesnittet, og klikk på Installer.
- Når installeringen er fullført, klikker du på Ferdig.
