ユーザーの設定と Service Cloud データバンドルのインストール
Data Cloud ユーザーを設定し、適切な権限セットを追加して、Service Cloud データバンドルをインストールします。これらの手順はすべて Data Cloud の [設定] 内で実行します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Data 360 でサポートされるすべてのエディション。 「Data 360 Edition の可用性」を参照してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Data Cloud 設定にアクセスする | システム管理者プロファイルまたは 「Data Cloud アーキテクト」権限セット |
Data Cloud での Salesforce 接続の設定
データソースとデータアクションターゲットは、Data Cloud を設定した組織で自動的に作成されます。Sandbox 組織を含む他の Salesforce 組織を接続するには、手動で接続を設定する必要があります。このステップが不要な場合は、このセクションをスキップできます。
- [Data Cloud 設定] に移動し、[Salesforce Integrations] で [Salesforce CRM] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [Salesforce 組織に接続] または [Sandbox 組織に接続] をクリックします。
- Data Cloud Sandbox または Salesforce Sandbox 組織にデータソース組織として接続できます。[次へ] をクリックします。
- 最大 15 文字の英数字を使用して、組織の別名を作成します。エイリアスは後で変更できません。[保存] をクリックします。
- Salesforce ログイン情報を使用して組織にログインします。Salesforce 本番組織または開発者組織のログインは https://salesforce.com です。Sandbox 組織のログインは https://test.salesforce.com です。
- [アクセスを許可] メニューで [許可] をクリックします。
これで、Salesforce CRM コネクタページから組織を使用できるようになります。
ユーザーと権限セットの追加
Data Cloud 権限を持つユーザーを作成したり、既存のユーザーを更新して Data Cloud 権限セットを持つことができるようになりました。
- Data Cloud の [設定] に移動し、[ユーザー管理] で [ユーザー] をクリックします。
- 新規ユーザーを追加するか、既存のユーザーを編集します。
-
ユーザーを選択し、[権限セットの割り当て] をクリックします。
メモ Data Cloud 標準権限セットについて説明します。 - [割り当ての編集] をクリックします。
- 適切なData Cloud権限セットを選択し、[追加]をクリックします。
- [保存] をクリックします。
Data Cloud 機能にアクセスする必要があるすべてのユーザーに対してこの手順を繰り返します。
Service Cloud データバンドルのインストール
Data 360 を Salesforce CRM 組織に接続したら、標準 (スターターとも呼ばれる) データバンドルをインストールして、Data 360 内にデータをすばやくリリースします。データバンドルは、Salesforce オブジェクトを Data Cloud データモデルオブジェクト (DMO) に対応付けます。
- [設定] から、[Data Cloud 設定] を選択します。
- [Salesforce Integrations (Salesforce インテグレーション)] で、[Salesforce CRM] を選択します。
- [標準データバンドル] で、Service Cloud のドロップダウン矢印をクリックし、[インストール] をクリックします。
- データキットインストールインターフェースで、[Install for Admins Only (管理者のみのインストール)] を選択し、[インストール] をクリックします。
- インストールが完了したら、[完了] をクリックします。
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