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設定使用者並安裝 Service Cloud 資料搭售方案
設定 Data Cloud 使用者、新增適當的權限集,然後安裝 Service Cloud 資料搭售方案。這些步驟全部都在 Data Cloud 設定內完成。
必要版本
| 提供版本：Data 360 支援的 所有版本。請參閱 Data 360 版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 存取 Data Cloud 設定 | 系統管理員設定檔或 「Data Cloud 結構設計師」權限集 |
在 Data Cloud 中設定 Salesforce 連線
系統會針對您設定 Data Cloud 的組織自動建立資料來源與資料動作目標。若要連線其他 Salesforce 組織 (包括 Sandbox 組織),您必須手動設定連線。如果不需要此步驟,您可以略過此區段。
- 前往 Data Cloud 設定,然後在「Salesforce 整合」下選取「Salesforce CRM」。
- 按一下「新增」。
- 按一下「連線至 Salesforce 組織」或「連線至 Sandbox 組織」。
- 您可以連線至 Data Cloud Sandbox 或 Salesforce Sandbox 組織作為資料來源組織。按一下「下一步」。
- 使用最多 15 個英數字元為您的組織建立別名。稍後您便無法變更別名。按一下「儲存」。
- 使用您的 Salesforce 認證登入組織。Salesforce 生產或開發人員組織的登入是 https://salesforce.com。Sandbox 組織的登入是 https://test.salesforce.com。
- 按一下「允許存取」功能表中的「允許」。
您的組織現在可從 Salesforce CRM 連接器頁面取得。
新增使用者和權限集
現在您可以建立具有 Data Cloud 權限的使用者,或將現有使用者更新為擁有 Data Cloud 權限集。
- 前往「Data Cloud 設定」,在「使用者管理」下,按一下「使用者」。
- 新增新使用者或編輯現有使用者。
-
選取使用者,然後按一下「權限集指派」。
備註 瞭解 Data Cloud 標準權限集。 - 按一下「編輯指派」。
- 選取適當的 Data Cloud 權限集,然後按一下「新增」。
- 按一下「儲存」。
針對需要存取 Data Cloud 功能的所有使用者重複這些步驟。
安裝 Service Cloud 資料搭售方案
將 Data 360 連線至 Salesforce CRM 組織後,請安裝標準 (有時稱為 Starter) 資料搭售方案,以在 Data 360 中快速部署資料。資料搭售方案會將 Salesforce 物件對應至 Data Cloud 資料模型物件 (DMO)。
- 進入「設定」，選取「Data Cloud 設定」。
- 在「Salesforce 整合」下,選取「Salesforce CRM」。
- 在「標準資料搭售方案」下,按一下 Service Cloud 的下拉式箭頭,然後按一下「安裝」。
- 在資料套件安裝介面中,選取「僅適用於管理員的安裝」,然後按一下「安裝」。
- 安裝完成時,按一下「完成」。
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