Loading
Om Salesforce Data 360
Konfigurer tidslinjewidgetten Data 360-engagement

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Data 360

Konfigurer tidslinjewidgetten Data 360-engagement

Data 360-engagementstidslinjewidgetten viser engagementsdata i et kronologisk format på konto-, kontakt-, emne-, personkonto- og kundeemneregistreringer. Konfigurer op til 10 typer engagementer på en gang, og dine brugere kan sortere dem nyeste eller ældste først.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Data 360 udvikler, virksomhed, ydeevne og ubegrænset version
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere Data 360-engagementstidslinjen: Tilpas applikation

Før du konfigurerer widgetten, skal du aktivere Data 360. Hvis du vil se tidslinjen, når den er konfigureret, skal dine brugere have en Data 360-licens og adgang til det konfigurerede dataområde.

Du konfigurerer Data 360-engagementstidslinjen på en registreringsside i Lightning App-konstruktøren.

  1. Gå til en konto-, kontakt-, emne-, personkonto- eller kundeemneregistrering. Fra gearikonetmenuen skal du vælge Rediger side.
  2. Træk Data 360-engagementtidslinjewidgetten til det sted, hvor du ønsker den på siden.
  3. Fra rullemenuen Tidslinje skal du vælge Opret med forenet profil.
  4. For Tidslinjenavn skal du angive et navn.
    Widgetten viser dette navn.
  5. For Match på felt skal du vælge det felt, der matcher engagementsregistreringer.
  6. For Dataområde skal du vælge et dataområde.
  7. For Forenet profilobjekt skal du vælge et forenet profilobjekt.
  8. For engagementsdata skal du klikke på Tilføj objekt.
    Du kan konfigurere op til 10 typer engagementobjekter. Gentag trin 9-16 for hver engagementobjekttype, som du tilføjer.
  9. For Engagementobjekt skal du vælge den type engagementobjekt, der skal konfigureres.
  10. For Vis ikon skal du vælge ikonet for denne engagementobjekttype.
  11. For Profilrelation skal du vælge engagement-til-profil-relationen.
  12. For Titelfelt skal du vælge det felt, der skal vises som engagementets titel.
  13. For Undertitelfelt skal du vælge det felt, der skal vises som engagementets undertitel.
  14. For Tidsstempel skal du vælge det tidsstempel, der arrangerer engagementerne.
  15. For detaljefelter skal du vælge eventuelle yderligere felter, der skal vises for hvert engagement.
  16. Hvis du vil filtrere engagementdata for dette engagementobjekt, skal du tilføje op til to filtre. For hvert filter skal du vælge det felt, der skal filtreres på, og filteroperatoren og derefter angive filterværdien.
  17. Klik på Udført.
  18. Klik på Gem i øverste højre hjørne af siden.
  19. Hvis du vil vende tilbage fra Lightning App-konstruktøren, skal du klikke på pilen tilbage i øverste venstre hjørne af siden.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article