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Informationen zu Salesforce Data 360
Konfigurieren des Data 360-Engagement-Zeitachsen-Widgets

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Konfigurieren des Data 360-Engagement-Zeitachsen-Widgets

Das Data 360-Engagement-Zeitachsen-Widget zeigt Engagementdaten in einem chronologischen Format für Account-, Kontakt-, Lead-, Personenaccount- und potenzielle Kundendatensätze an. Konfigurieren Sie bis zu 10 Engagementtypen gleichzeitig und Ihre Benutzer können sie zuerst nach den neuesten oder ältesten sortieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Data 360 Developer, Enterprise, Performance und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Data 360-Interaktionszeitachse: Anwendung anpassen

Aktivieren Sie Data 360, bevor Sie das Widget konfigurieren. Damit Ihre Benutzer die Zeitachse nach der Konfiguration anzeigen können, benötigen sie eine Data 360-Lizenz und Zugriff auf den konfigurierten Datenbereich.

Sie konfigurieren die Data 360-Interaktionszeitachse auf einer Datensatzseite im Lightning-Anwendungsgenerator.

  1. Wechseln Sie zu einem Account-, Kontakt-, Lead-, Personenaccount- oder potenziellen Kundendatensatz. Wählen Sie im Menü "Zahnradsymbol" die Option Seite bearbeiten aus.
  2. Ziehen Sie das Data 360-Interaktionszeitachsen-Widget an die gewünschte Position auf der Seite.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Zeitachse" die Option Mit zusammengeführtem Profil erstellen aus.
  4. Geben Sie für "Zeitachsenname" einen Namen ein.
    Im Widget wird dieser Name angezeigt.
  5. Wählen Sie für "Feld für Übereinstimmung mit" das Feld aus, das mit Engagementdatensätzen übereinstimmt.
  6. Wählen Sie für "Datenbereich" einen Datenbereich aus.
  7. Wählen Sie für "Objekt für zusammengeführtes Profil" ein Objekt für zusammengeführtes Profil aus.
  8. Klicken Sie für Engagementdaten auf Objekt hinzufügen.
    Sie können bis zu 10 Arten von Engagementobjekten konfigurieren. Wiederholen Sie die Schritte 9–16 für jeden Engagementobjekttyp, den Sie hinzufügen.
  9. Wählen Sie für "Engagementobjekt" den Typ des zu konfigurierenden Engagementobjekts aus.
  10. Wählen Sie für "Symbol anzeigen" das Symbol für diesen Engagementobjekttyp aus.
  11. Wählen Sie für "Profilbeziehung" die Beziehung zwischen Engagement und Profil aus.
  12. Wählen Sie für "Titelfeld" das Feld aus, das als Titel des Engagements angezeigt werden soll.
  13. Wählen Sie für "Untertitelfeld" das Feld aus, das als Untertitel des Engagements angezeigt werden soll.
  14. Wählen Sie für "Zeitstempel" den Zeitstempel aus, der die Engagements anordnet.
  15. Wählen Sie für "Detailseitenfelder" alle zusätzlichen Felder aus, die für jedes Engagement angezeigt werden sollen.
  16. Fügen Sie bis zu zwei Filter hinzu, um die Engagementdaten für dieses Engagementobjekt zu filtern. Wählen Sie für jeden Filter das zu filternde Feld und den Filteroperator aus und geben Sie dann den Filterwert ein.
  17. Klicken Sie auf Fertig.
  18. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Speichern.
  19. Klicken Sie zum Zurückkehren aus dem Lightning-Anwendungsgenerator in der oberen linken Ecke der Seite auf den Zurück-Pfeil.
 
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