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Acerca de Salesforce Data 360
Configurar el widget de cronología de implicación de Data 360

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Configurar el widget de cronología de implicación de Data 360

El widget de cronología de implicación de Data 360 muestra datos de implicación en un formato cronológico en registros Cuenta, Contacto, Prospecto, Cuenta personal y Prospecto. Configure hasta 10 tipos de implicaciones a la vez, y sus usuarios pueden ordenarlas primero como más recientes o más antiguas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Data 360 Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar la cronología de implicación de Data 360: Personalizar aplicación

Antes de configurar el widget, active Data 360. Para ver la cronología después de su configuración, sus usuarios necesitan una licencia de Data 360 y acceso al espacio de datos configurado.

Usted configura la cronología de implicación de Data 360 en una página de registro en el Generador de aplicaciones Lightning.

  1. Vaya a un registro Cuenta, Contacto, Prospecto, Cuenta personal o Prospecto. Desde el menú de icono de engranaje, seleccione Modificar página.
  2. Arrastre el widget de cronología de implicación de Data 360 a donde desee en la página.
  3. Desde el menú desplegable Cronología, seleccione Crear con perfil unificado.
  4. Para Nombre de cronología, ingrese un nombre.
    El widget muestra este nombre.
  5. Para Campo Coincidencia, seleccione el campo que coincide con los registros de implicación.
  6. Para Espacio de datos, seleccione un espacio de datos.
  7. Para Objeto de perfil unificado, seleccione un objeto de perfil unificado.
  8. Para Datos de implicación, haga clic en Agregar objeto.
    Puede configurar hasta 10 tipos de objetos de implicación. Repita los pasos del 9 al 16 para cada tipo de objeto de implicación que agregue.
  9. Para Objeto de implicación, seleccione el tipo de objeto de implicación que desea configurar.
  10. Para Mostrar icono, seleccione el icono para este tipo de objeto de implicación.
  11. Para Relación de perfil, seleccione la relación implicación-perfil.
  12. Para Campo de título, seleccione el campo para mostrar como el título de la implicación.
  13. Para Campo de subtítulo, seleccione el campo para mostrar como el subtítulo de la implicación.
  14. Para Marca de hora, seleccione la marca de hora que ordena las implicaciones.
  15. Para Campos de detalles, seleccione cualquier campo adicional para mostrar para cada implicación.
  16. Para filtrar los datos de implicación para este objeto de implicación, agregue hasta dos filtros. Para cada filtro, seleccione el campo en el que filtrar y el operador de filtro, y luego ingrese el valor del filtro.
  17. Haga clic en Listo.
  18. En la esquina superior derecha de la página, haga clic en Guardar.
  19. Para volver desde el Generador de aplicaciones Lightning, haga clic en la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda de la página.
 
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