Loading
About Salesforce Data 360
Data 360 Engagement -aikajana-widgetin määrittäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Data 360

Data 360 Engagement -aikajana-widgetin määrittäminen

Data 360 -osallistumisen aikajana -widget näyttää osallistumistiedot kronologisessa muodossa Tili-, Yhteyshenkilö-, Liidi-, Henkilötili- ja Prospekti-tietueissa. Määritä enintään 10 osallistumistyyppiä kerralla, jotta käyttäjäsi voivat lajitella ne ensimmäisenä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Data 360:n kehittäjän, yrityksen, suorituskyvyn ja rajoittamattomien Edition-versioiden
Tarvittavat käyttöoikeudet
Data 360 -osallistumistoimintojen aikajanan määrittäminen: Sovelluksen mukautusoikeus

Ennen kuin määrität widgetin, ota Data 360 käyttöön. Jos haluat tarkastella aikajanaa sen määrittämisen jälkeen, käyttäjäsi tarvitsevat Data 360 -lisenssin ja pääsyn määritettyyn datatilaan.

Voit määrittää Data 360 -osallistumistoimintojen aikajanan Lightning tietuesivulla.

  1. Siirry tili-, yhteyshenkilö-, liidi-, henkilötili- tai prospektitietueeseen. Valitse hammasrataskuvakkeen valikosta Muokkaa sivua.
  2. Vedä Data 360 -osallistumisen aikajana -widget haluamaasi kohtaan sivulla.
  3. Valitse Aikajana-alasvetovalikosta Luo yhtenäistetyllä profiililla.
  4. Syötä nimeksi Aikajanan nimi.
    Widget näyttää tämän nimen.
  5. Valitse Kentän täsmäys -kenttään osallistumistietueita vastaava kenttä.
  6. Valitse datatilaksi Data Space.
  7. Valitse Yhtenäistetty profiiliobjekti -asetukseksi yhtenäistetty profiiliobjekti.
  8. Napsauta osallistumistiedot kohdasta Lisää objekti.
    Voit määrittää enintään 10 erilaista osallistumisobjektia. Toista vaiheet 9–16 jokaiselle lisäämällesi osallistumisobjektityypille.
  9. Valitse osallistumisobjektille määritettävän osallistumisobjektin tyyppi.
  10. Valitse tämän osallistumistoiminnon objektityypin kuvake Näytä-kuvakkeeksi.
  11. Valitse Profiilisuhde-kenttään Osallistumisesta profiiliin -suhde.
  12. Valitse otsikkokentäksi kenttä, joka näytetään osallistumisen otsikkona.
  13. Valitse alaotsikkokentäksi kenttä, joka näytetään osallistumistoiminnon alaotsikkona.
  14. Valitse Aikaleima-kenttään aikaleima, joka järjestää osallistumistiedot.
  15. Valitse jokaiselle osallistumiselle näytettävät lisäkentät Lisätiedot-kentille.
  16. Jos haluat suodattaa osallistumistietoja tälle osallistumisobjektille, lisää enintään kaksi suodatinta. Valitse kullekin suodattimelle suodatettava kenttä ja suodatinoperaattori ja syötä suodattimen arvo.
  17. Napsauta Valmis.
  18. Napsauta sivun oikeasta yläkulmasta Tallenna.
  19. Voit palata Lightning napsauttamalla sivun vasemmasta yläkulmasta taakse-nuolta.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article