Configuration du widget Chronologie d'engagement Data 360
Le widget Chronologie d'engagement Data 360 affiche les données d'engagement sous un format chronologique dans les enregistrements Compte, Contact, Piste, Compte personnel et Prospect. Configurez jusqu'à 10 types d'engagement à la fois et vos utilisateurs peuvent les trier en premier parmi les plus récents ou les plus anciens.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Data 360 Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer la chronologie d'engagement de Data 360 :
Personnaliser l'application
Avant de configurer le widget, activez Data 360. Pour afficher la chronologie une fois configurée, vos utilisateurs doivent détenir une licence Data 360 et accéder à l'espace de données configuré.
Vous configurez la chronologie d'engagement Data 360 dans une page d'enregistrement du Générateur d'applications Lightning.
Accédez à un enregistrement Compte, Contact, Piste, Compte personnel ou Prospect. Dans le menu Icône d'engrenage, sélectionnez Modifier la page.
Faites glisser le widget de chronologie d'engagement Data 360 vers l'emplacement de votre choix sur la page.
Dans le menu déroulant Chronologie, sélectionnez Créer avec Profil unifié.
Dans Nom de la chronologie, saisissez un nom.
Le widget affiche ce nom.
Dans Match On Field, sélectionnez le champ qui correspond aux enregistrements d'engagement.
Dans Espace de données, sélectionnez un espace de données.
Dans Objet Profil unifié, sélectionnez un objet Profil unifié.
Pour Données d'engagement, cliquez sur Ajouter un objet.
Vous pouvez configurer jusqu'à 10 types d'objet d'engagement. Répétez les étapes 9 à 16 pour chaque type d'objet d'engagement que vous ajoutez.
Dans Objet Engagement, sélectionnez le type d'objet Engagement à configurer.
Pour Afficher l'icône, sélectionnez l'icône de ce type d'objet d'engagement.
Dans Relation de profil, sélectionnez la relation d'engagement à profil.
Dans Champ de titre, sélectionnez le champ à afficher en tant que titre de l'engagement.
Dans Champ de sous-titre, sélectionnez le champ à afficher en tant que sous-titre de l'engagement.
Dans Horodatage, sélectionnez l'horodatage qui commande les engagements.
Dans Champs de détail, sélectionnez les champs supplémentaires à afficher pour chaque engagement.
Pour filtrer les données d'engagement de cet objet d'engagement, ajoutez jusqu'à deux filtres. Pour chaque filtre, sélectionnez le champ sur lequel filtrer et l'opérateur de filtrage, puis saisissez la valeur de filtrage.
Cliquez sur Terminé.
Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Enregistrer.
Pour revenir depuis le Générateur d'applications Lightning, cliquez sur la flèche de retour dans le coin supérieur gauche de la page.
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