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Informazioni su Salesforce Data 360
Configurazione del widget della sequenza temporale di coinvolgimento di Data 360

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Configurazione del widget della sequenza temporale di coinvolgimento di Data 360

Il widget tempistica coinvolgimento di Data 360 mostra i dati di coinvolgimento in formato cronologico nei record Account, Referente, Lead, Account personale e Cliente potenziale. Configurare fino a 10 tipi di coinvolgimenti contemporaneamente e gli utenti potranno ordinarli per primi tra quelli più recenti o meno recenti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Data 360 Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare la tempistica di coinvolgimento di Data 360: Personalizza applicazione

Prima di configurare il widget, abilitare Data 360. Per visualizzare la sequenza temporale dopo la configurazione, gli utenti devono disporre di una licenza Data 360 e dell'accesso allo spazio dati configurato.

La tempistica di coinvolgimento di Data 360 si configura in una pagina di record nel Generatore di app Lightning.

  1. Accedere a un record Account, Referente, Lead, Account personale o Cliente potenziale. Dal menu dell'icona ingranaggio, selezionare Modifica pagina.
  2. Trascinare il widget della sequenza temporale di coinvolgimento di Data 360 nel punto desiderato della pagina.
  3. Dal menu a discesa Tempistica, selezionare Crea con profilo unificato.
  4. Per Nome sequenza temporale, immettere un nome.
    Il widget visualizza questo nome.
  5. Per Campo corrispondenza, selezionare il campo che corrisponde ai record coinvolgimento.
  6. Per Spazio dati, selezionare uno spazio dati.
  7. Per Oggetto profilo unificato, selezionare un oggetto profilo unificato.
  8. Per Dati di coinvolgimento, fare clic su Aggiungi oggetto.
    È possibile configurare fino a 10 tipi di oggetti coinvolgimento. Ripetere i passaggi da 9 a 16 per ogni tipo di oggetto coinvolgimento aggiunto.
  9. Per Oggetto coinvolgimento, selezionare il tipo di oggetto coinvolgimento da configurare.
  10. Per Mostra icona, selezionare l'icona per questo tipo di oggetto coinvolgimento.
  11. Per Relazione profilo, selezionare la relazione coinvolgimento-profilo.
  12. Per Campo Titolo, selezionare il campo da visualizzare come titolo del coinvolgimento.
  13. Per Campo sottotitolo, selezionare il campo da visualizzare come sottotitolo del coinvolgimento.
  14. Per Indicazione oraria, selezionare l'indicazione oraria che ordina i coinvolgimenti.
  15. Per Dettagli Campi, selezionare eventuali campi aggiuntivi da visualizzare per ogni coinvolgimento.
  16. Per filtrare i dati di coinvolgimento per questo oggetto coinvolgimento, aggiungere fino a due filtri. Per ogni filtro, selezionare il campo su cui filtrare e l'operatore del filtro e quindi immettere il valore del filtro.
  17. Fai clic su Chiudi.
  18. Nell'angolo superiore destro della pagina, fare clic su Salva.
  19. Per tornare dal Generatore di app Lightning, fare clic sulla freccia Indietro nell'angolo superiore sinistro della pagina.
 
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