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Salesforce Data 360 について
Data 360 Engagement タイムラインウィジェットの設定

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Data 360 Engagement タイムラインウィジェットの設定

Data 360 エンゲージメントタイムラインウィジェットには、取引先、取引先責任者、リード、個人取引先、見込み客レコードのエンゲージメントデータが時系列で表示されます。一度に最大 10 個のエンゲージメント種別を設定すると、ユーザーは新しいエンゲージメントまたは古いエンゲージメントを並び替えることができます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Data 360 Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
Data 360 エンゲージメントタイムラインを設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」

ウィジェットを設定する前に、Data 360 を有効にします。 設定後にタイムラインを表示するには、ユーザーに Data 360 ライセンスと設定されたデータスペースへのアクセス権が必要です。

Data 360 エンゲージメントのタイムラインは、Lightning アプリケーションビルダーのレコードページで設定します。

  1. 取引先、取引先責任者、リード、個人取引先、または見込み客レコードに移動します。歯車アイコンメニューから、[編集ページ] を選択します。
  2. Data 360 エンゲージメントタイムラインウィジェットをページの目的の場所にドラッグします。
  3. [Timeline (タイムライン)] ドロップダウンメニューから、[Create with Unified Profile (統合プロファイルで作成)] を選択します。
  4. [タイムライン名] に名前を入力します。
    ウィジェットにこの名前が表示されます。
  5. [照合項目] で、エンゲージメントレコードに一致する項目を選択します。
  6. [データスペース] で、データスペースを選択します。
  7. [統合プロファイルオブジェクト] で、統合プロファイルオブジェクトを選択します。
  8. [エンゲージメントデータ] で、[オブジェクトを追加] をクリックします。
    最大 10 種類のエンゲージメントオブジェクトを設定できます。追加するエンゲージメントオブジェクト種別ごとにステップ 9 ～ 16 を繰り返します。
  9. [エンゲージメントオブジェクト] で、設定するエンゲージメントオブジェクトの種別を選択します。
  10. [表示アイコン] で、このエンゲージメントオブジェクト種別のアイコンを選択します。
  11. [プロファイルリレーション] で、エンゲージメントとプロファイルのリレーションを選択します。
  12. [タイトル項目] で、エンゲージメントのタイトルとして表示する項目を選択します。
  13. [サブタイトル項目] で、エンゲージメントのサブタイトルとして表示する項目を選択します。
  14. [タイムスタンプ] で、エンゲージメントを並び替えるタイムスタンプを選択します。
  15. [詳細フィールド] で、各エンゲージメントに表示する追加フィールドを選択します。
  16. このエンゲージメントオブジェクトのエンゲージメントデータを絞り込むには、最大 2 つの検索条件を追加します。検索条件ごとに、絞り込む項目と検索条件演算子を選択し、検索条件値を入力します。
  17. [完了] をクリックします。
  18. ページの右上隅にある [保存] をクリックします。
  19. Lightning アプリケーションビルダーから戻るには、ページの左上隅にある戻る矢印をクリックします。
 
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