Loading
About Salesforce Data 360
De Data 360 Engagement-tijdlijnwidget configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Data 360

De Data 360 Engagement-tijdlijnwidget configureren

De Data 360-betrokkenheidstijdlijnwidget toont betrokkenheidsgegevens in een chronologische indeling voor de records Account, Contactpersoon, Lead, Persoonsaccount en Prospect. Configureer maximaal 10 typen interacties tegelijk en uw gebruikers kunnen ze eerst als nieuwste of oudste sorteren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Data 360 Developer, Enterprise, Performance en Unlimited Edition
Vereiste gebruikersmachtigingen
De Data 360-betrokkenheidstijdlijn configureren: Aanvraag aanpassen

Schakel Data 360 in voordat u de widget configureert. Als u de tijdlijn wilt weergeven nadat deze is geconfigureerd, hebben uw gebruikers een Data 360-licentie en toegang tot de geconfigureerde gegevensruimte nodig.

U configureert de Data 360-betrokkenheidstijdlijn op een recordpagina in de Lightning Appsamensteller.

  1. Ga naar een account-, contactpersoons-, lead-, persoonsaccount- of prospectrecord. Selecteer Pagina bewerken in het menu Tandwielpictogram.
  2. Sleep de Data 360-betrokkenheidstijdlijnwidget naar de gewenste plaats op de pagina.
  3. Selecteer Maken met gecombineerd profiel in het vervolgkeuzemenu Tijdlijn.
  4. Geef bij Tijdlijnnaam een naam op.
    De widget toont deze naam.
  5. Selecteer bij Veld Overeenkomst voor het veld dat overeenkomt met betrokkenheidsrecords.
  6. Selecteer bij Gegevensruimte een gegevensruimte.
  7. Selecteer bij Gecombineerd profielobject een gecombineerd profielobject.
  8. Klik bij Betrokkenheidsgegevens op Object toevoegen.
    U kunt maximaal 10 typen betrokkenheidsobjecten configureren. Herhaal stap 9–16 voor elk type betrokkenheidsobject dat u toevoegt.
  9. Selecteer bij object Betrokkenheid het type betrokkenheidsobject dat u wilt configureren.
  10. Selecteer bij Pictogram tonen het pictogram voor dit betrokkenheidsobjecttype.
  11. Selecteer bij Profielrelatie de betrokkenheid-naar-profielrelatie.
  12. Selecteer bij Titelveld het veld dat als titel van de betrokkenheid moet worden getoond.
  13. Selecteer bij Subtitelveld het veld dat als subtitel van de betrokkenheid moet worden getoond.
  14. Selecteer bij Tijdstempel het tijdstempel waarmee de betrokkenheid wordt geordend.
  15. Selecteer bij Detailsvelden eventuele extra velden die voor elke betrokkenheid moeten worden getoond.
  16. Voeg voor het filteren van de betrokkenheidsgegevens voor dit betrokkenheidsobject maximaal twee filters toe. Selecteer voor elk filter het veld waarop moet worden gefilterd en de operator voor het filter, en geef vervolgens de filterwaarde op.
  17. Klik op Gereed.
  18. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op Opslaan.
  19. Als u wilt terugkeren vanuit de Lightning Appsamensteller, klikt u op de pijl-terug in de linkerbovenhoek van de pagina.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article