Loading
About Salesforce Data 360
Konfigurere Tidslinje-widgeten for Data 360-engasjement

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Data 360

Konfigurere Tidslinje-widgeten for Data 360-engasjement

Tidslinjewidgeten for Data 360-engasjement viser engasjementsdata i et kronologisk format på Konto-, Kontakt-, Salgsemne-, Personkonto- og Prospekt-poster. Konfigurer opptil 10 typer engasjementer samtidig, og brukerne kan sortere de nyeste eller eldste først.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Data 360 Developer, Enterprise, Performance og Unlimited Edition
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere tidslinjen for Data 360-engasjement: Tilpasse program

Før du konfigurerer widgeten må du aktivere Data 360. For å vise tidslinjen etter at den er konfigurert, må brukerne ha en Data 360-lisens og tilgang til det konfigurerte dataområdet.

Du konfigurerer tidslinjen for Data 360-engasjement på en postside i Lightning.

  1. Gå til en Konto-, Kontakt-, Salgsemne-, Personkonto- eller Prospekt-post. Velg Rediger side fra tannhjulikonmenyen.
  2. Dra tidslinjewidgeten for Data 360-engasjement dit du ønsker den på siden.
  3. Velg Opprett med forent profil fra rullegardinmenyen Tidslinje.
  4. Skriv inn et navn for Timeline Name.
    Widgeten viser dette navnet.
  5. I Samsvar på felt velger du feltet som samsvarer med engasjementsposter.
  6. I Data Space (Dataområde) velger du et dataområde.
  7. Velg et forent profilobjekt for Forent profilobjekt.
  8. Klikk på Legg til objekt for engasjementsdata.
    Du kan konfigurere opptil 10 typer engasjementsobjekter. Gjenta trinn 9 til 16 for hver engasjementsobjekttype du legger til.
  9. I engasjementsobjekt velger du typen engasjementsobjekt som skal konfigureres.
  10. I Visningsikon velger du ikonet for denne engasjementsobjekttypen.
  11. Velg engasjement-til-profil-relasjonen i Profilrelasjon.
  12. I Tittelfelt velger du feltet som skal vises som engasjementens tittel.
  13. I undertittelfelt velger du feltet som skal vises som engasjementens undertittel.
  14. I Tidsstempel velger du tidsstempelet som ordner engasjementene.
  15. I Detaljfelt velger du eventuelle ekstra felt som skal vises for hvert engasjement.
  16. For å filtrere engasjementsdata for dette engasjementsobjektet legger du til opptil to filtre. For hvert filter velger du feltet det skal filtreres etter og filteroperatoren, og deretter skriver du inn filterverdien.
  17. Klikk på Ferdig.
  18. Klikk på Lagre øverst til høyre på siden.
  19. For å gå tilbake fra Lightning klikker du på tilbakepilen øverst til venstre på siden.
 
Laster
Salesforce Help | Article