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About Salesforce Data 360
Configurar o widget de linha do tempo de engajamento do Data 360

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Configurar o widget de linha do tempo de engajamento do Data 360

O widget de linha do tempo de engajamento do Data 360 mostra dados de engajamento em um formato cronológico em registros de Conta, Contato, Lead, Conta pessoal e Cliente potencial. Configure até 10 tipos de engajamentos de uma só vez e seus usuários poderão classificá-los primeiro como os mais novos ou mais antigos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Data 360 nas edições Developer, Enterprise, Performance e Unlimited Edition
Permissões de usuário necessárias
Para configurar a linha do tempo de engajamento do Data 360: Personalizar aplicativo

Antes de configurar o widget, habilite o Data 360. Para visualizar a linha do tempo após a configuração, seus usuários precisam de uma licença do Data 360 e acesso ao espaço de dados configurado.

Você configura a linha do tempo de engajamento do Data 360 em uma página de registro no Criador de aplicativo Lightning.

  1. Vá para um registro de Conta, Contato, Lead, Conta pessoal ou Cliente potencial. No menu do ícone de engrenagem, selecione Editar página.
  2. Arraste o widget de linha do tempo de engajamento do Data 360 para o local desejado na página.
  3. No menu suspenso Linha de tempo, selecione Criar com perfil unificado.
  4. Para Nome da linha do tempo, insira um nome.
    O widget mostra este nome.
  5. Para Correspondência em campo, selecione o campo que corresponde aos registros de engajamento.
  6. Para Espaço de dados, selecione um espaço de dados.
  7. Para Objeto de perfil unificado, selecione um objeto de perfil unificado.
  8. Para Dados de engajamento, clique em Adicionar objeto.
    Você pode configurar até 10 tipos de objetos de engajamento. Repita as etapas 9 a 16 para cada tipo de objeto de engajamento que você adiciona.
  9. Para Objeto de engajamento, selecione o tipo de objeto de engajamento a ser configurado.
  10. Para Mostrar ícone, selecione o ícone para esse tipo de objeto de engajamento.
  11. Para Relacionamento de perfil, selecione o relacionamento entre engajamento e perfil.
  12. Para Campo de título, selecione o campo a ser exibido como o título do engajamento.
  13. Para Campo de subtítulo, selecione o campo a ser exibido como o subtítulo do engajamento.
  14. Para Carimbo de data e hora, selecione o carimbo de data e hora que ordena os engajamentos.
  15. Em Campos de detalhes, selecione quaisquer campos adicionais a serem exibidos para cada engajamento.
  16. Para filtrar os dados de engajamento para esse objeto de engajamento, adicione até dois filtros. Para cada filtro, selecione o campo pelo qual filtrar e o operador de filtro e insira o valor do filtro.
  17. Clique em Concluído.
  18. No canto superior direito da página, clique em Salvar.
  19. Para retornar do Criador de aplicativo Lightning, clique na seta para trás no canto superior esquerdo da página.
 
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