Loading
Общие сведения о Salesforce Data 360
Настройка виджета временной шкалы занятости Data 360
  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Data 360

Настройка виджета временной шкалы занятости Data 360

Виджет временной шкалы занятости Data 360 отображает данные занятости в хронологическом формате в записях организаций, контактов, интересов, организаций-лиц и потенциальных клиентов. Настройте не более 10 типов занятости одновременно, и пользователи смогут сначала отсортировать их новые или старые.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Data 360 Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки временной шкалы занятости Data 360: Настройка приложения

Прежде чем настраивать виджет, включите Data 360. Для просмотра временной шкалы после настройки пользователям нужна лицензия Data 360 и доступ к настроенному пространству данных.

Вы настраиваете временную шкалу занятости Data 360 на странице записи в конструкторе приложений Lightning.

  1. Перейдите в запись организации, контакта, интереса, организации-лица или потенциального клиента. В меню значков шестеренки выберите «Редактировать страницу».
  2. Перетащите виджет временной шкалы занятости Data 360 в нужную область страницы.
  3. В раскрывающемся меню «Временная шкала» выберите «Создать посредством объединенного профиля».
  4. В поле «Имя временной шкалы» введите имя.
    Виджет отображает это имя.
  5. В поле «Сопоставление полей» выберите поле, соответствующее записям занятости.
  6. В пространстве данных выберите пространство данных.
  7. В поле «Объединенный объект профиля» выберите объект объединенного профиля.
  8. В данных занятости нажмите «Добавить объект».
    Разрешается настраивать не более 10 типов объектов занятости. Повторите шаги 9-16 для каждого добавляемого типа объекта занятости.
  9. В поле «Объект занятости» выберите тип объекта занятости для настройки.
  10. В поле «Показать значок» выберите значок для данного типа объекта занятости.
  11. В поле «Взаимосвязь профиля» выберите взаимосвязь занятости с профилем.
  12. В поле «Поле заголовка» выберите поле для отображения в качестве заголовка занятости.
  13. В поле «Поле субтитра» выберите поле для отображения в качестве подзаголовка занятости.
  14. В поле «Отметка времени» выберите отметку времени, которая заказывает взаимодействия.
  15. В поле «Поля сведений» выберите дополнительные поля для отображения для каждой занятости.
  16. Чтобы отфильтровать данные занятости для этого объекта занятости, добавьте не более двух фильтров. Для каждого фильтра выберите поле для фильтрации и оператор фильтра, а потом введите значение фильтра.
  17. Нажмите «Готово».
  18. В верхнем правом углу страницы нажмите «Сохранить».
  19. Чтобы вернуться из конструктора приложений Lightning, нажмите на стрелку в верхнем левом углу страницы.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article