Loading
Om Salesforce Data 360
Konfigurera tidslinjewidgeten för Data 360-engagemang

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Data 360

Konfigurera tidslinjewidgeten för Data 360-engagemang

Widgeten Data 360 engagemangstidslinje visar engagemangsdata i ett kronologiskt format för posterna Konto, Kontakt, Lead, Personkonto och Prospekt. Konfigurera upp till 10 typer av engagemang samtidigt, och dina användare kan sortera dem nyaste eller äldsta först.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Data 360 Developer, Enterprise, Performance och Unlimited Editions
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera engagemangstidslinjen för Data 360: Anpassa applikation

Innan du konfigurerar widgeten, aktivera Data 360. För att se tidslinjen efter att den har konfigurerats behöver dina användare en Data 360-licens och åtkomst till det konfigurerade datautrymmet.

Du konfigurerar engagemangstidslinjen för Data 360 på en postsida i Lightning Appbyggare.

  1. Gå till en post för Konto, Kontakt, Lead, Personkonto eller Prospekt. Från kugghjulsikonens meny, välj Redigera sida.
  2. Dra tidslinjewidgeten för Data 360-engagemang dit du vill ha den på sidan.
  3. I rullmenyn Tidslinje, välj Skapa med enhetlig profil.
  4. För Tidslinjenamn, ange ett namn.
    Widgeten visar detta namn.
  5. För Matcha på fält, välj det fält som matchar engagemangsposter.
  6. För Datautrymme, välj ett datautrymme.
  7. För Samlat profilobjekt, välj ett enhetligt profilobjekt.
  8. För Engagemangsdata, klicka på Lägg till objekt.
    Du kan konfigurera upp till 10 typer av engagemangsobjekt. Upprepa steg 9–16 för varje objekttyp för engagemang som du lägger till.
  9. För Engagemangsobjekt, välj vilken typ av engagemangsobjekt som ska konfigureras.
  10. För Visa ikon, välj ikonen för denna objekttyp för engagemang.
  11. För Profilrelation, välj relationen engagemang-till-profil.
  12. För Titelfält, välj det fält som ska visas som engagemangets titel.
  13. För Underrubrikfält, välj det fält som ska visas som engagemangets underrubrik.
  14. För Tidsstämpel, välj den tidsstämpel som ordnar engagemangen.
  15. För Detaljfält, välj ytterligare fält att visa för varje engagemang.
  16. För att filtrera engagemangsdata för detta engagemangsobjekt, lägg till upp till två filter. För varje filter, välj fältet att filtrera efter och filteroperatorn och ange sedan filtervärdet.
  17. Klicka på Klar.
  18. I det övre högra hörnet på sidan, klicka på Spara.
  19. För att gå tillbaka från Lightning, klicka på bakåtpilen i det övre vänstra hörnet på sidan.
 
Laddar
Salesforce Help | Article