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关于 Salesforce Data 360
配置 Data 360 参与时间线小部件

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配置 Data 360 参与时间线小部件

Data 360 参与时间线小部件会按时间顺序在客户、联系人、潜在客户、个人客户和潜在客户记录中显示参与数据。一次最多配置 10 种参与类型，用户可以先对它们进行最新或最早的排序。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Data 360 Developer、Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition
所需用户权限
配置 Data 360 参与时间线： 自定义应用程序

在配置小部件之前，请启用 Data 360。要在配置后查看时间线，用户需要 Data 360 许可证，并有权访问配置的数据空间。

您可以在 Lightning 应用程序生成器的记录页面上配置 Data 360 参与时间线。

  1. 转到客户、联系人、潜在客户、个人客户或潜在客户记录。从齿轮图标菜单中，选择编辑页面。
  2. 将 Data 360 参与时间线小部件拖到您想要在页面上显示的位置。
  3. 从时间线下拉菜单中，选择使用统一简档创建。
  4. 对于时间线名称，输入名称。
    小部件会显示此名称。
  5. 对于匹配字段，选择匹配参与记录的字段。
  6. 对于数据空间，选择数据空间。
  7. 对于统一简档对象，选择统一简档对象。
  8. 对于参与数据，单击添加对象。
    您最多可以配置 10 种类型的参与对象。对添加的每个参与对象类型重复步骤 9–16。
  9. 对于参与对象，选择要配置的参与对象类型。
  10. 对于显示图标，选择此参与对象类型的图标。
  11. 对于简档关系，选择业务互动到简档关系。
  12. 对于标题字段，选择要显示为参与标题的字段。
  13. 对于副标题字段，选择要显示为参与副标题的字段。
  14. 对于时间戳，选择订购参与的时间戳。
  15. 对于详细信息字段，选择为每个参与显示的任何其他字段。
  16. 要筛选此参与对象的参与数据，请添加最多两个筛选器。对于每个筛选器，选择要筛选的字段和筛选器运算符，然后输入筛选值。
  17. 单击“完成”。
  18. 在页面右上角，单击保存。
  19. 要从 Lightning 应用程序生成器返回，单击页面左上角的后退箭头。
 
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