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關於 Salesforce Data 360
設定 Data 360 Engagement 時程表小工具

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設定 Data 360 Engagement 時程表小工具

Data 360 參與時間表小工具會依照時間順序顯示「帳戶」、「連絡人」、「商機」、「個人帳戶」和「潛在客戶」記錄上的參與資料。一次可設定最多 10 種類型的參與,您的使用者可以先排序最新的或最舊的參與。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Data 360 Developer、Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition
所需的使用者權限
若要設定 Data 360 參與時間表: 自訂應用程式

在您設定小工具之前,請先啟用 Data 360。若要在設定時程表後檢視時程表,您的使用者需要 Data 360 授權並存取設定的資料空間。

您在 Lightning 應用程式產生器的記錄頁面上設定 Data 360 參與時間表。

  1. 前往「帳戶」、「連絡人」、「商機」、「個人帳戶」或「潛在客戶」記錄。從齒輪圖示功能表中,選取「編輯頁面」。
  2. 將 Data 360 參與時程表小工具拖曳至頁面上的所需位置。
  3. 從「時程表」下拉式功能表中,選取「使用統一設定檔建立」。
  4. 針對「時程表名稱」,輸入名稱。
    小工具會顯示此名稱。
  5. 針對「比對欄位」,選取符合參與記錄的欄位。
  6. 針對「資料空間」,選取資料空間。
  7. 針對「統一設定檔物件」,選取統一設定檔物件。
  8. 針對「參與資料」,按一下「新增物件」。
    您最多可以設定 10 種類型的參與物件。針對您新增的每個參與物件類型重複步驟 9–16。
  9. 針對「參與物件」,選取要設定的參與物件類型。
  10. 針對「顯示圖示」,選取此參與物件類型的圖示。
  11. 針對「設定檔關係」,選取參與與設定檔關係。
  12. 針對「標題欄位」,選取要顯示為參與標題的欄位。
  13. 針對「子標題欄位」,選取要顯示為參與子標題的欄位。
  14. 針對「時間戳記」,選取排序參與的時間戳記。
  15. 針對「詳細資料欄位」,選取要針對每個參與顯示的任何其他欄位。
  16. 若要篩選此參與物件的參與資料,請新增最多兩個篩選條件。針對每個篩選條件,選取要篩選的欄位和篩選運算子,然後輸入篩選值。
  17. 按一下「完成」。
  18. 在頁面右上角,按一下「儲存」。
  19. 若要從 Lightning 應用程式產生器返回,請按一下頁面左上角的向後箭頭。
 
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