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Konfigurieren der Harmonisierung für strukturierte Daten
Konfigurieren Sie mit diesem Workflow die Harmonisierung für strukturierte Daten wie Salesforce Knowledge.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Alle Editionen, die von Data 360 unterstützt werden. Siehe Data 360-Editionsverfügbarkeit. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen harmonisierter Inhalte | Systemadministratorprofil ODER Berechtigungssatz "Data 360 Architect" |
Bevor Sie loslegen:
- Bestätigen Sie, dass Sie Folgendes in Ihrer Organisation aktiviert haben.
- Daten 360
- Lightning Knowledge
- Bestätigen Sie, dass Knowledge auf der Salesforce Experience-Site aktiviert ist, Ihre Organisation über eine Knowledge Base verfügt und Ihren Benutzern Zugriff auf Lightning Knowledge gewährt wurde.
- Überprüfen Sie, ob Sie eine Layoutseite für Ihre Lightning Knowledge Komponente erstellt haben.
Siehe auch:
Schritt 1. Aufnehmen von Inhalten in Data 360
Schritt 1: Erstellen einer Harmonisierung und Koppeln mit einem Datenmodellobjekt
Erstellen Sie eine Harmonisierung, benennen Sie sie und verbinden Sie sie mit einem Datenmodellobjekt (DMO).
- Öffnen Sie Data Cloud im App Launcher
- Klicken Sie auf Inhaltsverarbeitung (öffnen Sie das Menü "Mehr", falls es nicht angezeigt wird).
- Klicken Sie auf Harmonisierung.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Datenbereich" den Datenbereich aus, aus dem Knowledge Content bereitgestellt werden soll.
-
Wählen Sie im Dropdown-Menü DMO-Typ die Option Strukturiert aus.
Optional können Sie über die Suchleiste nach dem Datenmodellobjekt filtern, das Sie verwenden möchten, um Ihre Knowledge Inhalte zu speichern.
-
Wählen Sie in der Ergebnisliste das DMO aus, beispielsweise Knowledge__kav_Home.
Hinweis Wenn Sie Daten aus einer Companion-Organisation aufnehmen, wählen Sie das für diese Remote-Verbindung spezifische DMO aus (z. B. Knowledge__kav_Remote ). - Geben Sie im Abschnitt "Harmonisierung Details" einen Namen für den Konfigurationsnamen der Harmonisierung ein. Der API-Name der Harmonisierungskonfiguration wird automatisch mit dem von Ihnen angegebenen Namen ausgefüllt. Sie können ihn jedoch ändern. Der API-Name muss eindeutig sein.
- Klicken Sie auf Weiter.
Schritt 2: Erstellen eines Standard- und Ausweichlayouts
Knowledge Seitenlayouts werden verwendet, um die angezeigten Felder und ihre Reihenfolge beim Rendern harmonisierter Knowledge Artikel zu bestimmen.
Beim Einrichten des Datenstroms für den CRM-Konnektor werden nur die Felder in die Datenstromfeldzuordnung aufgenommen, auf die Sie in Ihrem Knowledge-Seitenlayout verweisen. Diese Felder sind auch dem Datenmodellobjekt "Knowledge-Artikelversion" zugeordnet.
Wenn Knowledge mit Data 360 verwendet wird und das Knowledge Object Layout für einen Benutzer nicht verfügbar ist, verwendet die Inhaltsanzeige das von Ihnen festgelegte Ausweichlayout. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen festgelegten Felder über Berechtigungen auf Feldebene verfügen oder Felder für alle Benutzer verfügbar sind.
- Wählen Sie Felder aus der Liste der verfügbaren Felder aus und ordnen Sie sie an. Verschieben Sie zum Auswählen das Feld in die Liste "Ausweichlayoutfelder". Verschieben Sie das Feld zum Entfernen zurück in die Liste "DMO-Felder". Ordnen Sie die Reihenfolge in der Liste "Ausweichlayoutfelder" mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen an. Die endgültige Reihenfolge, die Sie hier auswählen, bestimmt, wie Salesforce Knowledge angezeigt wird.
- Klicken Sie auf Weiter.
Schritt 3: Harmonisieren von Anhängen (optional)
Verwenden Sie diese Anweisungen, um Anhänge zu harmonisieren.
Wenn Sie den CRM-Konnektor verwenden, um Knowledge Artikel aufzunehmen, können Sie entscheiden, ob Sie nur den Knowledge Artikel harmonisieren möchten oder ob für den Knowledge Artikel und alle angehängten Dateien das von Ihnen festgelegte Ausweichlayout verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen festgelegten Felder über Berechtigungen auf Feldebene verfügen oder Felder für alle Benutzer verfügbar sind.
Wenn Sie diesen Schritt überspringen, müssen Sie eine neue Harmonisierung erstellen, um die Anhänge künftig einzubeziehen, falls Sie Anhänge in die Harmonisierung einbeziehen möchten.
- Wählen Sie in der Liste der identifizierten Anhänge aus, welche Anhänge Sie in Ihren harmonisierten Inhalt aufnehmen möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
Schritt 4: Details überprüfen
Überprüfen Sie die Details und starten Sie die Harmonisierung.
Schritt 5: Validieren des Renderings und Anzeigen harmonisierter Inhalte
Validieren Sie die richtig gerenderten harmonisierten Inhalte und verwenden Sie die Inhaltsanzeige, um die Ergebnisse anzuzeigen.
- Verwenden Sie das Harmonisierung Dashboard, um den Prozess zu überwachen.
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Navigieren Sie zum Daten-Explorer, suchen Sie Ihr Projekt, klicken Sie auf den Datensatz des harmonisierten Datenmodellobjekts (HDMO) und dann auf Anzeigen, um eine Vorschau anzuzeigen.
Wenn Sie die Einstellungen für das HDMO ändern müssen, löschen Sie das alte HDMO und erstellen Sie ein neues. Wenn Sie die Harmonisierung jederzeit ausführen möchten, überprüfen Sie das HDMO im Dashboard und wählen Sie Jetzt ausführen aus. Wählen Sie zum Löschen eines HDMOs Löschen aus.
Nächster Schritt: Anzeigen von Statistiken zum Benutzerengagement im Daten-Explorer
