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Configuration Harmonisation pour les données structurées
Utilisez ce workflow pour configurer l'harmonisation des données structurées telles que Salesforce Knowledge.
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions prises en charge par Data 360. Consultez Disponibilité de Data 360 Edition. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher un contenu harmonisé | Profil administrateur système OU Ensemble d'autorisations Architecte Data 360 |
Avant de commencer :
- Vérifiez que vous avez activé les éléments suivants dans votre organisation.
- Data 360
- Lightning Knowledge
- Vérifiez que Knowledge est activé dans le site Salesforce Experience, que votre organisation a une base Knowledge et que vos utilisateurs ont accès à Lightning Knowledge
- Vérifiez que vous avez créé une page de présentation pour votre composant Lightning Knowledge.
Voir également :
Étape 1. Ingestion de contenus dans Data 360
Étape 1 : Créer une configuration Harmonisation et l'associer à un DMO
Créez une configuration d'harmonisation, donnez-lui un nom et associez-la à un objet modèle de données (DMO).
- Dans le lanceur d'application, ouvrez Data Cloud
- Cliquez sur Traitement du contenu (ouvrez le menu Plus, si vous ne l'affichez pas).
- Cliquez sur Harmonisation.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans la liste déroulante Espace de données, sélectionnez l'espace de données à partir duquel vous souhaitez apporter du contenu Knowledge.
-
Dans la liste déroulante Type d'objet modèle de données, sélectionnez Structuré.
Vous pouvez également filtrer par le DMO que vous souhaitez utiliser pour contenir votre contenu Knowledge avec la barre de recherche.
-
Dans la liste des résultats, sélectionnez l'objet modèle de données, par exemple Knowledge__kav_Home.
Remarque Si vous ingérez des données depuis une organisation Companion, sélectionnez l'objet modèle de données spécifique à cette connexion distante (par exemple, Knowledge__kav_Remote ). - Dans la section Harmonisation Détails, saisissez un nom pour le Nom de configuration Harmonisation. Le nom d'API Harmonisation Configuration est automatiquement rempli avec le nom que vous fournissez, mais vous pouvez le modifier. Le nom d'API doit être unique.
- Cliquez sur Suivant.
Étape 2 : Créer une présentation par défaut et de secours
Les présentations de page Knowledge permettent de déterminer les champs affichés et leur ordre lors de la restitution d'Articles Knowledge harmonisés.
Lors de la configuration du flux de données pour le connecteur CRM, seuls les champs que vous référencez dans votre présentation de page Knowledge sont inclus dans le mappage des champs du flux de données. Ces champs sont également mappés avec l'objet modèle de données Knowledge Article Version.
Lorsque Knowledge est utilisé avec Data 360 et que la présentation d'objet Knowledge n'est pas disponible pour un utilisateur, le visualiseur de contenu utilise la présentation de secours que vous avez définie. Assurez-vous que les champs que vous définissez ont des autorisations au niveau du champ ou utilisent des champs disponibles pour tous les utilisateurs.
- Sélectionnez et organisez les champs dans la liste des champs disponibles. Pour la sélectionner, déplacez le champ vers la liste Champs de présentation de repli. Pour le retirer, déplacez le champ vers la liste Champs d'objet modèle de données. Organisez l'ordre dans la liste Champs de présentation de repli avec les flèches vers le haut et vers le bas. L'ordre final que vous sélectionnez ici détermine l'affichage de Salesforce Knowledge.
- Cliquez sur Suivant.
Étape 3 : Harmoniser les pièces jointes (facultatif)
Suivez ces instructions pour harmoniser les pièces jointes.
Lors de l'utilisation du connecteur CRM, pour ingérer des articles Knowledge, vous pouvez décider si vous souhaitez harmoniser uniquement l'article Knowledge, ou si l'article Knowledge et tous les fichiers joints utilisent la présentation de secours que vous avez définie. Assurez-vous que les champs que vous définissez ont des autorisations au niveau du champ ou utilisent des champs disponibles pour tous les utilisateurs.
Si vous ignorez cette étape, vous devrez créer une configuration d'harmonisation pour inclure les pièces jointes dans l'harmonisation.
- Dans la liste des pièces jointes identifiées, sélectionnez les pièces jointes que vous souhaitez inclure avec votre contenu harmonisé.
- Cliquez sur Suivant.
Étape 4 : Réviser les détails
Examiner les détails et lancer le processus d'harmonisation.
Étape 5 : Validation du rendu et affichage du contenu harmonisé
Validez le contenu harmonisé correctement restitué et utilisez le Visualiseur de contenu pour afficher les résultats.
- Utilisez le tableau de bord Harmonisation pour suivre le processus.
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Accédez à l'Explorateur de données, localisez votre projet, cliquez sur l'enregistrement de l'objet modèle de données harmonisé (HDMO), puis sur Afficher pour prévisualiser.
Si vous devez modifier les paramètres du HDMO, supprimez l'ancien HDMO et créez-en un autre. Pour exécuter à tout moment la tâche d'harmonisation, vérifiez l'objet modèle de données HDMO dans le tableau de bord, puis sélectionnez Exécuter maintenant. Pour supprimer un HDMO, sélectionnez Supprimer.
Étape suivante : Affichage des connaissances sur l'engagement des utilisateurs du visualiseur de contenu dans l'Explorateur de données
