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Configurazione dell'armonizzazione per i dati strutturati
Utilizzare questo flusso di lavoro per configurare l'armonizzazione per dati strutturati come Salesforce Knowledge.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Tutte le versioni supportate da Data 360. Vedere Data 360 Edition availability. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per visualizzare il contenuto armonizzato | Profilo amministratore di sistema O insieme di autorizzazioni Data 360 Architect |
Prima di iniziare:
- Confermare di aver abilitato quanto segue nell'organizzazione.
- Data 360
- Lightning Knowledge
- Verificare che il sito Salesforce Experience abbia abilitato Knowledge, che l'organizzazione disponga di una Knowledge Base e che agli utenti sia stato concesso l'accesso a Lightning Knowledge.
- Verificare di aver creato una pagina di layout per il componente Lightning Knowledge.
Vedere anche:
Fase 1. Inserire il contenuto in Data 360
Fase 1: Creazione di una configurazione di armonizzazione e abbinamento a un DMO
Creare una configurazione di armonizzazione, assegnarle un nome e abbinarla a un oggetto modello di dati (DMO).
- Dal Programma di avvio app, aprire Data Cloud
- Fare clic su Elaborazione dei contenuti (se non viene visualizzato, aprire il menu Altro).
- Fare clic su Armonizzazione.
- Fai clic su Nuova.
- Dall'elenco a discesa Spazio dati, selezionare lo spazio dati da cui si desidera prelevare il contenuto Knowledge.
-
Dall'elenco a discesa Tipo di DMO, selezionare Strutturato.
Se si desidera, è possibile filtrare il DMO che si desidera utilizzare per contenere il contenuto Knowledge con la barra di ricerca.
-
Dall'elenco dei risultati, selezionare il DMO, ad esempio Knowledge__kav_Home.
Nota Se si inseriscono dati da un'organizzazione Companion, selezionare il DMO specifico di quella connessione remota (ad esempio, Knowledge__kav_Remote ). - Nella sezione Dettagli armonizzazione, immettere un nome per il Nome configurazione armonizzazione. Il Nome API configurazione armonizzazione viene compilato automaticamente con il nome specificato, ma è possibile modificarlo. Il nome API deve essere univoco.
- Fai clic su Avanti.
Fase 2: Creazione di un layout predefinito e di fallback
I layout di pagina Knowledge vengono utilizzati per determinare i campi visualizzati e il loro ordine durante la visualizzazione degli articoli Knowledge armonizzati.
Quando si imposta lo stream di dati per il connettore CRM, solo i campi a cui si fa riferimento nel layout di pagina Knowledge sono inclusi nella mappatura dei campi dello stream di dati. Questi campi vengono mappati anche al DMO Versione articolo Knowledge.
Quando Knowledge viene utilizzato con Data 360 e il layout dell'oggetto Knowledge non è disponibile per un utente, il Visualizzatore contenuto utilizza il layout di fallback impostato. Assicurarsi che i campi impostati dispongano delle autorizzazioni a livello di campo o utilizzino i campi disponibili per tutti gli utenti.
- Selezionare e disporre i campi dall'elenco dei campi disponibili. Per selezionare, spostare il campo nell'elenco Campi layout di fallback. Per rimuovere, spostare nuovamente il campo nell'elenco Campi DMO. Disporre l'ordine nell'elenco Campi layout di fallback con le frecce Su e Giù. L'ordine finale selezionato qui determina come verrà visualizzato Salesforce Knowledge.
- Fai clic su Avanti.
Fase 3: Armonizza allegati (facoltativo)
Utilizzare queste istruzioni per armonizzare gli allegati.
Quando si utilizza il connettore CRM, per inserire gli articoli Knowledge, si può decidere se si desidera armonizzare solo l'articolo Knowledge oppure l'articolo Knowledge e gli eventuali file allegati utilizzano il layout di fallback impostato. Assicurarsi che i campi impostati dispongano delle autorizzazioni a livello di campo o utilizzino i campi disponibili per tutti gli utenti.
Se si salta questo passaggio, sarà necessario creare una nuova configurazione di armonizzazione per includere gli allegati in futuro se si desidera includere allegati nell'armonizzazione.
- Dall'elenco degli allegati identificati, selezionare gli allegati che si desidera includere nel contenuto armonizzato.
- Fai clic su Avanti.
Fase 4: Esamina dettagli
Rivedere i dettagli e avviare il processo di armonizzazione.
Fase 5: Convalida del rendering e visualizzazione del contenuto armonizzato
Convalidare il contenuto armonizzato visualizzato correttamente e utilizzare Visualizzatore contenuto per visualizzare i risultati.
- Utilizzare il cruscotto digitale Armonizzazione per monitorare il processo.
-
Accedere a Explorer dati, individuare il progetto, fare clic sul record dell'oggetto modello di dati armonizzato (HDMO) e fare clic su Visualizza per visualizzarlo in anteprima.
Se è necessario modificare le impostazioni per l'HDMO, eliminare il vecchio HDMO e crearne uno nuovo. Per eseguire il processo di armonizzazione in qualsiasi momento, controllare l'HDMO dal cruscotto digitale e selezionare Esegui subito. Per eliminare un HDMO, selezionare Elimina.
Fase successiva: Visualizzazione di Approfondimenti partecipazione utente Visualizzatore contenuto in Explorer dati
