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关于 Salesforce Data 360
为洁净室准备数据

为洁净室准备数据

要在洁净室中共享细分,请完成这些步骤来准备数据。准备包括所需的步骤,例如接收数据、将数据湖对象 (DLO) 映射到数据模型对象 (DMO)、散列字段以保护个人信息以及创建细分。您只能在洁净室中共享细分。

所需的 Edition

适用于:Data Cloud 支持的所有版本。请查看 Data Cloud 版本可用性
备注
备注 如果您已经创建了具有唯一细分名称和匹配密钥的 Salesforce 细分,您可以直接创建 DMO,其中包含您想要用作匹配密钥的所有字段和洁净室的哈希敏感字段。

此流程是一个多步骤解决方案,可能需要不同的角色和权限集才能在 Data Cloud 中完成。请将此页面加入书签,或将其保持在单独的窗口中打开,以参考此主题。

将数据连接到数据 360

您可以摄取简档数据和参与数据。要获取这两种类型,请为每个类型创建单独的数据流。您的简档数据必须包含个人的唯一 ID,例如电子邮件地址、电话号码、PPID 或设备 ID。您的数据也必须使用 SHA256 算法进行散列,以便它使用没有空格的小写字符。如果您的数据未使用 SHA256 算法进行散列,您可以在摄取后对其进行转换。

所需的 Edition

所需用户权限
将数据连接到 Data Cloud Data Cloud 架构师权限集
根据数据源选择数据摄取方法。
  • 使用加速查询联合将外部数据源与 Data 360 连接,并在不移动数据的情况下访问数据。 洁净室仅支持加速数据流。不支持文件联合和实时查询数据联合。
  • 通过上传 CSV 文件或使用数据工具包创建数据流。
  • 使用基于文件的存储连接器,例如 Amazon S3 或 Google Cloud Storage。
  • 使用 Salesforce CRM 连接器从连接的 Salesforce 组织接收数据。
  • 使用 Web 和移动应用程序连接器,从网站或移动应用程序捕获实时数据。

将数据映射到数据模型对象

将接收的数据流或 DLO 与 Data Cloud 中的相关标准 DMO 相关联。

所需的 Edition

您可以将简档数据映射到个人 - 最新 DMO 或联系点 DMO。对于参与数据,使用适当的标准 DMO,但将联系点映射到个人 - 最新的 DMO。如果您是提供商,您也可以创建自定义 DMO 来映射您的数据。您必须映射相关方相关字段。Party 属性连接所有信息,并帮助 Data 360 识别它们都属于同一个人。

所需用户权限
映射洁净室的数据 Data Cloud 架构师权限集
  1. 在数据流选项卡中,打开您为洁净室创建的数据流。
  2. 将数据映射到 DMO。

    以下是简档数据的一些推荐字段映射。您必须映射相关方相关字段。Party 属性连接所有信息,并帮助 Data Cloud 识别它们都属于同一个人。

    • 电子邮件地址映射到电子邮件地址
    • 名字映射到名字
    • 姓氏映射到姓氏
    • 客户 ID 或唯一 ID(主键)映射到外部记录 ID
    • 客户 ID 或唯一 ID(主键)映射到相关方
    • 客户 ID 或唯一 ID(主键)映射到 ContactPointEmail ID
    • 客户 ID 或唯一 ID(主键)映射到个人 ID(主键)

    以下是参与数据的一些推荐字段映射。

    • 日期时间戳映射到参与日期时间
    • 电子邮件地址映射到个人
    • 产品 ID 映射到外部记录 ID
    • 产品名称映射到名称
    • 采购价格映射到产品订单事件类型
    • 唯一交易 ID(主键)映射到产品订单参与度(主键)

为匹配密钥创建数据模型对象

将多个字段合并为一个 DMO,可用作匹配密钥,以匹配双方之间的记录。要不公开 PII,您必须使用 SHA256 算法散列个人标识符。算法将数据转换为小写字母并移除空格。

所需的 Edition

所需用户权限
要使用批处理转换 Data Cloud 架构师权限集

使用多个标识符链接协作中双方的数据会增加找到匹配项的机会。使用唯一值,例如电子邮件 ID、电话号码或 ID 号。

  1. 在 Data Cloud 中,在“数据转换”选项卡上单击新建。如果“数据转换”选项卡不可见,单击更多并选择数据转换
  2. 选择批量数据转换,然后单击下一步
  3. 对于数据源,选择数据模型对象
  4. 选择要转换的数据空间,然后单击下一步
  5. 单击添加输入数据,并选择联系点电子邮件 DMO,以将电子邮件地址作为匹配密钥包含在内。
  6. 选择当事人和电子邮件地址列。
  7. 单击下一步
  8. 单击添加节点图标,并选择转换为节点类型。
    选定列显示在预览窗口中。
  9. 创建包含 DMO 中数据类型的列。
    1. 单击函数图标 (fx) 并选择自定义公式
    2. 输入转换名称。
    3. 在文本窗格中,删除占位符文本 输入公式… 并输入 ‘HEM’ 表示散列电子邮件。
    4. 对于输出类型,选择文本,并在长度字段中保留默认值。
    5. 将列标签输入为类型,将 API 名称输入为 Type__c
    6. 单击应用
      此函数为联系点电子邮件 DMO 中的所有字段创建类型列,值为 HEM。
  10. 应用 SHA2 函数对数据进行散列。
    1. 单击函数图标 (fx) 并选择自定义公式
    2. 输入转换名称。
    3. 搜索并选择 SHA2 作为函数。
    4. 删除占位符文本字段,然后搜索并选择电子邮件地址列。
    5. 对于位长度值,输入 256
      该函数显示为 sha2(ssot__EmailAddress__c, 256)
    6. 对于输出类型,选择文本,并为长度输入 256
    7. 将列标签输入为 HashedContact,将 API 名称输入为 HashedContact__C,以表示存储散列值的列。
    8. 预览转换以验证电子邮件地址字段是否正确散列,然后单击应用
  11. 创建具有散列电子邮件 ID 的列后,从 DMO 中删除具有实际电子邮件 ID 的列。
    1. 单击删除列图标。
    2. 搜索并选择电子邮件地址列,然后单击应用。 
  12. 为每个记录添加通用唯一标识符字符串。
    1. 单击函数图标 (fx) 并选择自定义公式
    2. 搜索并选择 UUID 作为函数。
    3. 对于输出类型,选择文本,并在长度字段中保留默认值。
    4. 将列标签输入为 ID,将 API 名称输入为 ID__C
    5. 单击应用
  13. 将相同的转换应用于联系点电话 DMO 和要作为匹配密钥包含的任何其他 DMO。
    1. 单击添加输入数据图标,并选择 DMO。 
    2. 创建包含 DMO 中数据类型的列。对于联系点电话 DMO,将类型字段的值输入为“HPH”,以表示散列。
    3. 应用 SHA2 函数对数据进行散列。
    4. 从 DMO 中删除具有实际电子邮件 ID 的列。
    5. 为每个记录添加通用唯一标识符字符串。
  14. 使用附加节点组合转换。
  15. 折叠转换窗口,并将输出节点添加到转换。
  16. 为输出创建 DMO。
    1. 选择新建
    2. 对于写入模式,选择替换
    3. 输入对象名称,以识别存储散列值的对象。
    4. 更新对象 API 名称,以匹配对象名称。
    5. 选择联系点电子邮件 ID 作为主键,选择密钥限定符联系点电子邮件 ID 作为密钥限定符。
    6. 单击应用
  17. 单击保存
  18. 在数据转换主页上,选择您创建的转换,然后单击立即运行
    您也可以选择计划转换以特定时间间隔运行。
    转换运行后,散列数据存储在输出 DMO 中。

将输出 DMO 映射到个人 DMO

添加具有散列数据的输出 DMO 与个人 DMO 之间的关系。

所需的 Edition

所需用户权限
映射数据 Data Cloud 架构师权限集
  1. 在 Data Cloud 中,转到数据模型选项卡。
  2. 搜索并选择具有散列数据的输出 DMO。如果您找不到 DMO,请将列表视图从映射更改为全部
  3. 在“关系”选项卡上,单击编辑
  4. 单击新建关系,并输入此信息。 
    1. 对于字段,选择相关方
    2. 对于基数,选择 N:1
    3. 对于相关对象,选择个人
    4. 对于相关字段,选择个人 ID
  5. 单击保存。 

(可选)创建身份解析规则

要将有关同一个人或客户的多个数据源链接到统一简档,请创建身份解析规则。统一数据会合并到统一个人 DMO 中。

所需的 Edition

所需用户权限
创建身份解析规则 Data Cloud 架构师权限集
  1. 创建身份解析规则集。
  2. 配置身份解析匹配规则。
  3. 配置调和规则。
  4. 在规则集记录主页上,单击运行规则集

创建细分

您只能在洁净室中共享细分。根据个人或统一个人 DMO 创建细分。每个细分必须包含唯一的细分名称和匹配密钥。

所需的 Edition

所需用户权限
创建细分 其中一个权限集:Data Cloud 架构师、Data Cloud 激活经理或 Data Cloud 激活专家。
  1. 创建细分
  2. (可选)对于更复杂的分段条件,使用分段画布构建分段规则。
  3. 发布细分。
 
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