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Acerca de Salesforce Data 360
Crear una opciĆ³n de enriquecimiento de campo de copia

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Crear una opciĆ³n de enriquecimiento de campo de copia

Agregue informaciĆ³n desde objetos del modelo de datos (DMO) de Data 360 a pĆ”ginas de registro en su organizaciĆ³n, de modo que pueda mostrar informaciĆ³n e interacciones desde mĆŗltiples sistemas, organizaciones o unidades comerciales en una lista relacionada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para ver enriquecimientos en ConfiguraciĆ³n: Ver parĆ”metros
Para ver un enriquecimiento especĆ­fico:

Debe tener acceso al espacio de datos utilizado en el enriquecimiento.

Establezca el permiso de funciĆ³n del conjunto de permisos de Data Cloud, como Especialista en datos, para permitir el acceso al espacio de datos.
Para crear o actualizar enriquecimientos:

Personalizar aplicaciĆ³n Y Usuario de Data Cloud Y Acceso de escritura a AcciĆ³n de datos Y Acceso de escritura a DefiniciĆ³n de espacio de datos

Si activĆ³ espacios de datos de seguridad mejorada, tambiĆ©n necesita el permiso Personalizar acciones de datos en el Ć”mbito del espacio de datos.
Permisos de objeto necesarios
Para ver enriquecimientos en ConfiguraciĆ³n: Permiso Leer objeto DefiniciĆ³n de acciĆ³n de datos
Para crear o actualizar enriquecimientos: Objeto AcciĆ³n de datos Crear, Actualizar Y Objeto DefiniciĆ³n de acciĆ³n de datos Crear, Actualizar y Eliminar

Antes de iniciar esta tarea, lea Consideraciones de enriquecimiento. A continuaciĆ³n realice los pasos en Enriquecer su organizaciĆ³n con datos y perspectivas de 360.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, seleccione Integraciones, Enriquecimientos y luego Copiar campos.

    TambiƩn puede crear enriquecimientos de campos de copia desde el Gestor de objetos.

  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Bajo Objeto de origen, seleccione un espacio de datos.
    Debe tener al menos un objeto unificado en el espacio de datos para copiar campos para cualquier objeto asociado con el objeto unificado. Los diferentes espacios de datos tienen diferentes vistas de los datos disponibles. Por ejemplo, un espacio de datos con una vista para una marca especĆ­fica o diferentes espacios de datos para datos de creaciĆ³n de informes frente a datos de cara al cliente.
  4. Seleccione un Objeto de Data Cloud.
    MĆ”s informaciĆ³n sobre quĆ© objetos son compatibles estĆ” disponible en el tema Consideraciones de enriquecimiento.

    Solo puede crear un enriquecimiento para cada combinaciĆ³n de objeto de origen de Data Cloud y objeto de destino de CRM. Si hay uno, haga clic en Abrir enriquecimiento existente. Puede modificar el enriquecimiento y agregar o eliminar campos para copiar.

  5. Seleccione el MĆ©todo de coincidencia de Id. que determina quĆ© datos copiar en su organizaciĆ³n.
    Existen varios mĆ©todos de coincidencia diferentes disponibles, incluyendo BĆŗsqueda individual, BĆŗsqueda de cuenta, BĆŗsqueda individual unificada, BĆŗsqueda de cuenta unificada, Clave principal y Clave exclusiva no principal. Si creĆ³ una relaciĆ³n de bĆŗsqueda en Data 360 con su objeto de CRM de origen, puede seleccionar el mĆ©todo de coincidencia de bĆŗsqueda apropiado. De forma predeterminada, la clave principal del objeto CRM coincide con la clave principal del objeto Data 360. Normalmente, la clave principal es el mejor dato para hacer coincidir registros. Sin embargo, para DMO de predicciĆ³n de ML, se puede utilizar cualquier clave exclusiva, en cuyo caso debe seleccionar clave exclusiva no principal como el mĆ©todo de coincidencia. Aplique una restricciĆ³n de base de datos en la columna de clave exclusiva para garantizar valores exclusivos e indexe la columna para un rendimiento Ć³ptimo.
    Nota
    Nota Si selecciona la coincidencia de Id. de clave principal, el enriquecimiento no filtra los objetos de destino por el Id. de origen de datos. Si el objeto de origen es un DMO, el calificador de clave se utiliza para filtrar el objeto de destino. Si el objeto de origen es un CIO, no hay filtrado.
    Desea ver el apodo ā€œNick Andersonā€ introducido para su programa de fidelidad en su pĆ”gina de contacto. El apodo se captura en un DMO personalizado CustomerLoyaltyProgram. La clave principal para ese objeto es un Id. de programa, que no coincide con la clave principal del objeto de CRM que desea que coincida. Sin embargo, tambiĆ©n hay un campo Id. de CRM en CustomerLoyaltyProgram que tiene datos que coinciden con el Id. de cliente para su objeto de CRM. Crea una bĆŗsqueda de Data Cloud en Id. de CRM para Particular unificado y selecciona Utilizar la bĆŗsqueda Particular unificado como el mĆ©todo de Id. coincidente.
  6. Bajo Objeto de destino, seleccione un Objeto de destino y haga clic en Siguiente. Este es el objeto en su organizaciĆ³n en el que estĆ” copiando datos.
  7. Seleccione los campos que desea copiar haciendo clic en el signo mƔs y haga clic en Guardar.
  8. Para cada campo de objeto de Data Cloud, busque un campo de organizaciĆ³n de Salesforce al que desea copiar datos y selecciĆ³nelo.
  9. Para asegurarse de que solo se copian datos relevantes, defina un filtro. Con un filtro, solo se copian los datos de objetos de origen que coinciden con sus criterios de filtro.
    La reducciĆ³n de la cantidad de datos copiados puede conservar crĆ©ditos.
    1. Seleccione las condiciones que se deben cumplir.
    2. Seleccione los campos de objeto de origen por los que filtrar.
    3. Seleccione el operador y el valor.
      Por ejemplo, para copiar datos solo desde cuentas con mƔs de 1.000 empleados o desde cuentas aeroespaciales, cree un filtro con estas condiciones.
      • Se cumple cualquier condiciĆ³n (OR)
      • Employee Cloud superior a 1.000
      • Tipo de cuenta igual a Aeroespacial
  10. Introduzca una etiqueta de enriquecimiento que puede utilizar para identificar el enriquecimiento.
  11. Introduzca un nombre de API que identifique de forma exclusiva el enriquecimiento.

    De forma predeterminada, el nombre de API se genera como ObjetoOrigen_ObjetoDestino_EspacioDatos.

  12. Guarde su enriquecimiento.
    • Si estĆ” utilizando el conector de CRM para introducir sus datos, haga clic en Guardar e iniciar sincronizaciĆ³n.
    • En el raro caso en que estĆ© utilizando una transmisiĆ³n de datos que no sea el conector de CRM para introducir sus datos, especifique el calificador clave para la transmisiĆ³n de datos y haga clic en Guardar e iniciar sincronizaciĆ³n.
    Nota
    Nota Si recibe un mensaje de error indicando que se detectan permisos incorrectos, siga el Paso 3: Configurar permisos de campo de usuario de integraciĆ³n para copiar campos para agregar los permisos correctos.
    La primera sincronizaciĆ³n es una sincronizaciĆ³n de datos completa que tarda horas o dĆ­as, dependiendo del nĆŗmero de registros para copiar. Si tiene datos existentes en el campo al que estĆ” copiando, estos datos se sobrescriben como parte de la sincronizaciĆ³n y no se pueden recuperar.
  13. Supervise el trabajo masivo de sincronizaciĆ³n completo o utilice la ficha Historial de sincronizaciĆ³n para examinar registros de sincronizaciĆ³n.

Consulte tambiƩn:

 
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