U bent hier:
Een veldverrijking kopiƫren maken
Voeg informatie uit Data 360-gegevensmodelobjecten (Data Model Objects, DMO's) toe aan recordpagina's in uw organisatie, zodat u informatie en interacties uit meerdere systemen, organisaties of bedrijfseenheden kunt tonen in een gerelateerde lijst.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Verrijkingen weergeven in Set-up: | Set-up weergeven |
| Een specifieke verrijking weergeven: | U moet toegang hebben tot de gegevensruimte die wordt gebruikt voor de verrijking. Stel de machtigingenset Data Cloud, zoals Data Aware Specialist, in om toegang tot gegevensruimte toe te staan. |
| Verrijkingen maken of bijwerken: | Toepassing aanpassen EN Data Cloud-gebruiker EN Schrijftoegang tot gegevensactie EN Schrijftoegang tot definitie van gegevensruimte Als u uitgebreide beveiligingsgegevensruimten hebt ingeschakeld, hebt u ook de machtiging Gegevensacties aanpassen voor het bereik van de gegevensruimte nodig. |
| Benodigde objectmachtigingen | |
|---|---|
| Verrijkingen weergeven in Set-up: | Machtiging Lezen voor object Definitie van gegevensactie |
| Verrijkingen maken of bijwerken: | Object Gegevensactie Maken, Bijwerken EN Object Definitie van gegevensactie Maken, Bijwerken en Verwijderen |
Lees voordat u aan deze taak begint Overwegingen bij verrijking. Voer vervolgens de stappen uit in Uw organisatie verrijken met 360-gegevens en -insights.
-
Selecteer vanuit Set-up Integraties, Verrijkingen en vervolgens Velden kopiƫren.
U kunt ook veldverrijkingen voor kopiƫren maken vanuit Objectbeheer.
- Klik op Nieuw.
-
Selecteer onder Bronobject een gegevensruimte.
U moet minstens ƩƩn gecombineerd object in de gegevensruimte hebben om velden te kopiƫren voor elk object dat aan het gecombineerde object is gekoppeld. Verschillende gegevensruimten hebben verschillende weergaven van de beschikbare gegevens. Zo kan een gegevensruimte een weergave hebben voor een specifiek merk of verschillende gegevensruimten voor rapportage versus klantgerichte gegevens.
-
Selecteer een Data Cloud-object.
Meer informatie over welke objecten worden ondersteund, vindt u in het onderwerp Overwegingen bij verrijking.
U kunt slechts ƩƩn verrijking maken voor elke combinatie van Data Cloud-bronobject en CRM-doelobject. Als er een bestaat, klikt u op Bestaande verrijking openen. U kunt de verrijking bewerken en velden toevoegen of verwijderen om te kopiƫren.
-
Selecteer de ID-overeenkomstmethode die bepaalt welke gegevens naar uw organisatie moeten worden gekopieerd.
Er zijn verschillende overeenkomstenmethoden beschikbaar, waaronder Individu opzoeken, Account opzoeken, Gecombineerd individu opzoeken, Gecombineerd account opzoeken, Primaire sleutel en Niet-primaire unieke sleutel. Als u een opzoekrelatie in Data 360 hebt gemaakt met uw bron-CRM-object, kunt u de juiste methode voor opzoekovereenkomsten selecteren. Standaard wordt de primaire sleutel van het CRM-object gekoppeld aan de primaire sleutel van het Data 360-object. Doorgaans is de primaire sleutel de beste gegevens voor overeenkomsten met records. Voor DMO's voor ML-voorspellingen kan echter elke unieke sleutel worden gebruikt, in welk geval u een niet-primaire unieke sleutel als overeenkomstenmethode moet selecteren. Dwing een databasebeperking af voor de unieke sleutelkolom om unieke waarden te garanderen en indexeer de kolom voor optimale prestaties.
Opmerking Als u overeenkomsten voor ID van primaire sleutel selecteert, filtert de verrijking de doelobjecten niet op de gegevensbron-ID. Als het bronobject een DMO is, wordt de sleutelkwalificatie gebruikt om het doelobject te filteren. Als het bronobject een CIO is, wordt er niet gefilterd.U wilt de bijnaam "Nick Anderson" zien die voor uw loyaliteitsprogramma is opgegeven op zijn contactpagina. De bijnaam wordt vastgelegd in een aangepast DMO van CustomerLoyaltyProgram. De primaire sleutel voor dat object is een programma-ID, die niet overeenkomt met de primaire sleutel van het CRM-object dat u wilt koppelen. Er is echter ook een CRM-ID-veld in CustomerLoyaltyProgram dat gegevens bevat die overeenkomen met de klant-ID voor uw CRM-object. U maakt een Data Cloud-opzoekopdracht naar CRM-ID voor Gecombineerd individu en selecteert De opzoekopdracht Gecombineerd individu gebruiken als de overeenkomende ID-methode. - Selecteer onder Doelobject een Doelobject en klik op Volgende. Dit is het object in uw organisatie waarnaar u gegevens kopieert.
- Selecteer de velden die u wilt kopiƫren door op het plusteken te klikken en klik op Opslaan.
- Zoek voor elk Data Cloud-objectveld naar een Salesforce-organisatieveld waarnaar u gegevens wilt kopiƫren en selecteer het.
-
Definieer een filter om ervoor te zorgen dat alleen relevante gegevens worden gekopieerd. Met een filter worden alleen gegevens uit bronobjecten gekopieerd die overeenkomen met uw filtercriteria.
Het reduceren van de hoeveelheid gekopieerde gegevens kan kredieten besparen.
- Selecteer de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
- Selecteer de bronobjectvelden waarop moet worden gefilterd.
-
Selecteer de operator en de waarde.
Als u bijvoorbeeld alleen gegevens wilt kopiƫren vanuit accounts met meer dan 1000 medewerkers of vanuit ruimtevaartaccounts, maakt u een filter met deze voorwaarden.
- Aan een willekeurige voorwaarde wordt voldaan (OR)
- Employee Cloud groter dan 1000
- Accounttype is gelijk aan ruimtevaart
- Geef een verrijkingslabel op dat u kunt gebruiken om de verrijking te identificeren.
-
Geef een API-naam op die de verrijking op unieke wijze identificeert.
Standaard wordt de API-naam gegenereerd als SourceObject_TargetObject_DataSpace
-
Sla uw verrijking op.
- Als u de CRM-connector gebruikt om uw gegevens op te nemen, klikt u op Opslaan en Synchronisatie starten.
- In het zeldzame geval dat u een andere gegevensstroom dan de CRM-connector gebruikt om uw gegevens op te nemen, geeft u de sleutelkwalificatie voor de gegevensstroom op en klikt u op Opslaan en Synchronisatie starten.
Opmerking Als u een foutbericht krijgt dat onjuiste machtigingen worden gedetecteerd, volgt u stap 3: Configureer veldmachtigingen voor integratiegebruikers voor velden kopiƫren om de juiste machtigingen toe te voegen.De eerste synchronisatie is een volledige gegevenssynchronisatie die uren of dagen in beslag neemt, afhankelijk van het aantal te kopiƫren records. Als u bestaande gegevens hebt in het veld waarnaar u kopieert, worden deze gegevens overschreven als onderdeel van de synchronisatie en kunnen ze niet worden hersteld. - Bewaak de volledige synchronisatiebulktaak of gebruik het tabblad Synchronisatiehistorie om synchronisatielogboeken te onderzoeken.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
