U bent hier:
Een direct-DMO gerelateerde lijstverrijking maken
Voeg informatie toe aan een gerelateerde lijst van een Salesforce-object vanuit een Data Cloud-DMO door middel van een directe relatie tussen het DMO en het Salesforce-object. De directe relatie vereist niet dat u de identiteitsoplossing voor het DMO voltooit. Zo kan een voertuigobject in Automotive Cloud een gerelateerde lijst van DMO-records voor voertuigtelematica-events hebben uit Data Cloud.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Alle editions die worden ondersteund door Data 360. Zie Beschikbaarheid van Data 360 edition. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Verrijkingen weergeven in Objectbeheer: | Set-up weergeven |
| Een specifieke verrijking weergeven: | U moet toegang hebben tot de gegevensruimte die wordt gebruikt voor de verrijking. |
| Verrijkingen maken of bijwerken: | Toepassing aanpassen |
| De gerelateerde lijst weergeven: | U hebt toegang via de Data Cloud. Gebruikersmachtigingenset voor de gegevensruimte Als u uitgebreide beveiligingsgegevensruimten hebt ingeschakeld, zorgt u er anders voor dat u in het gegevenstoegangsniveau van de gebruikersmachtigingenset voor de gegevensruimte de instelling Beheerd door bovenliggend niveau inschakelt. |
| Benodigde objectmachtigingen | |
|---|---|
| Verrijkingen weergeven in Objectbeheer: | Gegevensmodelobjectenobject Lezen-machtiging |
| Verrijkingen maken of bijwerken: | Machtigingen voor gegevensmodelobjecten Maken, Bijwerken en Verwijderen |
Een direct-DMO gerelateerde lijstverrijking maken:
- Maak een directe relatie tussen het Salesforce-object en het DMO. Klik in de Data Cloud-app op Gegevensmodel en vervolgens op uw DMO.
- Klik op de DMO-detailpagina op het tabblad Relaties op Bewerken en vervolgens op Nieuwe relatie.
-
Selecteer een DMO-veld dat de DMO-record identificeert, zoals een ID, en dat wordt gebruikt om de DMO-record te koppelen aan de Salesforce-record.
Opmerking Zie "Ondersteunde bron- en doelobjecten voor direct aan DMO gerelateerde lijsten" in Overwegingen bij verrijking als u wilt weten welke Salesforce-objecten beschikbaar zijn voor verrijking. Als u persoonsaccounts hebt ingeschakeld, kunt u de gerelateerde lijst ook toevoegen aan een persoonsaccount.
-
Selecteer voor kardinaliteit N:1.
De 1:1-kardinaliteit wordt niet ondersteund voor de direct-DMO-relatie.
-
Selecteer bij Gerelateerd object CRM om het object te relateren aan een Salesforce-object en selecteer vervolgens een veld.
Het veld dat u selecteert, identificeert de record, zoals een ID, en wordt gebruikt om de Salesforce-record te koppelen aan de DMO-record. De lijst met velden wordt gefilterd om alleen ID- en tekenreeksvelden te tonen.
- Sla uw werk op.
- Voeg een dynamische gerelateerde lijst toe aan de recordpagina van het object. Zie Dynamische gerelateerde lijsten maken in Lightning Appsamensteller.
- Selecteer bij Gerelateerde lijst de relatie die u hebt gemaakt.
- Voeg alle velden toe die in de gerelateerde lijst moeten worden weergegeven en sla uw werk op.
Een machtigingenset maken voor een verrijking van gerelateerde lijsten
Ondersteunde bron- en doelobjecten voor verrijkingen van gerelateerde lijsten met directe DMO's
U kunt een direct-DMO gerelateerde lijstverrijking maken voor deze doelobjecten.
- Account
- Case
- Contactpersoon
- Contract
- Aangepast object
- Vloot
- FinancialAccount
- Lead
- Product
- Opportunity
- Order
- Voertuig
- Werkorder
- Werkorderregelitem
Persoonsaccounts voor targeting
Vanaf Winter '26 kunt u verrijkingen van gerelateerde lijsten met directe DMO's koppelen aan persoonsaccountobjecten. Volg deze overwegingen om ervoor te zorgen dat uw relaties correct en effectief worden geconfigureerd.
U kunt overeenkomende velden gebruiken om gegevens te koppelen tussen een DMO en een recordpagina, zoals een persoonsaccount. Een persoonsaccount combineert velden uit de objecten Account en Contactpersoon in één weergave. Dus wanneer u overeenkomende velden kiest voor een persoonsaccount, ziet u een lijst van beschikbare velden uit de bronnen Account en Contactpersoon ervan. U kunt deze velden gebruiken om records te vergelijken tussen uw bron-DMO en het doelobject Persoonsaccount.
Dit verbetert de flexibiliteit bij het maken van relaties. Zo kunt u records vergelijken op basis van bedrijfsgerichte accountvelden (zoals AccountNumber) of persoonsgerichte contactpersoonsvelden (zoals PersonEmail).
Uw bron-DMO moet een veld bevatten dat logisch overeenkomt met het overeenkomende veld dat u selecteert voor het doelobject Persoonsaccount. Als u bijvoorbeeld uw overeenkomende veld instelt op PersonEmail, moet uw DMO een veld hebben dat het e-mailadres van de klant bevat.
| Overeenkomstenveld | bronobject | gebruikscase |
|---|---|---|
| ContactId | Contactpersoon | Aanbevolen wanneer uw bron-DMO is gekoppeld aan de Salesforce-contactpersoons-ID van het individu. |
| AccountID | Account | Aanbevolen wanneer uw bron-DMO is gekoppeld aan de Salesforce-account-ID van de persoonsaccountrecord. |
| PersonEmail | Contactpersoon | Een veel voorkomende en effectieve keuze voor het zoeken naar overeenkomsten voor records op basis van het e-mailadres van de klant. |
Stel dat u een lijst van recente ondersteuningstickets van een klant wilt weergeven vanuit een extern systeem op diens recordpagina Persoonsaccount. De gegevens van het ondersteuningsticket bevinden zich in een DMO ExternalTickets, dat een veld Customer_Email__c bevat. Volg deze stappen om dit in te stellen.
1. Navigeer in Set-up naar Data Cloud-verrijkingen.
2. Klik op Nieuw om een nieuwe verrijking te maken.
3. Selecteer Gerelateerde lijstverrijking en Direct DMO.
4. Stel voor de verrijking het bron-DMO in op ExternalTickets en doel-CRM-object op Contactpersoon.
5. Stel voor de overeenkomstige velden het bron-DMO-veld in op Customer_Email__c en het doel-CRM-objectveld op E-mail (voor het contactpersoonsobject).
6. Sla de verrijking op.
7. Voeg de gerelateerde lijst toe aan de account met het recordtype Persoonsaccount. De relatie moet het suffix __pr hebben.
