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Erstellen einer Anreicherung von Themenlisten
Fügen Sie Datensatzseiten in Ihrer Organisation Informationen aus Data Cloud-DMOs hinzu, damit Sie Informationen und Interaktionen aus mehreren Systemen, Organisationen oder Geschäftseinheiten in einer Themenliste anzeigen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Alle Editionen, die von Data 360 unterstützt werden. Siehe Data 360-Editionsverfügbarkeit. |
Sie müssen über Zugriff als Data Cloud-Benutzer verfügen, um Anreicherungen verwenden zu können. Sie müssen die Identitätsbestimmung abgeschlossen und ein DMO für zusammengeführte Einzelpersonen oder ein DMO für zusammengeführte Accounts erstellt haben.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen von Anreicherungen im Objekt-Manager: | Setup anzeigen |
| Anzeigen einer bestimmten Anreicherung: | Sie müssen über Zugriff auf den Datenbereich verfügen, der in der Anreicherung verwendet wird. |
| Erstellen oder Aktualisieren von Anreicherungen: | Anwendung anpassen |
| Anzeigen der Themenliste | Sie haben Zugriff über die Data Cloud. Benutzerberechtigungssatz für den Datenbereich Wenn Sie Datenbereiche mit erweiterter Sicherheit aktiviert haben, stellen Sie alternativ in der Benutzerberechtigungssatz-Datenzugriffsebene für den Datenbereich sicher, dass "Gesteuert durch übergeordnetes Element" aktiviert ist. |
| Erforderliche Objektberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen von Anreicherungen im Objekt-Manager: | Objekt "Datenmodellobjekte" mit Leseberechtigungen |
| Erstellen oder Aktualisieren von Anreicherungen: | Objekt "Erstellen", "Aktualisieren" und "Löschen" für Datenmodellobjekte |
Lesen Sie die Überlegungen zur Anreicherung, bevor Sie mit dieser Aufgabe beginnen.
Sie können eine Themenliste für ein Datenmodellobjekt erstellen, bei dem es sich um ein Datenmodellobjekt vom Typ "Engagement" mit einer einzelnen 1:1-Beziehung zum Datenmodellobjekt "Zusammengeführte Einzelperson" oder "Einzelperson" handelt, indem Sie den Primärschlüssel "ID der Einzelperson" oder "ID der zusammengeführten Einzelperson" verwenden. Wenn Sie beispielsweise eine Themenliste für alle E-Mail-Engagements für einen Lead erstellen möchten, wählen Sie E-Mail-Engagement als Objekt aus.
Sie können auch eine Themenliste für ein Datenmodellobjekt vom Typ "Zusammengeführter Kontaktpunkt" erstellen, beispielsweise "Kontaktpunkt-E-Mail".
- Wählen Sie in den Objektverwaltungseinstellungen "Kontakt", "Lead" oder "Account" die Option Data Cloud-Themenlisten aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Klicken Sie auf Themenliste und auf Starten.
- Wählen Sie einen Datenbereich aus. Der Datenbereich bestimmt die Objekte, für die Sie eine Themenliste erstellen können. In unterschiedlichen Datenbereichen stehen unterschiedliche Ansichten der Daten zur Verfügung. Wenn jede einzelne Marke beispielsweise ihren eigenen Datenbereich aufweist oder wenn unterschiedliche Datenbereiche für die Berichterstellung für den Hauptsitz und für Kunden vorhanden sind.
- Wählen Sie ein Data Cloud-Objekt aus.
- Geben Sie ein Nachschlagefeld ein, das die ID identifiziert, die zum Abrufen übereinstimmender Datensätze aus Data Cloud verwendet wird. Wenn Sie beispielsweise Datensätze für eine Einzelperson als Kunde abrufen möchten, verwenden Sie das Feld "Kunden-ID". Wenn Sie Datensätze für eine Einzelperson als Lieferant abrufen möchten, verwenden Sie das Feld "Lieferanten-ID".
- Klicken Sie auf Weiter.
-
Dieser Schritt ändert sich, wenn erweiterte Sicherheitsdatenbereiche für Ihre Organisation aktiviert sind:
- Wenn erweiterte Sicherheitsdatenbereiche nicht aktiviert sind, wählen Sie Gesteuert durch übergeordnete Berechtigungen aktivieren aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wenn erweiterte Sicherheitsdatenbereiche aktiviert sind, springen Sie zum nächsten Schritt.
- Geben Sie eine Bezeichnung für Themenliste ein, die auf der Datensatzseite für Ihr Organisationsobjekt angezeigt wird.
-
Wählen Sie die Seitenlayouts aus, denen Sie die Themenliste hinzufügen möchten. Die Liste wird automatisch als letztes Feld auf der Seite hinzugefügt. Sie können sie jedoch im Seitenlayout-Editor an die richtige Position ziehen.
Hinweis Wenn Sie Personenaccounts aktiviert haben, können Sie die Themenliste auch einem Personenaccount hinzufügen. Siehe Überlegungen zur Anreicherung.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Wenn Sie die in der Themenliste angezeigten Daten filtern möchten, erstellen Sie eine dynamische Themenliste und fügen Sie Filterbedingungen hinzu. Wenn Sie beispielsweise sicherstellen möchten, dass nur Daten, die sich auf einen bestimmten Datenbereich beziehen, in der Themenliste angezeigt werden, fügen Sie diese Filterbedingung in der dynamischen Themenliste hinzu.
Erstellen eines Berechtigungssatzes für eine Themenlistenanreicherung
Unterstützte Quell- und Zielobjekte für Themenlisten
Sie können eine Themenlistenanreicherung für diese Zielobjekte erstellen.
- Account
- Kontakt
- Lead
