U bent hier:
Een gerelateerde lijstverrijking maken
Voeg informatie uit Data Cloud-DMO's toe aan recordpagina's in uw organisatie, zodat u informatie en interacties uit meerdere systemen, organisaties of bedrijfseenheden kunt tonen in een gerelateerde lijst.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Alle editions die worden ondersteund door Data 360. Zie Beschikbaarheid van Data 360 edition. |
U moet toegang hebben als Data Cloud-gebruiker om verrijkingen te kunnen gebruiken. U moet de identiteitsoplossing hebben voltooid en een DMO Gecombineerd individu of een DMO Gecombineerd account hebben gemaakt.
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Verrijkingen weergeven in Objectbeheer: | Set-up weergeven |
| Een specifieke verrijking weergeven: | U moet toegang hebben tot de gegevensruimte die wordt gebruikt voor de verrijking. |
| Verrijkingen maken of bijwerken: | Toepassing aanpassen |
| De gerelateerde lijst weergeven | U hebt toegang via de Data Cloud. Gebruikersmachtigingenset voor de gegevensruimte Als u uitgebreide beveiligingsgegevensruimten hebt ingeschakeld, zorgt u er anders voor dat u 'beheerd door bovenliggend niveau' inschakelt in het gegevenstoegangsniveau van de gebruikersmachtigingenset voor de gegevensruimte. |
| Benodigde objectmachtigingen | |
|---|---|
| Verrijkingen weergeven in Objectbeheer: | Gegevensmodelobjectenobject Lezen-machtigingen |
| Verrijkingen maken of bijwerken: | Gegevensmodelobjecten maken, bijwerken en verwijderen |
Lees de Overwegingen bij verrijking voordat u aan deze taak begint.
U kunt een gerelateerde lijst maken voor een DMO dat een DMO van het type Betrokkenheid is met één veel-op-één relatie met het DMO Gecombineerd individu of het DMO Individu door middel van een primaire sleutel Individu-ID of Gecombineerd individu-ID. Als u bijvoorbeeld een gerelateerde lijst wilt maken voor alle e-mailbetrokkenheden voor een lead, selecteert u E-mailbetrokkenheid als object.
U kunt ook een gerelateerde lijst maken voor een gecombineerd DMO aanspreekpunt, zoals E-mail aanspreekpunt.
- Selecteer vanuit de objectbeheerinstellingen Contactpersoon, Lead of Account Data Cloud Gerelateerde lijsten.
- Klik op Nieuw.
- Klik op Gerelateerde lijst en begin.
- Selecteer een gegevensruimte. De gegevensruimte bepaalt de objecten waarvoor u een gerelateerde lijst kunt maken. Verschillende gegevensruimten hebben verschillende weergaven van de beschikbare gegevens. Bijvoorbeeld als elk merk zijn eigen gegevensruimte heeft of als er verschillende gegevensruimten zijn voor rapportage over hoofdkantoor versus klantgerichte gegevens.
- Selecteer een Data Cloud-object.
- Geef een opzoekveld op dat de ID identificeert die wordt gebruikt om overeenkomende records op te halen uit Data Cloud. Als u bijvoorbeeld records voor een individu wilt ophalen als klant, gebruikt u het veld Klant-ID. Als u records voor een individu wilt ophalen als leverancier, gebruikt u het veld Leveranciers-ID.
- Klik op Volgende.
-
Deze stap verandert als ruimten voor uitgebreide beveiligingsgegevens zijn ingeschakeld voor uw organisatie:
- Als ruimten voor uitgebreide beveiligingsgegevens niet zijn ingeschakeld, selecteert u Beheerd door bovenliggende machtigingen inschakelen en klikt u op Volgende.
- Als ruimten voor uitgebreide beveiligingsgegevens zijn ingeschakeld, slaat u de volgende stap over.
- Geef een label Gerelateerde lijst op, dat wordt weergegeven op de recordpagina voor uw organisatieobject.
-
Selecteer de paginalay-outs waaraan u de gerelateerde lijst wilt toevoegen. De lijst wordt automatisch toegevoegd als het laatste veld op de pagina, maar u kunt deze naar de juiste locatie slepen in de editor voor paginalay-out.
Opmerking Als u persoonsaccounts hebt ingeschakeld, kunt u de gerelateerde lijst ook toevoegen aan een persoonsaccount. Zie Overwegingen bij verrijking.
- Sla uw werk op.
Als u de gegevens wilt filteren die in de gerelateerde lijst worden getoond, maakt u een dynamische gerelateerde lijst en voegt u filtervoorwaarden toe. Als u er bijvoorbeeld zeker van wilt zijn dat alleen gegevens die zijn gerelateerd aan een specifieke gegevensruimte, worden weergegeven in de gerelateerde lijst, voegt u die filtervoorwaarde toe aan de dynamische gerelateerde lijst.
Een machtigingenset maken voor een verrijking van gerelateerde lijsten
Ondersteunde bron- en doelobjecten voor gerelateerde lijsten
U kunt een gerelateerde lijstverrijking maken voor deze doelobjecten.
- Account
- Contactpersoon
- Lead
