创建相关列表丰富
将来自 Data Cloud DMO 的信息添加到贵组织的记录页面,以便您可以在相关列表中显示来自多个系统、组织或业务部门的信息和交互。
所需的 Edition
| 适用于:Data 360 支持的所有版本。请参阅 Data 360 版本可用性。 |
您必须作为 Data Cloud 用户拥有访问权限才能使用丰富。您必须完成身份解析,并创建统一个人 DMO 或统一客户 DMO。
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在对象管理器中查看丰富: | 查看设置 |
| 要查看特定丰富: | 您必须有权访问丰富中使用的数据空间。 |
| 要创建或更新丰富: | 自定义应用程序 |
| 查看相关列表 | 您可以通过 Data Cloud 访问。 数据空间的用户权限集 或者,如果您启用了增强安全数据空间,请在数据空间的用户权限集数据访问权限级别中,确保启用“由父级控制”。 |
| 需要对象权限 | |
|---|---|
| 要在对象管理器中查看丰富: | 数据模型对象对象读取权限 |
| 要创建或更新丰富: | 数据模型对象对象创建、更新和删除 |
在开始此任务之前,请阅读丰富注意事项。
您可以使用个人 ID 或统一个人 ID 的主键,为与统一个人 DMO 或个人 DMO 具有单一多对一关系的参与类型 DMO 创建相关列表。例如,如果您想要为潜在客户的所有电子邮件参与度创建相关列表,请选择“电子邮件参与度”作为对象。
您也可以为统一联系点 DMO 创建相关列表,例如联系点电子邮件。
备注 您必须完成身份解析并创建统一个人,即使您使用的是与个人相关的 DMO。
- 从联系人、潜在客户或客户对象管理设置中,选择 Data Cloud 相关列表。
- 单击新建。
- 单击相关列表和开始。
- 选择数据空间。数据空间决定了您可以为其创建相关列表的对象。不同的数据空间拥有不同的数据视图。例如,如果每个品牌都有自己的数据空间,或者总部报告和面向客户的数据有不同的数据空间。
- 选择 Data Cloud 对象。
- 输入一个查找字段,该字段标识用于从 Data Cloud 检索匹配记录的 ID。例如,如果您想检索作为客户的个人的记录,您可以使用客户 ID 字段。如果您想检索作为供应商的个人的记录,您可以使用供应商 ID 字段。
- 单击下一步。
-
如果为贵组织启用增强安全数据空间,此步骤将更改:
- 如果未启用增强安全数据空间,选择启用由父权限控制,然后单击下一步。
- 如果启用了增强安全数据空间,请跳到下一步。
- 输入相关列表标签,该标签会显示在贵组织对象的记录页面上。
-
选择要添加相关列表的页面布局。该列表会自动添加为页面中的最后一个字段,但您可以在页面布局编辑器中将其拖动到正确位置。
备注 如果您启用了个人客户,您还可以将相关列表添加到个人客户。请参阅丰富注意事项。 - 保存您的工作。
如果您想要筛选在相关列表中显示的数据,请创建动态相关列表并添加筛选条件。例如,如果您想要确保仅与特定数据空间相关的数据显示在相关列表中,请在动态相关列表中添加该筛选条件。
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