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Salesforce Data 360 について
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            連絡先選択用の再利用可能なテンプレートの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Data 360

            連絡先選択用の再利用可能なテンプレートの作成

            有効化テンプレートを作成して、セグメントトリガーフローで参照できる再利用可能な連絡先選択ロジックを定義します。テンプレートには、チャネル選択、ソース優先度設定、連絡先検索条件が 1 つの再利用可能な設定に保存されます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Data 360 でサポートされるすべてのエディション。 「Data 360 Edition の可用性」を参照してください。
            必要な権限セット
            セグメントを作成する

            次の権限セットのいずれか:

            • Data Cloud アーキテクト
            • Data Cloud 有効化マネージャー
            • Data Cloud 有効化スペシャリスト
            1. [Activations (有効化)] タブに移動し、[新規] をクリックします。
            2. [テンプレート] を選択し、[続行] をクリックします。
            3. データスペースを選択します。
              すべてのテンプレートを特定のデータスペースに関連付ける必要があります。
            4. 個人や統合個人などのデータモデルオブジェクト (DMO) を選択します。テンプレートは、同じ DMO を使用してセグメントトリガーフローにのみ適用できます。
            5. [Data Cloud for Platform] を選択します。
            6. [次へ] をクリックします。
            7. テンプレートに含める連絡先 (メールや電話など) を選択します。
            8. (省略可能) 連絡先ごとに、[編集] をクリックしてソースの優先順序を定義します。
              1. [Add Another Source (別のソースを追加)] をクリックします。
              2. ソース (Salesforce CRM など) を選択し、ソースオブジェクトを指定します。たとえば、特定のレコードタイプに優先度を付けるには、[リード]、[見込み客]、または [顧客] を選択します。
            9. （任意）連絡先の ［Add Filters］ をクリックして、有効化に含まれる属性を絞り込みます。
            10. [次へ] をクリックします。
            11. テンプレートの名前と説明を入力します。
            12. [保存] をクリックします。

            有効化テンプレートを保存すると、セグメントトリガーフローで有効化テンプレートを参照できます。

             
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            Salesforce Help | Article