Loading
About Salesforce Data 360
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            CRM-datavirran luominen Financial Services Cloud (FSC) -objekteista

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Data 360

            CRM-datavirran luominen Financial Services Cloud (FSC) -objekteista

            Lisää käyttöoikeudet ja lisenssien vaatimukset Salesforce CRM -organisaatioosi tuodaksesi FSC-objekteja.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Data 360 tukee kaikkia Edition-versioita. Lisätietoja on kohdassa Data 360 -version saatavuus.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Käyttöoikeuksien määrittäminen:

            Järjestelmän pääkäyttäjäprofiili TAI

            Data Cloud Architect -käyttöoikeusjoukko

            Ota huomioon FSC-datamalli, jota käytät ja haluat tuoda Data Cloudiin. FSC:ssä näitä kutsutaan sektoreiksi: Commercial Banking, Insurance, Mortgage, Retail Banking ja Wealth Management.

            1. Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioon, joka sisältää objektit ja kentät, jotka haluat tuoda Data 360:een.
            2. Määritä objektin käyttöoikeudet.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeus ja valitse Käyttöoikeusjoukot.
              2. Valitse Data Cloud Salesforce Connector -käyttöoikeusjoukko.
              3. Valitse sovelluksista Objektiasetukset.
              4. Ota käyttöön kaikkien tietueiden luku- ja tarkasteluoikeudet FCS-objekteille.
            3. Ota FCS-lisenssi käyttöön.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot.
              2. Valitse Käyttöoikeusjoukkolisenssit ja napsauta Siirry luetteloon.
              3. Valitse Financial Cloud Extension- tai Financial Services Cloud Foundations -lisenssi ja napsauta Ota käyttöön integraatioille.
                Varmista, että Salesforce CRM:ään yhdistetyllä käyttäjällä on FSC-käyttöoikeudet.
            4. Ota vuorovaikutuksen yhteenveto käyttöön.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ominaisuuksien asetukset.
              2. Valitse Financial Services -opastettu määritystoiminto ja valitse sitten vuorovaikutuksen yhteenvetoasetukset.
              3. Ota käyttöön vuorovaikutuksen yhteenveto.
            5. Määritä käyttäjälle Käyttöoikeus.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjä.
              2. Valitse tämänhetkinen aktiivinen käyttäjä ja napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset.
              3. Napsauta Muokkaa kohdistuksia ja ota ManageSalesforceCDPConnections käyttöön.
            6. Ota käyttöön Know Your Customer.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ominaisuuksien asetukset.
              2. Valitse Financial Services ja napsauta Yleiset asetukset.
              3. Ota käyttöön Tunne asiakkaasi.
            7. Ota Järjestelmäoikeudet käyttöön.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse sitten Käyttöoikeusjoukot.
              2. Valitse Data Cloud Salesforce Connector -käyttöoikeusjoukko.
              3. Valitse Järjestelmä-osiosta Järjestelmän käyttöoikeudet.
              4. Ota seuraavat käyttöoikeudet käyttöön.
                - Myöntää vuorovaikutuksen yhteenveto -objektien ja -kenttien käyttöoikeudet
                - Käyttäjälisenssi, jolla Hypoteesia käytetään Financial Services Cloudissa
                - Myöntää käyttöoikeudet objekteihin ja kenttiin riskien arviointia, henkilöllisyydenvahvistusta ja tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien seulontaa varten
                - Asiakirjojen tarkistuslista -ominaisuuden käyttäjälisenssi
                - Financial Accounts -käyttäjä
            8. Ota käyttöön yhteensopiva datan jakaminen Vuorovaikutus- ja Vuorovaikutuksen yhteenveto -objekteille.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vastaavan datan jakaminen ja valitse sitten Objektin käyttöönottoasetukset.
              2. Ota Vuorovaikutus käyttöön.
                Jos haluat jakaa vuorovaikutuksen ja käyttää Vuorovaikutuksen osallistuja -objektia, varmista, että yhteensopiva datan jakaminen on käytössä Vuorovaikutus-objektille.
              3. Ota vuorovaikutuksen yhteenveto käyttöön.
                Jos haluat jakaa vuorovaikutuksen yhteenvedon ja käyttää vuorovaikutuksen yhteenvedon osallistuja -objektia, varmista, että vuorovaikutuksen yhteenveto -objektille on otettu käyttöön datan yhteensopiva jakaminen.
            9. Ota datan jakaminen käyttöön.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse sitten Käyttöoikeusjoukot.
              2. Valitse Data Cloud Salesforce Connector -käyttöoikeusjoukko.
              3. Valitse Järjestelmä-valikosta Järjestelmän käyttöoikeudet.
              4. Ota käyttöön UseCompliantDataSharing.
            • Financial Services Cloud -pakettien datakartoitukset
              Data Cloudin Financial Services Cloud -datapaketti auttaa finanssipalveluyrityksiä parantamaan työntekijöiden tuottavuutta, nopeuttamaan arvon muodostamista ja parantamaan asiakkaan Trustia jokaisella vuorovaikutuksella. Nämä datakartoitukset liittyvät Financial Services Cloud -pakettiin, joka on käytettävissä Salesforce CRM -liittimelle. Voit lisätä tai mukauttaa datakartoituksia.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article