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Salesforce Data 360 について
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            Financial Services Cloud (FSC) オブジェクトからの CRM データストリームの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Data 360

            Financial Services Cloud (FSC) オブジェクトからの CRM データストリームの作成

            FSC オブジェクトを取り込むための権限とライセンス要件を Salesforce CRM 組織に追加します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Data 360 でサポートされるすべてのエディション。 「Data 360 Edition の可用性」を参照してください。
            必要なユーザー権限
            権限を設定する

            システム管理者プロファイルまたは

            「Data Cloud アーキテクト」権限セット

            使用している FSC データモデルに注意し、Data Cloud に取り込みます。FSC の用語では、商業銀行、保険、住宅ローン、Retail Banking、資産管理のセクターと呼ばれます。

            1. Data 360 に取り込むオブジェクトとフィールドが含まれる Salesforce 組織にログインします。
            2. オブジェクト権限を設定します。
              1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限」と入力し、[権限セット] を選択します。
              2. [Data Cloud Salesforce Connector (Data Cloud Salesforce コネクタ)] 権限セットを選択します。
              3. アプリケーションから [オブジェクト設定] を選択します。
              4. FCS オブジェクトの「参照」および「すべてのレコードの参照」権限を有効にします。
            3. FCS ライセンスをイネーブルにします。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「組織情報」と入力します。
              2. [権限セットライセンス] を選択し、[リストに移動] をクリックします。
              3. Financial Cloud Extension または Financial Services Cloud Foundation に関連付けられたライセンスを選択し、[Enable for Integrations (インテグレーションの有効化)] をクリックします。
                Salesforce CRM に接続するユーザーに FSC 権限があることを確認します。
            4. インタラクション概要を有効にします。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「機能設定」と入力します。
              2. [Financial Services Guided Setup (金融サービスガイド付き設定)] を選択し、[Interaction Summary Settings (インタラクション概要設定)] を選択します
              3. Enable Interaction Summary (インタラクション概要を有効化)。
            5. ユーザーの権限を設定します。
              1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力します。
              2. 現在の有効なユーザーを選択し、[権限セットの割り当て] をクリックします。
              3. [Edit Assignments (割り当ての編集)] をクリックし、ManageSalesforceCDPConnections を有効にします。
            6. [顧客を知る] を有効にします。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「機能設定」と入力します。
              2. [Financial Services] を選択し、[General Settings] をクリックします。
              3. Know Your customer を有効にします
            7. [システム権限] を有効にします。
              1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[権限セット] を選択します。
              2. [Data Cloud Salesforce Connector (Data Cloud Salesforce コネクタ)] 権限セットを選択します。
              3. [システム] から、[システム権限] を選択します。
              4. 次の権限を有効にします。
                - インタラクション概要オブジェクトおよび項目へのアクセス権を付与します。
                Financial Services Cloud で住宅ローンにアクセスするためのユーザーライセンス
                - 取引先、取引先責任者、リードのリスク評価、ID 検証、スクリーニングのためのオブジェクトと項目へのアクセス権を付与します。
                - ドキュメントチェックリスト機能にアクセスするためのユーザーライセンス
                - 金融口座ユーザー
            8. インタラクションオブジェクトとインタラクション概要オブジェクトの準拠データ共有を有効にします。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「準拠データ共有」と入力し、[オブジェクト有効化設定] を選択します。
              2. インタラクションを有効にします。
                インタラクションを共有してインタラクション関係者オブジェクトにアクセスするには、インタラクションオブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。
              3. インタラクション概要を有効にします。
                インタラクション概要を共有し、インタラクション概要関係者オブジェクトにアクセスするには、インタラクション概要オブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。
            9. データ共有を有効にします。
              1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[権限セット] を選択します。
              2. [Data Cloud Salesforce Connector (Data Cloud Salesforce コネクタ)] 権限セットを選択します。
              3. [システム] から、[システム権限] を選択します。
              4. UseCompliantDataSharing を有効にします。
            • Financial Services Cloud バンドルデータマッピング
              Data Cloud向けFinancial Services Cloudデータバンドルでは、金融サービス会社が従業員の生産性を高め、価値実現までの時間を短縮し、すべてのインタラクションで顧客の信頼を深めるのに役立ちます。次のデータマッピングは、Salesforce CRM コネクタで使用できる Financial Services Cloud バンドルに関連します。データマッピングへの追加またはデータマッピングのカスタマイズを行うことができます。
             
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            Salesforce Help | Article