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About Salesforce Data 360
Criar um fluxo de dados do CRM usando objetos do Financial Services Cloud (FSC)

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Criar um fluxo de dados do CRM usando objetos do Financial Services Cloud (FSC)

Adicione os requisitos de permissões e licenças na sua organização do Salesforce CRM para ingerir objetos do FSC.

Edições obrigatórias

Disponível em: Todas as edições suportadas pelo Data 360. Consulte Disponibilidade da edição do Data 360.
Permissões de usuário necessárias
Para definir permissões:

Perfil de administrador do sistema OU

Conjunto de permissões de Arquiteto do Data Cloud

Esteja ciente do Modelo de dados do FSC que você está usando e deseja ingerir no Data 360. Em termos do Financial Services Cloud, estes são chamados de setores: Comércio bancário, seguros, hipotecas, Retail Banking e Gestão patrimonial.

  1. Faça login na organização do Salesforce que contém os objetos e campos que você deseja ingerir no Data 360.
  2. Defina permissões de objeto.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Permissão e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Selecione o conjunto de permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud.
    3. Em Aplicativos, selecione Configurações de objeto.
    4. Habilite as permissões Ler e Visualizar tudo para os objetos do FCS.
  3. Habilite a licença do FCS.
    1. Em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira Informações sobre a empresa.
    2. Selecione Licenças do conjunto de permissões e clique em Ir para a lista.
    3. Selecione a licença associada para a Extensão do Financial Cloud ou Financial Services Cloud Foundations e clique em Habilitar para integrações.
      Certifique-se de que o usuário que está se conectando ao Salesforce CRM tenha as permissões do Financial Services Cloud.
  4. Habilite Resumo da interação.
    1. Em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira Configurações do recurso.
    2. Selecione Configuração guiada de serviços financeiros e selecione Configurações de resumo da interação.
    3. Habilite o Resumo da interação.
  5. Defina a permissão para o usuário.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuário.
    2. Selecione o usuário ativo atual e clique em Atribuições do conjunto de permissões.
    3. Clique em Editar atribuições e habilite ManageSalesforceCDPConnections.
  6. Habilite Conheça seu cliente.
    1. Em Configuração, na caixa de Busca rápida, insira Configurações do recurso.
    2. Selecione Serviços financeiros e clique em Configurações gerais.
    3. Habilite Conheça seu cliente.
  7. Habilite Permissões do sistema.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira usuários e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Selecione o conjunto de permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud.
    3. Em Sistema, selecione Permissões do sistema.
    4. Habilite as seguintes permissões.
      - Concede acesso aos objetos e campos de Resumo da interação
      - Licença de usuário para acessar Hipoteca no Financial Services Cloud
      - Concede acesso a objetos e campos para avaliação de risco, verificação de identidade e triagem de contas, contatos ou leads
      - Licença de usuário para acessar o recurso Lista de verificação de documentos
      - Usuário de contas financeiras
  8. Habilite o compartilhamento de dados em conformidade para os objetos Interação e Resumo da interação.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Compartilhamento de dados em conformidade e selecione Configurações de habilitação de objeto.
    2. Habilite Interação.
      Para compartilhar uma interação e acessar o objeto Participante da interação, certifique-se de que o compartilhamento de dados em conformidade esteja habilitado para o objeto Interação.
    3. Habilite Resumo da interação.
      Para compartilhar um resumo da interação e acessar o objeto Participante do resumo da interação, certifique-se de que o compartilhamento de dados em conformidade esteja habilitado para o objeto Resumo da interação.
  9. Habilite o compartilhamento de dados.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira usuários e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Selecione o conjunto de permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud.
    3. Em Sistema, selecione Permissões do sistema.
    4. Habilite UseCompliantDataSharing.
  • Mapeamentos de dados do pacote do Financial Services Cloud
    O pacote de dados do Financial Services Cloud para Data Cloud ajuda as empresas de serviços financeiros a aumentar a produtividade dos funcionários, acelerar o tempo para obter o valor e aumentar a confiança dos clientes a cada interação. Esses mapeamentos de dados estão relacionados ao pacote do Financial Services Cloud disponível para o conector do Salesforce CRM. Você pode adicionar ou personalizar os mapeamentos de dados.
 
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