从 Financial Services Cloud (FSC) 对象创建 CRM 数据流
在您的 Salesforce CRM 组织中添加权限和许可证要求，以接收 FSC 对象。
所需的 Edition
| 适用于：Data 360 支持的所有版本。请参阅 Data 360 版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要设置权限： | 系统管理员简档或 Data Cloud 架构师权限集 |
请注意您正在使用的 FSC 数据模型，并想要将其引入 Data 360。用 Financial Services Cloud 术语来说，这些被称为部门：商业银行、保险、抵押贷款、Retail Banking和财富管理。
- 登录 Salesforce 组织，该组织包含要接收到 Data 360 中的对象和字段。
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设置对象权限。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入权限，然后选择权限集。
- 选择 Data Cloud Salesforce 连接器权限集。
- 在应用程序中，选择对象设置。
- 为 FCS 对象启用“读取和查看所有记录”权限。
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启用 FCS 许可证。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入公司信息。
- 选择权限集许可证，然后单击转到列表。
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选择 Financial Cloud Extension 或 Financial Services Cloud Foundations 的关联许可证，并单击启用集成。
确保连接到 Salesforce CRM 的用户拥有 Financial Services Cloud 权限。
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启用交互摘要。
- 从“设置”中，在快速查找方框中，输入功能设置。
- 选择金融服务指导设置，然后选择交互汇总设置。
- 启用 ⁇ 交互摘要。
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为用户设置权限。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入用户。
- 选择当前有效用户，并单击权限集分配。
- 单击编辑分配，并启用 ManageSalesforceCDPConnections。
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启用了解客户。
- 从“设置”中，在快速查找方框中，输入功能设置。
- 选择金融服务，然后单击通用设置。
- 启用了解客户。
-
启用系统权限。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入用户，然后选择权限集。
- 选择 Data Cloud Salesforce 连接器权限集。
- 从系统中，选择系统权限。
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启用以下权限。
- 授予对交互汇总对象和字段的访问权限- 在 Financial Services Cloud 中访问抵押贷款的用户许可证- 授予对风险评估、身份验证和筛选客户、联系人或潜在客户的对象和字段的访问权限- 访问文档核对清单功能的用户许可证- 财务客户用户
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为交互和交互汇总对象启用合规数据共享。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入合规数据共享，然后选择对象启用设置。
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启用交互。
要共享交互并访问交互参与者对象，请确保为交互对象启用了合规数据共享。
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启用交互摘要。
要共享交互汇总并访问交互汇总参与者对象，请确保为交互汇总对象启用了合规数据共享。
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启用数据共享。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入用户，然后选择权限集。
- 选择 Data Cloud Salesforce 连接器权限集。
- 从系统中，选择系统权限。
- 启用 UseCompliantDataSharing。
- Financial Services Cloud 软件包数据映射
适用于 Data Cloud 的 Financial Services Cloud 数据软件包有助于金融服务公司提高员工工作效率,加快价值实现,并通过每次交互加深客户 Trust。这些数据映射与 Salesforce CRM 连接器可用的 Financial Services Cloud 软件包相关。您可以添加或自定义数据映射。
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