Loading
Informationen zu Salesforce Data 360
Erstellen einer Dokumentschemakonfiguration mithilfe der automatischen Extraktion

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Data 360

Erstellen einer Dokumentschemakonfiguration mithilfe der automatischen Extraktion

Konfigurieren Sie ein Dokumentschema, um Daten darzustellen, die aus Ihren Quelldateien in ein Data-Lake-Objekt (DLO) extrahiert wurden. Verwenden Sie die Option zum automatischen Extrahieren im Dokumentschemagenerator, damit ein LLM die Struktur des Dokumentschemas definiert. Der Generator füllt alle Felder, Tabellen und Spalten automatisch aus.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Alle Editionen, die von Data 360 unterstützt werden. Siehe Data 360-Editionsverfügbarkeit.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Dokument-AI-Konfigurationen

Berechtigungssatz:

  • Data Cloud Architect

Bei Auswahl dieser Option können Sie Dokument-AI-Konfigurationen mithilfe der Data Cloud Connect-API erstellen. Einzelheiten finden Sie in der Data Cloud Connect-API-Referenz.

Bevor Sie loslegen

Wenn Sie Dokument-AI in Data Cloud 360 verwenden möchten, aktivieren Sie die generative AI von Einstein und Agentforce.

Siehe auch:

Aktivieren der generativen AI von Einstein

Aktivieren Sie vor dem Start Einstein, um Funktionen der generativen AI in der Dokument-AI zu verwenden. Nachdem Sie Einstein aktiviert haben, dauert es einige Minuten, bis Einstein und Data Cloud synchronisiert sind.

  1. Systemadministrator: Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Setup ein und wählen Sie dann Einstein Setup aus.
    Hinweis
    Hinweis Wenn Sie Einstein Setup nicht finden können, stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation die Voraussetzungen für die Funktionen der generativen AI erfüllt, die Sie verwenden möchten. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.
  2. Wählen Sie Einstein aktivieren aus.

Erstellen eines Ausgabe-DLO

Konfigurieren Sie ein Ausgabe-DLO, das die Schemadefinition der aus Ihrer Quelldatei extrahierten Daten darstellt.

  1. Wählen Sie Data Cloud im App Launcher aus.
  2. Klicken Sie auf Prozessinhalt | Dokument-AI | Neu.
  3. Klicken Sie in einem Quellobjekt auf .
  4. Wählen Sie ein UDMO aus, das Dokumente zur Verarbeitung enthält, und klicken Sie auf Weiter.
  5. Verwenden Sie die Umschalter, um auszuwählen, welche Dateitypen für Ihre Dokumentschemakonfiguration verfügbar sind, und klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie die gewünschte LLM aus und klicken Sie auf Weiter.
  7. Klicken Sie auf der Seite "Data-Lake-Objekt konfigurieren" auf Hinzufügen.
  8. Klicken Sie auf Von Grund auf und geben Sie im Dialogfeld "Neues Data-Lake-Objekt" Werte für den DLO-Namen und den API-Namen an und klicken Sie dann auf Weiter.

Automatisches Extrahieren des Dokumentschemas

Verwenden Sie den Dokumentschemagenerator, um das Dokumentschema, einschließlich Feldern, Tabellen und Spalten, automatisch zu extrahieren.

  1. Klicken Sie im Dokumentschemagenerator auf Automatische Extraktion verwenden und dann auf Weiter.
    Dokument Al extrahiert automatisch alle Daten aus der Quelle und füllt automatisch ein Dokumentschema aus.
  2. Klicken Sie auf Testen und überprüfen Sie die Ergebnisse der Extraktion.
  3. Wählen Sie Entwurf speichern aus, um Ihre Konfiguration später erneut aufzurufen, oder Veröffentlichen, um Ihre Konfiguration zu aktivieren.

Sie können die Dokumentschemakonfiguration auf der Detailseite anzeigen. Wenn Sie das Schema stattdessen aus einer JSON-Datei ausfüllen möchten, lesen Sie Import a Document Schema Configuration from JSON (Dokumentschemakonfiguration aus JSON importieren).

Siehe auch:

 
Laden
Salesforce Help | Article