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Anreichern Ihrer Organisation mit 360-Daten und -Statistiken
Fügen Sie Ihrer Organisation über Data 360-Anreicherungen bereinigte und harmonisierte Daten aus Ihrer gesamten Organisation hinzu. Erstellen Sie Themenlisten und kopieren Sie Feldanreicherungen für Ihre Datensatzseiten mit Daten aus Data 360.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Alle Editionen, die von Data 360 unterstützt werden. Siehe Data 360-Editionsverfügbarkeit. |
Sie können Ihren Salesforce CRM-Datensatzseiten mithilfe von Anreicherungen Informationen aus Data 360 hinzufügen. Es gibt drei Arten von Anreicherungen.
- Themenlisten: Themenlisten zeigen Informationen für DMO-Objekte an. DMO-Objekte stehen in einer 1:1-Beziehung zu einem Data 360-Objekt vom Typ "Einzelperson" oder "Zusammengeführte Einzelperson". Beispielsweise kann ein Kontakt viele E-Mail-Engagements aufweisen. Mit einer Themenliste können Sie alle E-Mail-Engagements in Ihrem Unternehmen für Ihre Kontakte anzeigen.
- Themenlisten für Direkt-DMOs: Themenlisten für Direkt-DMOs zeigen Informationen aus jedem DMO an, das über eine direkte Beziehung mit dem Salesforce-Objekt verbunden ist. Für die direkte Beziehung muss die Identitätsbestimmung für das Datenmodellobjekt nicht abgeschlossen werden. Beispielsweise kann ein Fahrzeugobjekt in Automotive Cloud über eine Themenliste mit Datensätzen für das Datenmodellobjekt "Fahrzeugtelematikereignis" aus Data 360 verfügen.
- Felder kopieren: In Kopierfeldern werden Felddaten angezeigt, die aus Objekten mit einer 1:1-Beziehung zu einem Data 360-DMO für Einzelpersonen, zusammengeführte Einzelpersonen, Data 360-Accounts oder zusammengeführte Accounts kopiert wurden. CIO-Objekte müssen eine einzelne ID für Einzelpersonen als Dimension aufweisen oder ein mehrdimensionaler aggregierbarer CIO sein.
In diesem Video erfahren Sie mehr über Anreicherungen.
Anreicherungen am Ende jeder Aufgabe, um zu dieser Seite zurückzukehren.- Überlegungen zur Anreicherung
Erfahren Sie wichtige Informationen zu Sicherheit, Datenspeicher, Kosten, Löschung und anderen Überlegungen, bevor Sie Anreicherungen für die Verwendung von Data 360-Daten in Ihrer Organisation erstellen. - Überlegungen zur Abrechnung von Data Cloud-Anreicherungen
Die Verwendung von angereicherten Themenlisten und Anreicherungen von Kopierfeldern wirkt sich auf den Kreditverbrauch aus. - Erstellen einer Anreicherung von Themenlisten
Fügen Sie Datensatzseiten in Ihrer Organisation Informationen aus Data Cloud-DMOs hinzu, damit Sie Informationen und Interaktionen aus mehreren Systemen, Organisationen oder Geschäftseinheiten in einer Themenliste anzeigen können. - Erstellen eines Berechtigungssatzes für eine Anreicherung von Themenlisten
Steuern Sie, welche Benutzer eine Anreicherung von Themenlisten sehen können, indem Sie sie einem Berechtigungssatz zuweisen, der Zugriff auf den Data Cloud-Datenbereich bietet. - Löschen einer Anreicherung von Themenlisten
Löschen Sie eine Anreicherung von Themenlisten, damit Daten aus Data 360 nicht abgefragt werden können. - Erstellen einer Anreicherung von Themenlisten für Direkt-DMOs
Fügen Sie einer Salesforce-Objektthemenliste Informationen aus einem Data Cloud-DMO hinzu, indem Sie eine direkte Beziehung zwischen dem DMO und dem Salesforce-Objekt verwenden. Für die direkte Beziehung müssen Sie keine Identitätsbestimmung für das DMO abschließen. Beispielsweise kann ein Fahrzeugobjekt in Automotive Cloud über eine Themenliste mit Datensatz-DMOs für Telematikereignisse für Fahrzeuge aus Data Cloud verfügen. - Löschen einer Anreicherung von Themenlisten mit Direkt-DMO
Löschen Sie eine Themenlistenanreicherung, die auf einer direkten Beziehung zwischen einem Datenmodellobjekt und einem Salesforce-Objekt basiert. - Erstellen und Bereitstellen von Themenlistenanreicherungen über eine Data Cloud-Sandbox
Erstellen Sie in einer Data Cloud-Sandbox neue Anreicherungen von Themenlisten oder ändern Sie die vorhandenen, die automatisch generiert werden. Nachdem Sie Ihre Anreicherungen getestet haben, packen Sie sie in ein Daten-Kit und stellen Sie sie mithilfe von Änderungssets in der Produktion bereit. - Erstellen einer Anreicherung von Kopierfeldern
Fügen Sie Datensatzseiten in Ihrer Organisation Informationen aus Data 360-Datenmodellobjekten (DMO) hinzu, damit Sie Informationen und Interaktionen aus mehreren Systemen, Organisationen oder Geschäftseinheiten in einer Themenliste anzeigen können. - Löschen einer Anreicherung von Kopierfeldern
Löschen Sie eine Anreicherung von Kopierfeldern, um die Aktualisierung Ihrer Daten in Data Cloud zu beenden. - Copy Field Enrichment Matching (Feldanreicherungsabgleich kopieren)
Anreicherungen von Kopierfeldern erweitern die Datensätze in Ihrer Organisation, indem Daten aus anderen Datenquellen hinzugefügt werden. Damit keine Daten zurückgegeben werden, die für die Datensätze in Ihrer Organisation nicht relevant sind, gleicht die Anreicherung Daten aus Ihrer Organisation mit Daten in Data Cloud ab. Wie die Daten abgeglichen werden, bestimmt, welche Daten zurückgegeben werden. - Synchronisieren von Anreicherungen von Kopierfeldern
Erfahren Sie, wie Daten kopiert und zwischen Data 360 und Ihrer Organisation synchronisiert werden, um Feldanreicherungen zu kopieren. Erhalten Sie Tipps zur Fehlerbehebung beim Synchronisieren von Daten und Ändern von Anreicherungen. - Erstellen und Bereitstellen von Anreicherungen von Kopierfeldern aus einer Data 360-Sandbox
Verwenden Sie Daten-Kits und Änderungssets, um getestete Anreicherungen von Kopierfeldern aus Ihrer Data 360-Sandbox in einer Produktionsumgebung zu erstellen und bereitzustellen. - Fehlerbehebung bei Anreicherungen
Diagnostizieren Sie Probleme mit Anreicherungen und beheben Sie sie. - Konfigurieren des Data 360-Engagement-Zeitachsen-Widgets
Das Data 360-Engagement-Zeitachsen-Widget zeigt Engagementdaten in einem chronologischen Format für Account-, Kontakt-, Lead-, Personenaccount- und potenzielle Kundendatensätze an. Konfigurieren Sie bis zu 10 Engagementtypen gleichzeitig und Ihre Benutzer können sie zuerst nach den neuesten oder ältesten sortieren.
Siehe auch:
Schritt 1: Erstellen eines Datenbereichs
Sie benötigen Zugriff auf einen Datenbereich, um Anreicherungen zu erstellen. Wenn Sie Zugriff auf einen Datenbereich benötigen oder einen erstellen müssen, kann Ihr Data 360-Administrator Ihnen helfen. Wenn Sie über mehrere Datenbereiche verfügen, sollten Sie wissen, welcher Datenbereich die Informationen enthält, die Sie für Ihre Kontakt- und Leaddatensätze freigeben möchten. Wenn jeder Datenbereich beispielsweise einer anderen Geschäftseinheit zugewiesen ist, möchten Sie den Datenbereich auswählen, der mit Ihrer Geschäftseinheit übereinstimmt.
- Data Cloud-Architekt: Erstellen eines Datenbereichs in Data 360 (10 Minuten)
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Data Cloud-Architekt: Identifizieren Sie die Version der von Ihnen verwendeten Datenbereiche und weisen Sie Berechtigungen zu.
Sie können überprüfen, ob Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen, indem Sie "Setup" öffnen und im Menü nach Data 360-Themenlisten und Data 360-Kopierfeldern suchen. Wenn diese Elemente angezeigt werden, können Sie Anreicherungen erstellen.
Schritt 2: Erstellen einer zusammengeführten Einzelperson oder eines zusammengeführten Accounts und berechnete Statistiken
Zum Erstellen einer Themenliste müssen Sie über das Datenmodellobjekt "Zusammengeführte Einzelperson" oder "Einzelperson" verfügen. Sie müssen über ein Datenmodellobjekt "Zusammengeführte Einzelperson" oder ein Objekt der berechneten Statistik verfügen, um eine Anreicherung von Kopierfeldern erstellen zu können. Alle Daten, die Sie in Ihrer Organisation verwenden möchten, müssen einer zusammengeführten Einzelperson zugeordnet sein.
- Data Cloud-Architekt – Quellprofile vereinheitlichen (Zeit bis zur Fertigstellung hängt von der Anzahl der zu verarbeitenden Datensätze ab)
- Data Cloud-Architekt: Erstellen von berechneten Statistiken (5 Minuten pro Statistik)
Schritt 3: Konfigurieren von Feldberechtigungen für Integrationsbenutzer für Kopierfelder
Sie müssen über Felder in Ihrer Organisation verfügen, in die Daten kopiert werden können. Wenn Sie keine vorhandenen Daten überschreiben möchten oder kein Feld vorhanden ist, müssen Sie ein Feld erstellen. Stellen Sie vor Beginn dieser Aufgabe sicher, dass Sie alle Felder erstellt haben, in die Sie kopieren möchten. Ein Salesforce-Administrator Ihrer Organisation muss Integrationsberechtigungen für alle Felder festlegen. Diese Aufgabe kann etwa 5 Minuten dauern, es sei denn, Sie verfügen über eine große Anzahl von Feldern, die Sie kopieren möchten.
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Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und öffnen Sie dann Customer 360 Data Platform Integration (Customer 360 Data Platform-Integration).
Hinweis Damit dieser Berechtigungssatz sichtbar ist, muss mindestens eine Datenaktion und ein Datenaktionsziel vorhanden sein. Wenn Sie den Berechtigungssatz nicht finden können, erstellen Sie eine Anreicherung und kehren Sie zu dieser Aufgabe zurück.
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Geben Sie im Feld "Einstellungen suchen" den Namen des gewünschten Objekts ein und wählen Sie es aus der Liste aus. Klicken Sie auf Bearbeiten und führen Sie einen Bildlauf zum Abschnitt "Objektberechtigungen" aus.
Hinweis Weitere Informationen zu den unterstützten Objekten für Kopierfelder finden Sie unter Überlegungen zur Anreicherung.
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Legen Sie die Objektberechtigungen fest.
- Klicken Sie für alle Objekte außer Produkten im Abschnitt "Objektberechtigungen" auf Bearbeiten und wählen Sie dann Lesen, Bearbeiten, Löschen, Alle Datensätze anzeigen und Alle Datensätze modifizieren aus.
- Wenn Sie Objektberechtigungen für Aufträge hinzugefügt haben, fügen Sie auch die folgenden Berechtigungen für Verträge hinzu: Lesen und Alle Datensätze anzeigen.
- Bei Produkten enthalten die Objektberechtigungen nicht "Alle Datensätze modifizieren" und "Alle Datensätze anzeigen". Klicken Sie im Abschnitt "Objektberechtigungen" auf Bearbeiten und wählen Sie dann Lesen, Bearbeiten und Löschen aus.
- Legen Sie für alle Objekte die Feldberechtigungen fest. Wählen Sie im Abschnitt "Feldberechtigungen" die Option Bearbeitungszugriff für die Felder aus, die Sie unter "Feldberechtigungen" kopieren möchten.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Aktualisieren Sie für Ideen, Preisbücher, Artikeltypen und Produkte die Freigaberegeleinstellungen auf "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff". Weitere Informationen zu Freigaberegeleinstellungen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Organisationsweite Freigabestandards.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und klicken Sie dann auf Freigabeeinstellungen.
- Klicken Sie unter "Organisationsweite Freigabestandards" auf Bearbeiten.
- Wählen Sie für Ihr Objekt in der Spalte "Interner Standardzugriff" die Option Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Schritt 4: Konfigurieren von Anreicherungen
Konfigurieren Sie Anreicherungen unter "Setup" und fügen Sie sie automatisch Ihrem Seitenlayout hinzu.
- Organisationsadministrator: Erstellen einer Anreicherung von Themenlisten (15 Minuten)
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Organisationsadministrator: Erstellen einer Anreicherung von Kopierfeldern (15 Minuten)
Wenn Sie Daten in vorhandenen Feldern überschreiben, erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Workflow, um sicherzustellen, dass die in das Feld eingegebenen Daten aufgenommen werden, bevor sie überschrieben werden.
Schritt 5: Anpassen des Seitenlayouts
Überprüfen Sie das Seitenlayout, um sicherzustellen, dass Sie die Themenliste Ihrer Datensatzseite für Leads oder Kontakte hinzugefügt haben.
