Usted estĆ” aquĆ:
Enriquecer su organizaciĆ³n con datos y perspectivas de 360
Agregue datos limpios y armonizados de toda su organizaciĆ³n a su organizaciĆ³n a travĆ©s de enriquecimientos de Data 360. Cree listas relacionadas y copie enriquecimientos de campos para sus pĆ”ginas de registro con datos de Data 360.
Puede agregar informaciĆ³n desde Data 360 a sus pĆ”ginas de registro de Salesforce CRM utilizando enriquecimientos. Existen tres tipos de enriquecimiento.
- Listas relacionadas: Las listas relacionadas muestran informaciĆ³n para objetos de DMO. Los objetos de DMO tienen una relaciĆ³n de 1 a muchos con un objeto Particular de Data 360 o Particular unificado. Por ejemplo, un contacto puede tener muchas participaciones de correo electrĆ³nico. Con una lista relacionada, puede ver todas las participaciones de correo electrĆ³nico en su empresa para su contacto.
- Listas relacionadas de DMO directo: Las listas relacionadas de DMO directo muestran informaciĆ³n de cualquier DMO conectado al objeto de Salesforce a travĆ©s de una relaciĆ³n directa. La relaciĆ³n directa no requiere que se complete la resoluciĆ³n de identidad para el DMO. Por ejemplo, un objeto VehĆculo en Automotive Cloud puede tener una lista relacionada de registros de DMO de eventos telemĆ”ticos de vehĆculos desde Data 360.
- Copiar campos: Los campos de copia muestran datos de campo copiados desde objetos con una relaciĆ³n de 1 a 1 con un DMO Particular de Data 360, Particular unificado, Cuenta de Data 360 o Cuenta unificada. Los objetos de CIO deben tener un Ćŗnico Id. de Particular como la dimensiĆ³n o ser un CIO agregable multidimensional.
Vea este vĆdeo para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de enriquecimientos.
Enriquecimientos al final de cada tarea para volver a esta pƔgina.- Consideraciones sobre el enriquecimiento
Obtenga informaciĆ³n vital acerca de la seguridad, el almacenamiento de datos, el coste, la eliminaciĆ³n y otras consideraciones antes de crear enriquecimientos para utilizar datos de Data 360 en su organizaciĆ³n. - Consideraciones de facturaciĆ³n para enriquecimientos de Data Cloud
El uso de listas relacionadas enriquecidas y enriquecimientos de campos de copia afecta al consumo de crƩdito. - Crear un enriquecimiento de lista relacionada
Agregue informaciĆ³n desde DMO de Data Cloud a pĆ”ginas de registro en su organizaciĆ³n, de modo que pueda mostrar informaciĆ³n e interacciones desde mĆŗltiples sistemas, organizaciones o unidades comerciales en una lista relacionada. - Crear un conjunto de permisos para un enriquecimiento de lista relacionada
Controle quƩ usuarios pueden ver un enriquecimiento de lista relacionada asignƔndolos a un conjunto de permisos que tiene acceso al espacio de datos de Data Cloud. - Eliminar un enriquecimiento de lista relacionada
Elimine un enriquecimiento de lista relacionada de modo que no se puedan consultar datos de Data 360. - Crear un enriquecimiento de lista relacionada de DMO directo
Agregue informaciĆ³n a una lista relacionada de objetos de Salesforce desde un DMO de Data Cloud utilizando una relaciĆ³n directa entre el DMO y el objeto de Salesforce. La relaciĆ³n directa no requiere que complete la resoluciĆ³n de identidad para el DMO. Por ejemplo, un objeto VehĆculo en Automotive Cloud puede tener una lista relacionada de registros de DMO de eventos telemĆ”ticos de vehĆculos desde Data Cloud. - Eliminar un enriquecimiento de lista relacionada de DMO directo
Elimine un enriquecimiento de lista relacionada basado en una relaciĆ³n directa entre un DMO y un objeto de Salesforce. - Crear e implementar enriquecimientos de listas relacionadas desde un entorno sandbox de Data Cloud
En un entorno sandbox de Data Cloud, cree nuevos enriquecimientos de listas relacionadas o modifique los existentes que se generan automĆ”ticamente. Tras finalizar la prueba de sus enriquecimientos, empaquĆ©telos en un kit de datos e implemĆ©ntelo en producciĆ³n utilizando conjuntos de cambios. - Crear una opciĆ³n de enriquecimiento de campo de copia
Agregue informaciĆ³n desde objetos del modelo de datos (DMO) de Data 360 a pĆ”ginas de registro en su organizaciĆ³n, de modo que pueda mostrar informaciĆ³n e interacciones desde mĆŗltiples sistemas, organizaciones o unidades comerciales en una lista relacionada. - Eliminar una opciĆ³n de aumento de campo de copia
Elimine una enriquecer de campo de copia para detener la actualizaciĆ³n de sus datos desde Data Cloud. - Copiar coincidencia de enriquecimiento de campo
Los enriquecimientos de campo de copia mejoran los registros en su organizaciĆ³n agregando datos desde otras fuentes de datos. Para evitar devolver datos que no son relevantes para los registros en su organizaciĆ³n, el enriquecimiento compara datos desde su organizaciĆ³n con datos en Data Cloud. El modo en que se comparan los datos determina quĆ© datos se devuelven. - Enriquecimientos de campos de copia de sincronizaciĆ³n
Aprenda cĆ³mo se copian y sincronizan los datos entre Data 360 y su organizaciĆ³n para copiar enriquecimientos de campos. Obtenga sugerencias para solucionar problemas de sincronizaciĆ³n de datos y cambiar enriquecimientos. - Crear e implementar enriquecimientos de campos de copia desde un entorno sandbox de Data 360
Utilice kits de datos y conjuntos de cambios para empaquetar e implementar enriquecimientos de campos de copia probados desde su entorno sandbox de Data 360 a un entorno de producciĆ³n. - SoluciĆ³n de problemas de enriquecimiento
Diagnostique problemas con enriquecimientos y corrĆjalos.
Consulte tambiƩn:
Paso 1: Crear un espacio de datos
Necesita acceder a un espacio de datos para crear enriquecimientos. Si necesita acceder a un espacio de datos o necesita crear uno, su administrador de Data 360 puede ayudarle. Si tiene mĆŗltiples espacios de datos, es importante comprender quĆ© espacio de datos incluye la informaciĆ³n que desea compartir para sus registros de contactos y candidatos. Por ejemplo, si cada espacio de datos estĆ” asignado a una unidad comercial diferente, desea seleccionar el espacio de datos que se alinea con su unidad comercial.
- Arquitecto de Data Cloud: Crear un espacio de datos en Data 360 (10 minutos)
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Arquitecto de Data Cloud: Identifique la versiĆ³n de los espacios de datos que estĆ” utilizando y asigne permisos.
Puede comprobar que tiene los permisos correctos abriendo ConfiguraciĆ³n y buscando Listas relacionadas de Data 360 y Campos de copia de Data 360 en el menĆŗ. Si puede ver estos elementos, puede crear enriquecimientos.
Paso 2: Crear un particular unificado o una cuenta unificada y perspectivas calculadas
Debe tener un DMO Particular unificado o Particular para crear una lista relacionada. Debe tener un DMO Particular unificado o un objeto de perspectiva calculada para crear una Enriquecimiento de campo de copia. Cualquier dato que desee utilizar en su organizaciĆ³n debe asociarse con un Particular unificado.
- Arquitecto de Data Cloud: Unificar perfiles fuente (el tiempo de finalizaciĆ³n depende del nĆŗmero de registros que se van a procesar)
- Arquitecto de Data Cloud: Crear perspectivas calculadas (5 minutos por perspectiva)
Paso 3: Configurar permisos de campo de Usuario de integraciĆ³n para copiar campos
Debe tener campos en su organizaciĆ³n para copiar datos en. Si no desea sobrescribir datos existentes o no tiene un campo existente, debe crear un campo. Antes de iniciar esta tarea, asegĆŗrese de que creĆ³ todos los campos en los que desea copiar. Un administrador de Salesforce para su organizaciĆ³n debe establecer permisos de integraciĆ³n para todos los campos. Esta tarea tardarĆ” unos 5 minutos, a menos que tenga un gran nĆŗmero de campos que desea copiar.
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En ConfiguraciĆ³n, vaya al cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuaciĆ³n, abra IntegraciĆ³n de Customer 360 Data Platform.
Nota Debe haber al menos una acciĆ³n de datos y un destino de acciĆ³n de datos para que este conjunto de permisos sea visible. Si no puede encontrar el conjunto de permisos, cree un enriquecimiento y vuelva a esta tarea.
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En el cuadro ConfiguraciĆ³n de bĆŗsqueda, introduzca el nombre del objeto que desea y selecciĆ³nelo en la lista. Haga clic en Modificar y desplĆ”cese hasta la secciĆ³n Permisos de objeto.
Nota Para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de los objetos compatibles para campos de copia, consulte Consideraciones de enriquecimiento.
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Establezca los permisos de objeto.
- Para todos los objetos excepto productos, en la secciĆ³n Permisos de objeto, haga clic en Modificar y luego seleccione Leer, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros y Modificar todos los registros.
- Si agregĆ³ permisos de objeto para pedidos, tambiĆ©n agregue estos permisos para contratos: Leer y Ver todos los registros.
- Para productos, los permisos de objeto no incluyen Modificar todos los registros y Ver todos los registros. En la secciĆ³n Permisos de objeto, haga clic en Modificar y luego seleccione Leer, Modificar y Eliminar.
- Para todos los objetos, establezca los permisos de campo. En la secciĆ³n Permisos de campo, seleccione Modificar acceso para los campos que desea copiar en Permisos de campo.
- Guarde sus cambios.
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Para ideas, listas de precios, tipos de artĆculos y productos, actualice la configuraciĆ³n de reglas de colaboraciĆ³n a lectura/escritura pĆŗblica. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de la configuraciĆ³n de reglas de colaboraciĆ³n, consulte Predeterminados de colaboraciĆ³n de toda la organizaciĆ³n en la Ayuda de Salesforce.
- En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n.
- En Valores predeterminados de colaboraciĆ³n de toda la organizaciĆ³n, haga clic en Modificar.
- Para su objeto, seleccione Lectura/escritura pĆŗblica en la columna Acceso interno predeterminado.
- Guarde sus cambios.
Paso 4: Configurar enriquecimientos
Configure enriquecimientos en ConfiguraciĆ³n y agrĆ©guelos automĆ”ticamente a su formato de pĆ”gina.
- Administrador de organizaciĆ³n: Crear un enriquecimiento de lista relacionada (15 minutos)
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Administrador de organizaciĆ³n: Crear una enriquecimiento de campo de copia (15 minutos)
Si estĆ” sobrescribiendo datos en campos existentes, cree un flujo de trabajo desencadenado por registro para asegurarse de que los datos introducidos en el campo se introducen antes de que se sobrescriban.
Paso 5: Personalizar su formato de pƔgina
Para asegurarse de que agregĆ³ correctamente la lista relacionada a su pĆ”gina de registro Candidato o Contacto, compruebe su formato de pĆ”gina.
