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Consideraciones sobre el enriquecimiento
Obtenga información vital acerca de la seguridad, el almacenamiento de datos, el coste, la eliminación y otras consideraciones antes de crear enriquecimientos para utilizar datos de Data 360 en su organización.
Objetos de origen y destino admitidos para listas relacionadas
Puede crear un enriquecimiento de lista relacionada en estos objetos de destino.
- Cuenta
- Contacto
- Candidato
Su enriquecimiento de lista relacionada consulta registros desde estos objetos de origen.
- Un DMO con la categoría Implicación, Perfil u Otro que tiene una relación con el DMO Particular unificado, DMO Cuenta unificada, DMO Particular o DMO Cuenta. Los datos de origen del DMO pueden proceder de otras organizaciones de Salesforce o de transmisiones de datos externas.
- Un DMO de punto de contacto unificado, como correo electrónico de punto de contacto.
- En objetos Vehículo en Automotive Cloud, puede utilizar cualquier DMO de origen con un Id. que identifique de forma exclusiva el vehículo. Por ejemplo, puede utilizar un número de identificación de vehículo como un identificador exclusivo para mostrar datos de telemetría de vehículos desde un DMO como una lista relacionada en vehículos.
Objetos de origen y destino admitidos para listas relacionadas de DMO directo
Puede crear un enriquecimiento de lista relacionada de DMO directo utilizando relaciones directas entre DMO y objetos de Salesforce sin necesidad de resolución de identidad. Puede crear un enriquecimiento de lista relacionada de DMO directo en estos objetos de destino.
- Cuenta
- AssetAccountParticipant
- AssetContactParticipant
- AssetMilestone
- Caso
- Contacto
- Contrato
- FinancialAccount
- Flota
- Candidato
- LeadLineItem
- LeadPreferredSeller
- Oportunidad
- OpportunityPreferredSeller
- Pedido
- Producto 2
- Vehículo
- Orden de trabajo
- Partida de orden de trabajo
Su enriquecimiento de relaciones directas puede consultar registros desde el DMO de origen conectado al objeto de Salesforce a través de la relación directa. La relación directa hace coincidir los registros de DMO con los registros de objetos de Salesforce utilizando un campo de Id. o cadena.
Para obtener consideraciones, consulte Consideraciones sobre enriquecimiento de listas relacionadas de DMO directo y registros de Salesforce combinados.
Objetos de origen y destino admitidos para campos de copia
Puede crear un enriquecimiento de campo de copia en estos objetos de destino.
- Cuenta
- Activo
- Caso
- ClinicalServiceRequest
- Plan de recopilación
- Contacto
- Contrato
- Objeto personalizado
- Factura
- Candidato
- Oportunidad
- Pedido
- Producto
- Presupuesto
Su enriquecimiento de campo de copia copia datos desde un DMO o desde un objeto de perspectiva calculada (CIO). Puede utilizar cualquier CIO agregable unidimensional o multidimensional como un objeto de origen. Puede utilizar estos DMO como un objeto de origen.
- DMO asignados: Si los datos de origen del DMO son una transmisión de datos externa, seleccione acelerar al crear la transmisión de datos de modo que los datos externos se almacenen en caché en Data Cloud.
- Particular unificado
- Cuenta unificada
Con enriquecimientos de campos de copia, los datos para la persona o cuenta correcta se copian desde Data Cloud a su organización. Si el DMO de origen en Data Cloud no tiene una relación 1:1 con un objeto unificado, copie los enriquecimientos de campo que devuelven registros que coinciden con la clave principal del objeto de destino de su organización.
Tipos de datos admitidos para enriquecimientos de campos de copia
Al crear un enriquecimiento de campo de copia, puede copiar datos desde estos campos de origen de DMO/CIO.
- Número
- Texto
- Fecha
- Fecha y hora
- Correo electrónico
- Teléfono
- Url
- Porcentaje
- Booleano
- Divisa
Puede copiar valores en estos campos de destino en su objeto de CRM.
- Doble
- Texto
- DateOnly
- Fecha y hora
- Correo electrónico
- Teléfono
- Url
- Porcentaje
- Booleano
- Divisa
Campos de divisa para enriquecimientos de campos de copia
Puede copiar datos financieros desde objetos de modelo de datos (DMO) en objetos de Salesforce utilizando campos de divisa en enriquecimientos de campos de copia.
Tenga en cuenta estas directrices y limitaciones.
- Las organizaciones de varias divisas no son compatibles.
- Si hay una falta de coincidencia entre la divisa de la organización y la divisa procedente de Data 360, esos registros no se copian.
- El cambio de divisa de la organización con un enriquecimiento de campo de copia de divisa activo no desencadena la ejecución de trabajo de Noticias en tiempo real de cambio de divisa incremental.
- Debe rehacer la configuración de enriquecimiento de campo de copia de divisa si la divisa de la organización cambia mientras hay un enriquecimiento de campo de copia de divisa activo para evitar problemas de corrupción de datos.
Seguridad
Los permisos establecidos en el objeto principal (Contacto, Candidato o Cuenta personal) en su organización restringen el acceso a la lista relacionada o el campo de copia en su página de inicio de registro.
Puede restringir quién puede ver una lista relacionada de modo que:
- Cualquiera que pueda acceder a la página de inicio del registro de objeto puede ver la lista relacionada.
- Nadie quede con acceso a la página de inicio de registro del objeto puede ver la lista relacionada.
- Solo los usuarios que tienen permiso para ver ese objeto principal en su organización pueden ver la lista relacionada.
- Solo los usuarios que tienen permisos específicos para cada ámbito de espacio de datos pueden ver la lista relacionada.
Si restringe el acceso de modo que un usuario que tiene acceso a la página de inicio del registro de objeto no tenga acceso a los datos de la lista relacionada, la lista relacionada aparece en blanco.
Para espacios de datos, la política de seguridad estándar de Salesforce de “ganancias de acceso más restringida” no se aplica a los datos mostrados en enriquecimientos de listas relacionadas. Toda la información en un espacio de datos seleccionado es accesible, independientemente de las restricciones de datos adicionales colocadas dentro de Data Cloud. Para restringir los datos que se pueden ver, cree una lista relacionada dinámica y filtre el espacio de datos.
Puede controlar el acceso de los usuarios a funciones y objetos conscientes del espacio de datos estableciendo los permisos de objeto y función en los conjuntos de permisos del usuario. Para obtener más información, consulte Objetos y funciones conscientes del espacio de datos.
Pérdida de datos
Si asigna una enriquecimiento de campo de copia a un campo existente en una organización, los datos en el campo se sobrescriben con datos desde Data Cloud. Dependiendo de las opciones de ingreso y sincronización configuradas para Data Cloud, es posible que se sobrescriban datos cambiados en un campo de organización antes de que se introduzcan los datos en Data Cloud, causando pérdida de datos.
Para evitar una posible pérdida de datos, considere estas opciones.
- Asignar el campo de copia a un campo nuevo que solo contenga datos de Data Cloud, en vez de un campo existente en un objeto de Salesforce donde se introducen datos. Por ejemplo, si Contacto tiene un campo Apodo donde los representantes de servicio pueden introducir un apodo, cree un nuevo campo Apodo preferido para datos desde Data Cloud. Los datos de Data Cloud están armonizados y con más probabilidades mostrar datos limpios y precisos. Puede controlar si el último apodo introducido o el apodo más utilizado está utilizado para resolver diferentes valores en Data Cloud.
- No utilice ingresos programados para transmisiones de datos desde su organización. En su lugar, cree un flujo de trabajo para permitir la introducción desencadenada por cambios de datos para campos en los que está copiando datos.
Por ejemplo, si un cliente llama a cualquier centro de servicio para cambiar sus apellidos, desea que los datos más recientes estén disponibles para todos sus representantes de servicio, independientemente de para qué unidad comercial trabajen.
Configura una transmisión de datos desde su organización en Data Cloud, programada cada 15 minutos. Cree una enriquecimiento que copie datos desde Data Cloud en el campo Apellidos en su organización. El representante de servicio cambia los apellidos del cliente de Alders a Mayfair en el campo Apellidos, que es un campo de copia. Salesforce sincroniza los datos del campo para el campo de copia antes del ingreso de datos programado, sobrescribiendo Mayfair con el valor original de Alders. El nuevo valor de Mayfair no se puede recuperar.
Para evitar que se sobrescriban datos, crea un flujo para permitir que se desencadene la introducción cuando se detectan cambios para el campo Apellidos.
Acciones de datos y Destinos de datos
Los enriquecimientos de campo de copia afectan al número total de acciones de datos y destinos de datos disponibles. Cada enriquecimiento de campo de copia utiliza una acción de datos y un destino de datos disponibles con su licencia de Data Cloud. El número de acciones de datos y destinos de datos disponibles se puede encontrar en la lista de enriquecimientos para el objeto.
Latencia de datos
Cuando hace clic para ver más información en una lista relacionada, la lista consulta Data Cloud para más información. Los datos del componente se muestran casi en tiempo real. Sin embargo, si especificó más del intervalo de fecha predeterminado de 7 días de datos, la lista relacionada puede experimentar una latencia significativa, dependiendo de la cantidad de datos recuperados. Puede reducir el intervalo de fechas o agregar filtros como parte de su enriquecimiento de lista relacionada para mejorar la latencia.
Los enriquecimientos de copia de campos utilizan un trabajo por lotes para sincronizar información entre Data Cloud y sus registros de organización. Dependiendo del número de registros que se están procesando, existe alguna latencia de datos. La carga inicial de datos tarda horas o días, dependiendo del número de registros, pero las sincronizaciones posteriores solo actualizan registros cambiados y son más rápidas.
Listas relacionadas dinámicas
Puede crear una lista relacionada dinámica desde la lista relacionada creada por el enriquecimiento de lista relacionada. Con una lista relacionada dinámica, puede sustituir el límite predeterminado de 7 días de datos devueltos para una enriquecimiento de lista relacionada y restringir los datos mostrados en la lista.
Generador de aplicaciones Lightning y Lightning
Los componentes de listas relacionadas en el Generador de aplicaciones Lightning y en páginas de registros Lightning tienen algunas limitaciones para los enriquecimientos de listas relacionadas.
- El componente Lista relacionada - Única y el componente Listas relacionadas no muestran vistas previas de listas relacionadas de Data Cloud en el Generador de aplicaciones Lightning.
- En el Generador de aplicaciones Lightning, el componente Vínculos rápidos de lista relacionada no muestra el recuento de registros para listas relacionadas de Data Cloud. En la página de registro, cuando los usuarios pasan el ratón sobre una lista relacionada de Data Cloud en el componente, la superposición de lista no muestra ningún registro relacionado.
Límites para el enriquecimiento de listas relacionadas
- Para enriquecimientos de listas relacionadas, el número máximo de listas relacionadas depende del número máximo de relaciones de búsqueda que puede crear en su organización de Data Cloud. El límite superior para una organización es 10.000.
- Puede crear listas relacionadas para todos los tipos de datos, excepto para el tipo de datos Matriz de flotadores.
Intervalo de fechas de lista relacionada para datos de implicación
De forma predeterminada, los enriquecimientos de listas relacionadas que contienen datos de implicación devuelven datos de los últimos 7 días. Puede modificar el intervalo de fechas predeterminado utilizando un filtro de fecha cuando cree o modifique un enriquecimiento, o creando una lista dinámica. Tenga en cuenta que un intervalo de fechas más largo puede hacer que la lista relacionada sea significativamente más lenta porque la cantidad de datos para mostrar puede ser grande.
Cuentas personales
Al crear un enriquecimiento de lista relacionada para el objeto Contacto, si tiene cuentas personales activadas en Configuración, verá una opción para agregarlas a la página de inicio del registro Cuenta personal. La lista relacionada Cuenta personal se basa en el objeto Contacto o Cuenta. Para obtener sugerencias sobre qué campo de Id. utilizar para la asignación, consulte Data Cloud: Requisito de asignación de lista relacionada de cuenta personal.
Los campos de cuentas personales que son campos de contacto, no campos de cuentas comerciales, no se pueden utilizar en enriquecimientos de campos de copia. Estos campos son identificables por un prefijo Person o sufijo _pc en el nombre del campo.
Utilizar cuentas personales como destino para enriquecimientos de listas relacionadas de DMO directo
A partir de Winter ’26, puede seleccionar Campos de cuenta personal al configurar un Enriquecimiento de lista relacionada de Direct-DMO en una organización activada por Cuenta personal. Puede utilizar campos de los objetos Cuenta o Contacto subyacentes como los campos coincidentes, proporcionando mayor flexibilidad para vincular datos entre Data Cloud y su CRM.
Límites para el enriquecimiento de campos de copia
El número máximo de enriquecimientos de campos de copia está limitado por el número máximo de acciones de datos y destinos de acciones de datos para su organización.
El número máximo de campos que puede copiar para un enriquecimiento único sin experimentar impactos en el rendimiento es el número máximo de campos personalizados en una entidad. Sin embargo, puede crear múltiples enriquecimientos para los mismos objetos si lo desea.
Campos excluidos para el enriquecimiento de campos de copia
Salesforce excluye campos que no son compatibles con el enriquecimiento de campos de copia. Los campos excluidos no están disponibles como campos de destino para el enriquecimiento de campos de copia. Están separados de los campos incompatibles.
Consideraciones técnicas para el enriquecimiento de campos de copia
Estas consideraciones técnicas son cruciales para una implementación exitosa de Enriquecimiento de campos de copia.
- Compatibilidad del kit de datos: Los kits de datos son una función crítica para muchos usuarios. Sin embargo, la compatibilidad actual entre enriquecimientos y kits de datos no está clara. Se recomienda realizar más investigaciones para garantizar una integración sencilla.
- Repercusión en flujos de trabajo existentes: La implementación de un enriquecimiento puede afectar a flujos de trabajo de procesamiento de datos existentes. Evalúe minuciosamente posibles interrupciones y desarrolle estrategias de mitigación si es necesario.
Límites de sincronización completa
Un trabajo de sincronización completo puede ejecutarse durante un máximo de 24 horas. El número de registros que se pueden procesar es de 60 a 100 millones, dependiendo del entorno en el que se encuentren. Los entornos de producción generalmente pueden procesar más registros.
Solución de problemas de enriquecimientos
Los datos en la organización dependen del espacio de datos, objeto, asignación e ingreso de datos en Data Cloud.
Si su enriquecimiento no se comporta como se espera, asegúrese de lo siguiente:
- El objeto y el espacio de datos configurados para él no cambiaron.
- La transmisión de datos para los objetos se conecta correctamente e introduce datos.
- Especificó el calificador de clave correcto. Normalmente, no se requiere un calificador de claves. Sin embargo, si especificó el calificador de claves incorrecto, puede provocar que se copien los datos incorrectos. Necesita un calificador de claves solo en el raro caso de que los datos de su organización no se introduzcan directamente utilizando el conector de CRM sino a través de otro sistema o servicio.
- Si un usuario observa que una lista relacionada está en blanco, asegúrese de que tiene el control de acceso al espacio de datos para cualquier conjunto de permisos que tenga asignado.
