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Aufnehmen und Zuordnen von Daten aus Sales Cloud
In Data Cloud können Sie eine Verbindung mit vielen Datenquellen herstellen. Viele der Salesforce-Konnektoren verfügen über ein Starter-Datenpaket, mit dem Sie Datenströme schnell einrichten, Data-Lake-Objekte erstellen und dem Datenmodell automatisch zuordnen können. Zum Verwenden der Identitätsbestimmung müssen Sie dem Customer 360-Datenmodell jedoch benutzerdefinierte Objekte und einige Pflichtfelder zuordnen.
Erstellen eines Sales Cloud-Datenstroms
Obwohl viele Datenquellen mit Data Cloud verbunden werden können, wird in diesem Anwendungsfall ein Vertriebsdatenstrom anhand eines Pakets erstellt.
- Wechseln Sie in Data Cloud zur Registerkarte "Datenströme" und klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie die Salesforce CRM-Datenquelle aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie eine Salesforce-Organisation aus, wenn Sie einen eigenen Datenstrom erstellen möchten. Wenn nur eine Salesforce-Organisation mit Data Cloud verbunden ist, wird sie standardmäßig ausgewählt.
- Wählen Sie das Vertriebsdatenpaket aus und klicken Sie auf Weiter. Der Standarddatenbereich ist ausgewählt und alle Felder im Paket sind aufgeführt.
- Lassen Sie die Auswahl unverändert und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie die Bereitstellungsdetails ein und wie oft Sie die Daten aktualisieren möchten. Überprüfen Sie die Felder, die in Ihren Datenstrom aufgenommen werden sollen, und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Bereitstellen.
Ihr Sales Cloud-Datenstrom wird nun erstellt.
Zuordnen von Datenströmen zu DMOs
Während der Datenaufnahme werden Daten im Ist-Zustand übernommen: Felder und ihre Datentypen werden ohne Transformation importiert. Sie erstellen einen Datenstrom, um die Daten in Data Cloud zu übertragen. Die von allen Datenströmen erfassten Daten werden in Data-Lake-Objekte (DLOs) geschrieben. Ein Datenpaket ordnet Standardfelder zu. In diesen Anwendungsfällen erstellen und ordnen Sie das Telefonnummernfeld jedoch manuell zu. Dieses Feld wird in der Identitätsbestimmung verwendet, um zwei oder mehr Accounts oder Einzelpersonen mit demselben Namen und derselben Telefonnummer abzugleichen.
- Wählen Sie in Data Cloud auf der Registerkarte "Datenströme" den Kontaktdatenstrom aus.
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Klicken Sie im Abschnitt "Datenzuordnung" auf Überprüfen.
Die Data-Lake-Objekte (DLOs) und das von Ihnen ausgewählte Objekt werden auf einer Seite des Bildschirms aufgeführt. Die durchsuchbaren Datenmodellobjekte (DMOs) werden auf der anderen Seite aufgeführt.
- Klicken Sie unter "Data-Lake-Objekte" auf das Feld Geschäftstelefon.
- Verwenden Sie unter "Datenmodelleinheiten" das Suchfeld, um das Feld "Formatierte E164-Telefonnummer" im Objekt "Kontaktpunkttelefon" zu finden. Möglicherweise müssen Sie auf Nicht zugeordnet klicken, um den Abschnitt zu erweitern.
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Klicken Sie auf das Feld Formatierte E164-Telefonnummer, um es dem Feld "Geschäftstelefon" auf der linken Seite zuzuordnen.
Eine durchgezogene Linie verbindet die beiden Felder.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wiederholen Sie diese Schritte für den Lead-Datenstrom.
- Ordnen Sie das Feld "Telefon" im Lead-DLO dem Feld "Formatierte E164-Telefonnummer" im DMO "Kontaktpunkttelefon" zu.
- Klicken Sie auf Speichern.
Zeigen Sie den Status eines Datenstroms auf der Registerkarte "Datenstrom" an. Wenn kein Status angezeigt wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Jetzt aktualisieren aus.
