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Ingresar y asignar datos desde Sales Cloud
En Data Cloud, puede conectar con muchos orígenes de datos. Muchos de los conectores de Salesforce tienen un paquete de datos de inicio para ayudarle a configurar rápidamente transmisiones de datos, crear objetos de lago de datos y asignar al modelo de datos automáticamente. Sin embargo, debe asignar objetos personalizados y algunos campos obligatorios al modelo de datos Customer 360 para utilizar Resolución de identidad.
Crear una transmisión de datos de Sales Cloud
Aunque se pueden conectar muchos orígenes de datos a Data Cloud, en este caso de uso creamos una transmisión de datos de Ventas basada en un paquete.
- En Data Cloud, vaya a la ficha Transmisiones de datos y haga clic en Nuevo.
- Seleccione el origen de datos de Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.
- Para crear su transmisión de datos, seleccione una organización de Salesforce. Si solo tiene una organización de Salesforce conectada a Data Cloud, se selecciona de forma predeterminada.
- Seleccione el paquete de datos Ventas y haga clic en Siguiente. Se selecciona el espacio de datos predeterminado y se enumeran todos los campos del paquete.
- Deje las selecciones tal cual y haga clic en Siguiente.
- Ingrese los detalles de implementación y la frecuencia con la que desea actualizar los datos. Revise los campos que desea incluir en su transmisión de datos y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Implementar.
Su transmisión de datos de Sales Cloud está ahora creada.
Asignar transmisión de datos a DMO
Durante el ingreso de datos, los datos se ingresan tal cual: los campos y sus tipos de datos se importan sin transformación. Crea una transmisión de datos para incorporar los datos a Data Cloud. Los datos ingresados por todas las transmisiones de datos se redactan en objetos de lago de datos (DLO) Un paquete de datos asigna campos estándar, pero para estos casos de uso, crea y asigna manualmente el campo de número de teléfono. Este campo se utiliza en la resolución de identidad para coincidir con dos o más cuentas o personas que tienen el mismo nombre y número de teléfono.
- En Data Cloud, en la ficha Transmisiones de datos, seleccione la transmisión de datos Contacto.
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En la sección Asignación de datos, haga clic en Revisar.
Los objetos de lago de datos (DLO) y el objeto que seleccionó se muestran en un lado de la pantalla. Los objetos del modelo de datos con capacidad de búsqueda (DMO) se enumeran en el otro lado.
- Bajo Objetos de lago de datos, haga clic en el campo Teléfono de negocio.
- Bajo Entidades de modelo de datos, utilice el cuadro de búsqueda para buscar el campo Número de teléfono E164 con formato en el objeto Teléfono de punto de contacto. Es posible que tenga que hacer clic en Sin asignar para ampliar la sección.
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Haga clic en el campo Número de teléfono E164 con formato para asignarlo a Teléfono de negocio a la izquierda.
Una línea continua conecta los dos campos.
- Haga clic en Guardar.
- Repita estos pasos para la transmisión de datos Prospecto.
- Asigne el campo Teléfono en el DLO de prospecto al campo Número de teléfono E164 con formato en el DMO Teléfono de punto de contacto.
- Haga clic en Guardar.
Vea el estado de una transmisión de datos desde la ficha Transmisión de datos. Si no ve un estado, haga clic en el menú desplegable y seleccione Actualizar ahora.
