Consideraciones sobre la conexión de Salesforce CRM

Comprenda cómo el conector de CRM asigna y procesa datos, así como su comportamiento general.

• Proceso de actualización de datos para extracción
  Las actualizaciones de datos tienen dos fases: actualización completa, que sustituye todos los datos de destino, y actualización incremental, que actualiza datos entre ejecuciones de actualización completa. Puede realizar actualizaciones completas e incrementales bajo demanda. Obtenga información acerca de los diferentes escenarios de actualización y el comportamiento especial de los objetos ContentVersion y Knowledge_kav.
• Asignación para objetos DateTime, Date y Booleano
  El conector de Salesforce CRM asigna los objetos DateTime, Date y Boolean basándose en el objeto y el tipo de campo.
• Transmisión del conector de CRM
  El procesamiento por lotes y por transmisiones gestiona los datos de forma diferente. El modo por lotes comprueba los datos una vez a intervalos programados de 10-15 minutos y luego los procesa y almacena en un Objeto de lago de datos (DLO) al que puede acceder. El modo de transmisión procesa datos con una latencia mínima y refleja los cambios en cuanto se realizan en la organización.
• Compatibilidad de objetos para transmisiones de datos de CRM
  Cuando crea una transmisión de datos de Salesforce CRM, el conector de CRM no admite la introducción de todos los objetos o tipos de objetos desde las organizaciones de CRM conectadas. Utilice únicamente objetos y tipos de objetos compatibles para su transmisión de datos.
• Id. de organización de asignación
  El Id. de organización interna se conoce comúnmente como el Id. de organización de Salesforce.com o simplemente el Id. de organización. Es un Id. de referencia a la unidad comercial u otra organización interna que es propietaria del registro de datos y es un campo de auditoría estándar para cada DMO estándar. Sin embargo, este valor de Id. de referencia no se rellena con el conector de CRM.
• Comportamiento del idioma del conector de CRM
  Tenga en cuenta estas consideraciones cuando utilice el conector de CRM.
• Utilizar un alias para una conexión de Salesforce CRM
  A partir de julio de ‘24, se requiere un alias al configurar una conexión de Salesforce CRM. Las conexiones existentes no tienen asignado un alias. Los nombres de la transmisión de datos y el objeto de lago de datos se derivan del alias.
• Conexiones de CRM en un entorno sandbox
  Conecte su organización de Salesforce a un entorno sandbox para garantizar la seguridad e integridad de su entorno de producción. Cuando configura conexiones de CRM desde su organización de Salesforce a una organización de sandbox, las conexiones se copian desde la organización de producción a la organización de sandbox.
• Asignaciones de datos de paquete de ventas y servicio
  Utilice los conjuntos de datos de Sales Cloud y Service Cloud para gestionar candidatos, realizar un seguimiento del progreso y automatizar procesos de ventas con facilidad. Los datos de Sales Cloud se extraen de objetos estándar de Salesforce, como, por ejemplo, Cuenta, Contacto y Candidato. El conjunto de datos de Service Cloud le permite implicar sus clientes en el momento correcto mientras pasan por el proceso de asistencia. Estas asignaciones de ventas se relacionan con los paquetes de Sales Cloud y Service Cloud disponibles para el conector de Salesforce CRM.
• Asignaciones de datos de paquetes de Loyalty Management
  Los datos de Loyalty Management le permiten seguir y gestionar programas de reconocimiento y recompensa. Loyalty Management es una aplicación de Salesforce Industry Cloud. Los datos están disponibles desde objetos de Salesforce Platform, incluyendo Programa de fidelidad, Nivel de fidelidad, Beneficios de miembro. Estas asignaciones de datos se relacionan con el paquete Gestión de fidelidad disponible en Data 360. Puede agregar más asignaciones por el paquete, y personalizar las asignaciones de datos. El paquete Loyalty Management es accesible únicamente cuando se han establecido permisos de objetos para sus objetos de Loyalty Management.
• Asignaciones de paquetes de datos de Salesforce Commerce
  Los paquetes estándar de Salesforce Commerce incluyen los paquetes de Business-to-Business (B2B) Commerce, Direct-to-Consumer (D2C) Commerce y Gestión de pedidos de Salesforce. Estos paquetes asignan automáticamente los objetos de origen de datos a los objetos del modelo de datos (DMO) y establecen relaciones de DMO que mejoran sus resultados de segmentación.