Salesforce CRM -yhteydessä huomioitavia asioita

Ymmärrä miten CRM-liitin kartoittaa ja käsittelee dataa ja miten se toimii.

• Datan päivitysprosessi noudolle
  Datan päivityksillä on kaksi vaihetta: täysi päivitys, joka korvaa kaikki kohdedatat, ja asteittainen päivitys, joka päivittää datan täysien päivityskertojen välillä. Voit suorittaa täyden ja asteittaisen päivityksen tarvittaessa. Tutustu eri päivityskenaarioihin ja ContentVersion- ja Knowledge_kav-objektien erityisiin toimintatapoihin.
• DateTime-, Date- ja Totuusarvo-objektien kartoitus
  Salesforce CRM -liitin kartoittaa objektit DateTime, Date ja Boolean objektien ja kenttätyyppien perusteella.
• CRM-liittimen striimaaminen
  Eräkäsittely ja viestiketju käsittelevät dataa eri tavalla. Erätila tarkastaa datan kerran ajoitetuilla 10-15 minuutin välein ja käsittelee ja tallentaa sen Data Lake -objektiin (DLO), jota voit käyttää. Streaming-tila käsittelee dataa vähällä viiveellä ja vastaa muutoksia heti, kun ne tehdään organisaatiossa.
• Objektien tuki CRM-datavirroille
  Kun luot Salesforce CRM -datavirran, CRM-liitin ei tue kaikkien objektien tai objektityyppien tuomista yhdistetyistä CRM-organisaatioista. Käytä datavirtasi vain tuettuja objekteja ja objektityyppejä.
• Organisaation tunnusten kartoittaminen
  Sisäistä organisaatiotunnusta kutsutaan tavallisesti Salesforce.com-organisaation tunnukseksi tai vain organisaation tunnukseksi. Se on viitetunnus liiketoimintayksiköön tai muuhun sisäiseen organisaatioon, joka omistaa datatietueen, ja se on jokaisen vakiomuotoisen DMO-organisaation vakiomuotoinen auditointikenttä. CRM-liitintä ei kuitenkaan täytä tätä viitetunnusarvoa.
• CRM-liittimen kielten toimintatapa
  Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun käytät CRM-liitintä.
• Aliasin käyttäminen Salesforce CRM -yhteydelle
  Salesforce CRM -yhteyden määrittäminen edellyttää aliasta heinäkuusta 24 alkaen. Olemassa oleville yhteyksille ei ole kohdistettu aliasta. Datavirran ja Data Lake -objektin nimet saadaan aliasta.
• CRM-yhteydet sandboxissa
  Yhdistä Salesforce-organisaatiosi sandboxiin varmistaaksesi tuotantoympäristösi turvallisuuden ja eheyden. Kun määrität CRM-yhteyksiä Salesforce-organisaatiostasi sandbox-organisaatioon, yhteydet kopioidaan tuotanto-organisaatiosta sandbox-organisaatioon.
• Sales- ja Service-pakettien datakartoitukset
  Käytä Sales Cloud- ja Service Cloud -datajoukkoja hallitaksesi liidejä, seurataksesi edistymistä ja automatisoidaksesi myyntiprosesseja. Sales Cloud -data noudetaan Salesforcen vakio-objekteista, kuten Tili, Yhteyshenkilö ja Liidi. Service Cloud -datajoukon avulla voit ottaa asiakkaasi mukaan oikeaan aikaan, kun he käyvät tukiprosessin läpi. Nämä datakartoitukset liittyvät Sales Cloud- ja Service Cloud -paketteihin, jotka ovat saatavilla Salesforce CRM -liittimelle.
• Loyalty Management -paketin datakartoitukset
  Loyalty Management -datajoukko sallii sinun seurata ja hallita palkinto- ja kanta-asiakasohjelmia. Kanta-asiakashallinta on Salesforce Industry Cloud -sovellus. Data on saatavilla Salesforce Platform -objekteista, kuten Kanta-asiakasohjelma, Kanta-asiakastaso ja Jäsenedut. Nämä datakartoitukset liittyvät Loyalty Management -pakettiin, joka on käytettävissä Data 360:ssa. Voit lisätä useampia kartoituksia paketista ja mukauttaa datakartoituksia. Loyalty Management -paketti on käytettävissä vain, kun Loyalty Management -objektiesi käyttöoikeudet on määritetty.
• Salesforce Commerce -datapakettien kartoitukset
  Salesforce Commerce -vakiopaketteihin sisältyy Business-to-Business (B2B) Commerce, Direct-to-Consumer (D2C) Commerce ja Salesforcen Tilaustenhallinta-paketit. Nämä paketit kartoittavat tietolähdeobjektit datamalliobjekteihin (DMO) ja muodostavat DMO-suhteita, jotka parantavat segmentoinnin tuloksia.