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关于 Salesforce Data 360
关于 Data 360 市场营销客服人员

关于 Data 360 市场营销客服人员

Data 360 市场营销客服人员帮助您在 Data 360 中进行细分和激活。使用自然语言描述您想要的内容,客服人员将在 Agentforce 面板中完成请求。

所需的 Edition

适用于:Data 360 支持的所有版本。请参阅 Data 360 版本可用性。

默认情况下,Data 360 市场营销客服人员对所有拥有所需权限集的用户可用。从全局标题中的 Agentforce 图标打开客服人员,并将 Agentforce 面板固定在您正在处理的页面旁边。您描述您想要的内容,客服人员会询问任何无法从数据模型中解决的问题,您可以通过选择它提供的选项之一来回答,或者用自己的话回答。

客服人员不会替换细分或激活画布。这将更快地为您提供结果,并且您可以像平时一样在画布中查看和完成工作。

准备工作

启用数据问答客服人员。Data 360 市场营销代理依赖它来返回准确的结果。请参阅启用 Data 360 数据问答客服人员。

访问客服人员

转到分段页面,单击全局标题中的 Agentforce 图标。Agentforce 面板将打开。如果面板在不同的客服人员上打开,请从客服人员名称旁边的菜单中选择 Data 360 市场营销客服人员。

选择模式

客服人员有两种模式。对整个对话使用一个模式。请勿在请求中间切换页面,例如从“细分”页面打开细分,或离开画布并返回列表。

创建细分(从 Data 360 页面)
当您不在细分画布上时,例如在“细分”页面上时,客服人员会确认细分类型和发布时间表,然后创建细分并为其生成名称和描述。您的画布不会在客服人员工作时更新。
添加筛选器(从细分画布)
在细分画布上打开细分时,客服人员会在已有的筛选器旁边添加新条件。客服人员工作时,筛选器会显示在画布上。自行保存细分;客服人员不会保存。如果客服人员在 Agentforce 面板中返回一个添加筛选器按钮,单击它以应用筛选器,然后保存。
提示
提示 尽可能使用细分画布。在画布上添加筛选器会为您提供更好的反馈,并允许您在客服人员构建细分时对其进行验证。

什么会影响客服人员行为

客服人员可以构建什么以及对您有什么要求取决于几件事情:

  • 您的数据模型,包括对象和字段名称。客服人员以您相同的方式搜索属性库。
  • 匹配和协调规则,生成派生关系,确定客服人员可以从细分所在对象访问哪些对象。如果路径不存在,客服人员会告诉您并提供不同的属性。
  • 属性是否出现在细分画布中。标识记录或链接两个对象的属性不会。请参阅分段画布。
  • 细分的保存状态。客服人员读取上次保存的版本,而不是画布上未保存的更改。在要求客服人员使用当前条件前保存。
  • 您正在使用的数据空间。

话语示例

  • 在加州建立上一季度花费超过 500 美元的客户群。
  • 创建居住在芝加哥或波士顿的 30-50 岁女性的细分。
  • 创建忠诚会员细分,过去一年至少有三个订单,但不包括任何取消订阅的人。
  • 为上周访问定价页面的客户添加筛选器。
  • 通过描述构建细分
    用通俗的语言描述您想要的受众,Data 360 市场营销客服人员会制定筛选条件并为您创建细分。客服人员构建标准和嵌套细分,筛选器可以包括计算见解。
  • 将筛选器添加到细分
    在细分画布上打开细分后,Data 360 市场营销客服人员会将筛选器添加到该细分,而不是创建新细分。尽可能在画布上工作。画布为您提供更好的反馈,并允许您在客服人员构建细分时对其进行验证。
  • Data 360 市场营销客服人员注意事项和故障排除
    查看 Data 360 市场营销客服人员的限制,并修复常见问题,例如缺少条件、响应延迟或客服人员无法达到的属性。
 
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