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Informationen zu Salesforce Data 360
Hinzufügen von Filtern zu einem Segment

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Hinzufügen von Filtern zu einem Segment

Wenn ein Segment im Segmentzeichenbereich geöffnet ist, fügt der Marketingagent für Data 360 diesem Segment Filter hinzu, statt ein neues zu erstellen. Arbeiten Sie wann immer möglich am Zeichenbereich. Mit dem Zeichenbereich erhalten Sie besseres Feedback und können das Segment während der Erstellung durch den Agenten validieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Alle Editionen, die von Data 360 unterstützt werden. Siehe Data 360-Editionsverfügbarkeit.
Benötigte Berechtigungssätze
Bearbeiten eines Segments:

Einer der folgenden Berechtigungssätze:

  • Data Cloud-Architekt
  • Data Cloud-Aktivierungsmanager
  • Data Cloud-Aktivierungsspezialist

Bleiben Sie während der gesamten Unterhaltung im Segmentzeichenbereich. Kehren Sie nicht zur Seite "Segmente" zurück und öffnen Sie kein anderes Segment, während der Agent arbeitet.

  1. Öffnen Sie das Segment im Zeichenbereich des Segments und klicken Sie in der globalen Kopfzeile auf das Agentforce-Symbol.
    Wenn der Bereich für einen anderen Agenten geöffnet wird, wählen Sie im Menü neben dem Agentennamen Data 360 Marketing Agent aus. Wenn Sie den Bereich geöffnet lassen möchten, während Sie im Zeichenbereich arbeiten, klicken Sie in der Kopfzeile des Bereichs auf das Stiftsymbol.
  2. Beschreiben Sie den Filter, den Sie hinzufügen möchten.
    Beispiel: Fügen Sie einen Filter für Kunden hinzu, die die Preisseite letzte Woche aufgerufen haben.
  3. Beantworten Sie alle Fragen zu Attributen oder Werten.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Beantworten der Fragen des Agenten unter Erstellen eines Segments durch Beschreiben.
  4. Überprüfen Sie den Filter in der Antwort des Agenten und im Zeichenbereich.
    Der Agent zeigt an, was er erstellt hat, beispielsweise Filter: Geschlechtsidentität gleich männlich.
  5. Wenn der Agent die Schaltfläche Filter hinzufügen im Agentforce-Bereich zurückgibt, klicken Sie darauf, um den Filter anzuwenden.
    Ihr Zeichenbereich ändert sich erst, wenn Sie dies tun.
  6. Speichern Sie das Segment.
    Der Agent speichert nicht für Sie.

Neue Filter werden mit den bereits in Ihrem Zeichenbereich vorhandenen Kriterien abgeglichen. Überprüfen Sie den Zeichenbereich, bevor Sie ihn veröffentlichen oder aktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überprüfen der Erstellung eines Segments durch den Agenten.

Siehe auch:

 
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