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Acerca de Salesforce Data 360
Agregar filtros a un segmento

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Agregar filtros a un segmento

Con un segmento abierto en el lienzo del segmento, el Agente de marketing de Data 360 agrega filtros a ese segmento en vez de crear uno nuevo. Trabaje en el lienzo siempre que pueda. El lienzo le proporciona mejores comentarios y le permite validar el segmento cuando el agente lo crea.

Ediciones necesarias

Disponible en: Todas las ediciones compatibles con Data 360. Consulte Disponibilidad de Data 360.
Conjuntos de permisos necesarios
Para modificar un segmento:

Cualquiera de estos conjuntos de permisos:

  • Arquitecto de Data Cloud
  • Gestor de activación de Data Cloud
  • Especialista de activación de Data Cloud

Permanezca en el lienzo del segmento durante toda la plática. No vuelva a la página Segmentos ni abra un segmento diferente mientras el agente está trabajando.

  1. Abra el segmento en el lienzo del segmento y haga clic en el icono Agentforce en el encabezado global.
    Si el panel se abre en un agente diferente, seleccione Data 360 Marketing Agent desde el menú junto al nombre del agente. Para mantener el panel abierto mientras trabaja en el lienzo, haga clic en el icono de anclaje en el encabezado del panel.
  2. Describa el filtro que desea agregar.
    Por ejemplo: Agregue un filtro para clientes que visitaron la página de precios la semana pasada.
  3. Responda a cualquier pregunta sobre atributos o valores.
    Consulte Responder a preguntas del agente en Construir un segmento describiéndolo.
  4. Revise el filtro en la respuesta del agente y en el lienzo.
    El agente muestra lo que creó, por ejemplo Filtro: Identidad de género igual a masculino.
  5. Si el agente devuelve un botón Agregar filtros en el panel Agentforce, haga clic en él para aplicar el filtro.
    Su lienzo no cambia hasta que lo hace.
  6. Guarde el segmento.
    El agente no guarda para usted.

Los nuevos filtros se reconcilian con los criterios que ya están en su lienzo. Revise el lienzo antes de publicar o activar. Consulte Revise lo que el agente creó en Crear un segmento describiéndolo.

Consulte también:

 
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